Рынок акций растет на нефтяных бумагах, в аутсайдерах выступает Магнит на возросших оборотах

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций днем в пятницу сохраняет позитивную динамику вслед за выросшими мировыми площадками и нефтью, общую картину омрачают упавшие на корпоративных новостях бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) и "Магнита", причем последние обновили минимум более чем за 5 лет и лидируют по объемам торгов.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2280,79 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1274 пункта (+0,9%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 56,39 руб./$1 (без изменений).

В лидерах роста выступают акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%).

Подешевели бумаги "Магнита" (-6%, до 4558 руб. - минимум с декабря 2012 года), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,7%), "Норникеля" (-2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%).

Как стало известно в пятницу, Группа ВТБ (MOEX: VTBR) на полях Сочинского форума подписала соглашение о покупке у основателя сети "Магнит" (MOEX: MGNT) Сергея Галицкого 29,1% акций ритейлера. Сумма сделки составила около 138 млрд рублей (4661 руб. за акцию), сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на церемонии подписания сделки.

Компания "Магнит" также сообщила, что сохранит дивидендную политику, выплаты ожидаются во второй половине 2018 года; кроме того, "Магнит" рассмотрит возможность реализации плана обратного выкупа акций в 2018 году.

"Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz по выкупу доли в "Норильском никеле" (всего им принадлежит 6,3% акций), сообщил "Интерфаксу" представитель "Интерроса". Crispian в ответ предложила выкупить пакет как "Интерросу", так и другому партнеру по соглашению акционеров "Норникеля" - "РусАлу" Олега Дерипаски, заявили в "Интерросе".

Дочерняя структура "РусАла" обратилась в Лондонский суд с иском против сделки по продаже пакета "Интерросу", сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Заявление будет рассмотрено в пятницу. Ответчики по иску - структура "Интерроса" Whiteleave Holdings Ltd. и Crispian.

В США индексы в четверг ощутимо выросли (на 1,2-1,6%), завершив "в плюсе" пятые торги подряд; Dow Jones (+1,2%) превысил 25 тыс. пунктов впервые за последние две недели.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,4% относительно предшествующего месяца и на 2,7% в годовом выражении. Увеличение первого показателя совпало с консенсус-прогнозом, при этом прирост второго показателя оценивался экономистами в районе 2,5%.

Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали увеличение на 0,3%. Снижение показателя было зафиксировано впервые за последние пять месяцев.

В Азии в пятницу рынки демонстрировали смешанную динамику (Япония выросла на 1,1%), значительное число торговых площадок закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю (закрыты биржи материкового Китая, Гонконга, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Вьетнама и Монголии).

Харухико Курода останется во главе Банка Японии на второй пятилетний срок - премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу представил его кандидатуру на этот пост парламенту, тем самым выразив полное доверие денежно-кредитной политике ЦБ.

В Европе индексы растут (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,9%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%), дорожает нефть на фоне ослабления доллара.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $64,55 за баррель (+0,3% и -0,1% в четверг), апрельская цена WTI - $61,41 за баррель (+0,4% и +1,2% накануне).

Индия в январе увеличила импорт нефти до рекорда - 4,93 млн баррелей в сутки, пишет OilPrice. Прирост относительно декабря составил 12,5%, а в годовом выражении - 13,6%.

Рынок нефти на этой неделе поддержали заявление стран-участниц соглашения ОПЕК+ и данные о товарных запасах в США, которые выросли третью неделю подряд, но меньше, чем ожидал рынок.

Вместе с тем повышение добычи сланцевой нефти в США тревожит трейдеров, и прогнозы МЭА и ОПЕК, опубликованные ранее на этой неделе, лишь усилили опасения.

По оценке аналитика компании "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, спрос на рисковые активы остается высоким в свете сильных макроданных из США (число заявок на пособие по безработице, индекс делового климата ФРБ Филадельфии) и России (промпроизводство выросло на 2,9% в январе). Таким образом, рост интереса к рисковым бумагам и ослабление доллара оказывают поддержку нефтяным ценам, что подогревает российский рынок акций. Единственный релиз, который могут ждать инвесторы - число буровых установок от Baker Hughes (после закрытия торгов).

Как отмечают аналитики Нордеа банка, нефть в пятницу умеренно растет, несмотря на попытки накануне развить коррекционное снижение на теме вызовов, которые несет за собой активизация американских сланцевиков - общий режим risk-on и слабость доллара продолжают подпитывать интерес к сырьевым активам.

Также определенный позитивный фон исходит от участников сделки ОПЕК+. На текущей неделе рынок получил серию заявлений, общий смысл которых можно свести к тому, что совместная работа по координации рынка продолжится и за периметром текущего соглашения. Таким образом, эти сигналы можно воспринимать как определенного рода вербальные интервенции на фоне возросших в последнее время сомнений в единстве участников соглашения. Для Brent краткосрочный коридор составит $63,5-65,5 за баррель.

Аналитики ИК "Атон" отметили подписанное соглашение о сотрудничестве между "Магнитом", Почтой России и ВТБ в нескольких областях. "Магнит" будет продавать товары и продукты питания через Почту России, а курьеры Почты России будут осуществлять доставку покупок клиентам. Соглашение подразумевает, что "Магнит" и Почта России также консолидируют логистику и транспортные ресурсы. Компании планируют совместное использование центров дистрибуции, транспортной и платежной инфраструктуры, что позволит расширить сеть дистрибуции. ВТБ в рамках этого сотрудничества станет основным финансовым институтом. Глава ВТБ Андрей Костин упомянул во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2018 года, что банк рассматривает возможность инвестировать 30 млрд рублей в строительство 40 центров дистрибуции Почты России.

По оценкам экспертов "Атона", неожиданная новость по "Магниту" негативна с точки зрения восприятия, поскольку она создает неопределенность в отношении стратегического направления движения компании и операционной динамики в краткосрочной перспективе.

Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, индекс МосБиржи тянут вниз акции "Магнита" и "Норникеля". ВТБ, скорее всего, не будет долгосрочным инвестором пакета "Магнита", а продаст эти бумаги спустя полгода-год, если они за это время вырастут на 30-50%. Вероятными покупателями могут быть иностранные фонды из стран Азии и Ближнего Востока, но не исключены и другие варианты.

Большинство рисков "Магнита" уже отыграны. Ухудшение операционных показателей в сегменте гипермаркетов, возможность потерять часть веса в индексах не стоят почти трехкратного падения котировок с лета прошлого года, считает эксперт.

Бумаги "Норникеля" дешевеют на слухах о конфликте между акционерами и борьбе за долю одного из них. Однажды владельцы уже ссорились, но в итоге им удалось достичь соглашения, в том числе по вопросам дивидендной политики. Скорее всего, бумаги ГМК продолжат коррекцию, целью которой с технической точки зрения может стать уровень 10500 руб. на горизонте 3-4 недель.

Укрепление рубля, скорее всего, будет краткосрочным. На текущем уровне усиливается спрос участников на валюту. Фонды, ориентированные на российский рынок акций, демонстрировали недельный отток. На предстоящей неделе курс доллара будет колебаться в диапазоне 57-58,5 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+4,4% и +1,9% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+1,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,3% и -2,1% "префы"), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 23,431 млрд рублей (из них 7,022 млрд рублей пришлось на акции "Магнита").