Египет разместил долларовые евробонды на $4 млрд

Каир. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Египет в среду разместил три транша долларовых евробондов со сроками обращения 5, 10 и 30 лет в общей сложности на $4 млрд, пишет Financial Times.

Самым большим был транш 30-летних бумаг - на $1,5 млрд, средневзвешенная доходность при размещении составила 7,903%. Египетские евробонды на 5 и 10 лет привлекли по $1,25 млрд под 5,577% и 6,588% соответственно.

По данным министерства иностранных дел Египта, объем заявок был больше $12 млрд. Спрос на высокодоходные бумаги развивающихся стран (как emerging, так и frontier) устойчив, несмотря на турбулентность на мировых финансовых рынках.

Букраннерами египетских сделок были Citi, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JPMorgan and Morgan Stanley.

В конце января 2017 года Египет проводил аналогичное размещение, которое стало первым после привлечения кредита Международного валютного фонда (МВФ) в 2016 году. Параметры по срокам и объемам были сопоставимыми, однако доходность тогда была выше - 6,125% для 5-летних, 7,5% для 10-летних и 8,5% для 30-летних гособлигаций.

Долгосрочные рейтинги Египта от S&P Global Ratings в настоящее время находятся на уровне "B-", Fitch - "B", прогноз в обоих случаях "позитивный".