Рынок акций РФ завершил неделю новым максимумом по индексу МосБиржи, раллировали "Магнит" и ВТБ

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на ожиданиях повышения рейтинга России и улучшения фондовой конъюнктуры в США; раллировали бумаги "Магнита" и ВТБ (MOEX: VTBR).

По итогам торгов индекс МосБиржи поднялся до 2336,82 пункта (+0,7%), индекс РТС - до 1301,01 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7,2%.

Доллар просел до 56,63 руб./$1 (-0,14 рубля).

По итогам короткой недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 3-3,6%, доллар укрепился на 0,23 рубля.

Лидировали в росте в четверг акции "Магнита" (+7,2%, до 5140 руб.), ВТБ (+5,8%, до 5,175 копейки), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%, до 599,5 рубля - новый исторический максимум), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%).

Управляющая компания Prosperity Capital Management, фонды которой входят в состав акционеров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), предложила ограничить обратный выкуп акций компании потребностями программы по вознаграждению менеджмента, о чем сообщил "Интерфаксу" директор российского представительства компании Александр Бранис. По его мнению, если компания располагает или будет располагать свободными денежными средствами, превышающими стоимость такого выкупа, они должны распределяться между акционерами через дивиденды.

Акции ВТБ выросли в преддверии отчета за четвертый квартал по МСФО, который выйдет в понедельник, 26 февраля. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", ВТБ в четвертом квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 61% в годовом выражении, выполнив прогноз по прибыли на весь год.

Просели бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%).

Акции ФСК просели после выхода слабого отчета за 2017 год по РСБУ: чистая прибыль снизилась на 60% (до 42,4 млрд рублей), выручка уменьшилась на 1,1% (до 216 млрд рублей).

Индексы в США накануне опустились после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который указал на усиление экономики США, что повысило вероятность большего числа повышений процентных ставок.

Эта новость подтолкнула к росту курс доллара и привела к скачку доходности 10-летних гособлигаций США до 4-летнего максимума в 2,95% годовых.

Следом в четверг снизились индексы в Азии (за исключением Китая, который вырос на 2,2% после новогодней недели), "минусует" Европа (CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,3-0,87%), однако наметился отскок в США (индекс S&P 500 вырос на 0,7%), отыграла все утренние потери нефть.

Вышедшие уже после закрытия российского рынка данные Минэнерго США о запасах сырья показали сокращение резервов нефти на 1,616 млн баррелей при прогнозах роста на 2,9 млн баррелей, также меньше ожиданий увеличились запасы бензина.

На этой статистике стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent вечером в четверг выросла до $65,75 за баррель (+0,5% и +0,3% в среду), апрельская цена WTI - до $62,12 за баррель (+0,7% и -0,2% накануне).

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, ожидавшийся утром сценарий коррекционного падения не реализовался, коррекция сменилась новой волной роста на ожиданиях вероятного улучшения кредитного рейтинга РФ до инвестиционного уровня. Однако, рассуждая трезво, делать ставку на эту возможность перед 3-дневным перерывом в торгах было бы рискованно.

Акции "Магнита" продолжили коррекционный подъем. С середины сентября прошлого года эти бумаги подешевели более чем вдвое. Поэтому они все еще сохраняют технический потенциал для продолжения роста в район 5500-6000 руб. в среднесрочной перспективе. Инвесторы и спекулянты надеются, что длительная череда неблагоприятных корпоративных новостей эмитента уже завершилась или же близка к своему завершению.

Акции ВТБ ускорили рост и превысили рубеж 5 копеек перед назначенной на понедельник публикацией годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Кроме того, интерес к этим бумагам в значительной мере связан с тем, что они все еще остаются относительно дешевыми по сравнению с ушедшим далеко вперед рынком.

По мнению аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции "Магнита" выросли на ожиданиях увеличения интереса нерезидентов из-за возможного изменения веса бумаг ритейлера в индексе MSCI Russia.

Мировые площадки локально просели после выхода протокола ФРС, который позволяет прогнозировать более агрессивный подход американского регулятора к повышению ставки. Однако существенных жестких формулировок в документе не было, просто появились формулировки о неизбежности повышения ставки. Более того, члены FOMC отмечают, что американская экономика выглядит сильнее, чем в конце 2017 года. Европейская статистика также оказалась не столь блестящей. Уточненный ВВП Великобритании вырос в IV квартале на 1,4% при ожиданиях роста на 1,5%. Индекс деловых ожиданий в Германии упал до 105,4 пункта с 108,3 пункта в январе. Основные надежды на рынке все же связаны с многочисленными отчетами на будущей неделе и грядущим пересмотром веса акций в MSCI Russia.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что поддержку рынку, несмотря на неоднозначный внешний фон, оказывали корпоративные истории и ожидания возможного повышения рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня. Решение по рейтингу будет принято в пятницу, когда российские биржи будут закрыты в связи с выходным днем.

Акции "Магнита" поднялись выше психологически важной отметки 5000 руб. и еще имеют потенциал роста как минимум в район 5500 руб. На данный момент стоит держать "длинные" позиции по бумагам.

Рубль выглядит крепким за счет налогового периода, высоких цен на нефть и ожиданий решения S&P по кредитному рейтингу РФ. Однако если рубль потеряет поддержку этих факторов, на следующей неделе можно будет ожидать его продаж.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидировали в росте акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6,6% и +6,5% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+5,3%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+3,8%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+3,5%).

Подешевели акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-4%), АДР QIWI (-2,5%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-2,3%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 53,281 млрд рублей (из них 14,072 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 9,813 млрд рублей на бумаги "Магнита").