Рынок акций РФ поднялся к максимуму по индексу МосБиржи, раллируют Магнит и ВТБ

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг поднялся к историческому максимуму по индексу МосБиржи (выше 2328 пунктов от 25 января) при смешанной динамике blue chips на ожиданиях повышения рейтинга России; раллируют бумаги "Магнита" и ВТБ (MOEX: VTBR).

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2327,56 пункта (+0,3%, минимум дня - 2307,28 пункта), индекс РТС - 1292,18 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар стоит 56,75 руб./$1 (-0,01 рубля).

Выросли акции "Магнита" (+7%, до 5128 руб.), ВТБ (+5,7%, до 5,17 копейки), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8% и +1,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%).

Управляющая компания Prosperity Capital Management, фонды которой входят в состав акционеров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), предложила ограничить обратный выкуп акций компании потребностями программы по вознаграждению менеджмента, о чем сообщил "Интерфаксу" директор российского представительства компании Александр Бранис. По его мнению, если компания располагает или будет располагать свободными денежными средствами, превышающими стоимость такого выкупа, они должны распределяться между акционерами через дивиденды.

Акции ВТБ растут в преддверии отчета за четвертый квартал по МСФО, который выйдет в понедельник, 26 февраля. По консенсус-прогнозу "Интерфакса", банк ВТБ в четвертом квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 61% в годовом выражении, выполнив прогноз по прибыли на весь год.

Акции "Новороссийского морского торгового порта" растут на фоне известий о разрешении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приобрести "Транснефтью" контроля в компании за счет покупки доли в структуре "Суммы".

Просели бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Акции ФСК просели после выхода слабого отчета за 2017 год по РСБУ: чистая прибыль снизилась на 60% (до 42,4 млрд рублей), выручка уменьшилась на 1,1% (до 216 млрд рублей).

Индексы в США накануне снизились после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который указал на усиление экономики США, что повысило вероятность большего числа повышений процентных ставок.

Это новость подтолкнула к росту курса доллара и привела к скачку доходности 10-летних гособлигаций США до 4-летнего максимума в 2,95% годовых.

Следом в четверг снизились индексы в Азии (за исключением Китая, который вырос на 2,2% после новогодней недели), "минусуют" Европа (CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,4-1%), но стабилизировались американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%) и отыграла почти все утренние потери нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 16:35 МСК в четверг составила $65,35 за баррель (-0,1% и +0,3% в среду), апрельская цена WTI - $61,53 за баррель (-0,2% и -0,2% накануне).

Данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов топлива в стране на прошлой неделе на 907 тыс. баррелей. API получает информацию о запасах топлива от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,9 млн баррелей. Если прогнозы аналитиков подтвердятся, увеличение запасов будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, ожидавшийся утром сценарий коррекционного падения пока не реализовался, а скорее перерос в состояние бокового движения.

Некоторую поддержку локальному рынку оказывают ожидания вероятного улучшения кредитного рейтинга РФ до инвестиционного уровня. Однако рассуждая трезво, делать ставку на эту возможность перед 3-дневным перерывом в торгах было бы рискованно.

Акции "Магнита" продолжают коррекционный подъем. С середины сентября прошлого года эти бумаги подешевели более чем вдвое. Поэтому они все еще сохраняют технический потенциал для продолжения роста в район 5500-6000 руб. в среднесрочной перспективе. Инвесторы и спекулянты надеются, что длительная череда неблагоприятных корпоративных новостей эмитента уже завершилась или же близка к своему завершению.

Акции банка ВТБ ускорили рост и превысили рубеж 5 копеек перед назначенной на понедельник публикацией годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Кроме того, интерес к этим бумагам в значительной мере связан с тем, что они все еще остаются относительно дешевыми по сравнению с ушедшим далеко вперед рынком.

По мнению аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции "Магнита" растут на ожиданиях увеличения интереса нерезидентов из-за возможного изменения веса бумаг ритейлера в индексе MSCI Russia.

На мировых площадках преобладают негативные настроения, "медведи" черпают вдохновение в свежем протоколе ФРС, который позволяет прогнозировать более агрессивный подход американского регулятора к повышению ставки. Существенных жестких формулировок в документе не было, однако вместо возможной необходимости повышения ставки появились формулировки о неизбежности повышения ставки. Более того, члены FOMC отмечают, что американская экономика выглядит сильнее, чем в конце 2017 года. Европейская статистика также оказалась не столь блестящей. Уточненный ВВП Великобритании вырос в IV квартале на 1,4% при ожиданиях роста на 1,5%. Индекс деловых ожиданий в Германии упал до 105,4 пункта с 108,3 пункта в январе.

На четверг запланированы выступления представителей ФРС, которые могут более детально раскрыть рынку изменения в позиции регулятора. Если риторика будет оставаться жесткой, то доходность по 10-летним казначейским обязательствам США способна подскочить до 3%, а это будет означать резкий рост вероятности еще одной сильной коррекции на фондовом рынке. На российском рынке ситуация остается спокойной, а вероятное позитивное начало торгов в США придало уверенности быкам для разогрева индекса МосБиржи до новых высот. Основные надежды на рынке все же связаны с многочисленными отчетами на будущей неделе и грядущим пересмотром веса акций в MSCI Russia.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что поддержку рынку, несмотря на неоднозначный внешний фон, оказывают корпоративные истории и ожидания возможного повышения рейтинга России агентством S&P до "инвестиционного". Решение по рейтингу будет принято в пятницу, когда российские биржи будут закрыты в связи с выходным днем.

Акции "Магнита" поднялись выше психологически важной отметки 5000 руб. и еще имеют потенциал роста как минимум в район 5500 руб. На данный момент стоит держать "длинные" позиции по бумагам.

Нефтяной рынок ожидает публикации данных Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Если статистика будет содержать позитивные сюрпризы и покажет падение запасов нефти или нефтедобычи, не исключено тестирование ближайших важных сопротивлений $65,5 за баррель для Brent и $62 за баррель для WTI.

Рубль выглядит крепким за счет налогового периода, высоких цен на нефть и ожиданий решения S&P по кредитному рейтингу РФ. Однако если рубль потеряет поддержку этих факторов, на следующей неделе можно будет ожидать его продаж.

В целом, не исключено, что инвесторы рынка акций к закрытию торгов начнут фиксацию прибыли перед длинными выходными.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+7,8% и +7% "префы"), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+4,6%), "Группы Черкизово" (+,,6%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+3,7%).

Подешевели акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-4,4%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:35 МСК составил 37,289 млрд рублей (из них 10,795 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,4 млрд рублей на бумаги "Магнита").