Индекс МосБиржи, акции Сбербанка и Татнефти обновили максимумы на новостях о рейтинге РФ от S&P

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост на фоне общемирового подъема и новостях о повышении рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Standard & Poor's Global Ratings; индекс МосБиржи, бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и "Татнефти" (MOEX: TATN) обновили исторические максимумы на фоне возросших оборотов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2365,67 пункта (+1,2%, максимум дня и новый пик - 2376,81 пункта), индекс РТС - 1332,96 пункта (+2,5%, максимум с июля 2014 года), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%.

Доллар упал до 55,89 руб./$1 (-0,63 рубля).

В лидерах роста выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+5,4%, до 5,454 копейки) на фоне ожиданий публикации отчета за 2017 год по МСФО; бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4%), Сбербанка (+2,4% и +2,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%).

Вышедший отчет ВТБ показа рост чистой прибыли за 2017 год до 120,1 млрд рублей, в четвертом квартале - до 44,8 млрд рублей, что превысило прогнозы.

Акции "Татнефти" поднимались до 609,3 рубля (+1,6%), после чего скорректировались до 600,45 рубля (+0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%) по МСФО за 2017 год снизилась на 11% по сравнению с 2016 годом, до 54,4 млрд рублей, следует из отчета компании.

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-104%).

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу, 23 февраля, повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-", нижней ступени инвестиционного уровня. Рейтинг в национальной валюте повышен с "BBB-" до "BBB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз для обоих рейтингов - "стабильный".

Повышение суверенного рейтинга РФ от S&P стало первым более чем за десять лет. Рейтинг в инвалюте был спекулятивным около трех лет. После пересмотра он сопоставим с рейтингами Казахстана, Болгарии и Индонезии.

Кроме того, Fitch Ratings в пятницу подтвердило рейтинги РФ на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-". Moody's рейтингует Россию на уровне "Ba1", на один шаг ниже инвестиционного. Прогноз обоих агентств - "позитивный".

Индексы в США в пятницу резко выросли, завершив повышением вторую неделю подряд. Поддержку рынку оказал полугодовой доклад Федеральной резервной системы (ФРС), из которого инвесторы сделали вывод, что американский центробанк не планирует ускорять темпы повышения базовой процентной ставки в 2018 году. Это способствовало снижению доходностей US Treasuries, рост которых был одной из причин недавнего спада на рынке. Процентная ставка 10-летних казначейских облигаций США опустилась в пятницу до 2,87% годовых.

Доклад указал на сохраняющиеся сомнения руководителей Федрезерва в быстром усилении темпов инфляции в США. ФРС по-прежнему придерживается прогноза, согласно которому инфляция в США приблизится к целевому показателю в 2% в текущем году. Темпы повышения зарплат в США являются не слишком быстрыми, несмотря на очень низкую безработицу, говорится в докладе в ФРС.

В понедельник подъем преобладал в Азии во главе с Китаем (+1,2%) и Японией (+1,2%) на фоне колебаний курса иены после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды, растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,8%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

В ходе выступления в парламенте в понедельник Х.Курода вновь подтвердил, что ЦБ не планирует пересматривать текущую денежно-кредитную политику и продолжает таргетировать инфляцию на уровне 2%.

Нефть в понедельник замедлила рост после двух недель подъем подряд на фоне ослабления опасений перепроизводства в США и очередного сбоя поставок из Ливии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $67,06 за баррель (+0,03% и +1,4% в пятницу), апрельская цена WTI - $63,63 за баррель (+0,1% и +1,2% в пятницу). За минувшую неделю Brent прибавила 3,8%, WTI - 3,3%.

Кроме того, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ограничения ОПЕК+ на добычу нефти могут быть постепенно сняты в 2019 году таким образом, чтобы не потревожить рынок.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок, эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, увеличилось на прошлой неделе на 1 единицу - до 799 штук. Вместе с тем неожиданное снижение товарных запасов нефти в США, о котором стало известно в четверг, продолжает поддерживать оптимизм на рынках, пишет The Wall Street Journal.

Экспорт нефти с ливийского терминала Меллита приостановлен, поскольку протесты привели к приостановке поставок с месторождения El-Feel впервые за два месяца. В прошлую пятницу ливийская госкорпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel, сообщает агентство Bloomberg.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, поддержку нефти оказало сильное землетрясение силой 7,5 балла в Папуа - Новой Гвинее (удар стихии отразился на добыче нефти и газа в этой стране), форс-мажор в Ливии (объем выбывшей добычи составил 70 тыс. б/с) и сбитый израильский самолет над Сирией (что может быть источником дальнейшей напряженности в регионе).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российские акции после выходных отыгрывают накопившийся позитив: мощный рост американских индексов в пятницу, подорожавшую нефть (Brent после закрепления выше $67 за баррель может нацелиться на $70 за баррель) и рейтинг России от агентства S&P. При этом агентство Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом, но этот фактор уже частично отыгран рынком покупками на прошлой неделе.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, ожидания по рейтингу России в полной мере оправдались - в пятницу S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг впервые с 2006 года. Акции банковского сектора, как наиболее восприимчивые к данному новостному поводу, продолжают показывать впечатляющий рост. Также стоит отметить, что по российским бумагам начинается сезон корпоративной отчетности (Сбербанк, ВТБ), что может способствовать продолжению их роста в ближайшие дни. Также значимым событием этой недели станет послание президента РФ Федеральному собранию.

По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, снижение доходности американских гособлигаций обеспечивает приток ликвидности на развивающиеся рынки. Главным драйвером роста для российского рынка выступает переход суверенного рейтинга России по шкале S&P из первой ступени спекулятивной категории "BB+" в последнюю ступень инвестиционной категории "BBB-". При этом агентство Fitch также подтвердило инвестиционный рейтинг. Из пресс-релиза следует, что экономический рост будет слабым в силу весомой доли государства в экономике, неблагоприятная демографическая ситуация и низкая производительность плюс санкции продолжат ограничивать экономический рост и т.д. Вместе с тем, рынок получит притока капитала, что будет способствовать снижению всей кривой доходности ОФЗ, короткий и средний отрезки которой уже ниже 7%, поэтому спрос на рубль сохранится.

Одним из важных событий на текущей неделе станет выступление нового главы ФРС США Джерома Пауэлла во вторник. Инвесторы ждут разъяснения позиции главы по ужесточению монетарной политики ФРС, а именно темпа увеличения процентной ставки. Любой намек на ослабление темпов вызовет снижение индекса доллара, а намек на ускорение - рост доллара к мировым валютам и повышение доходности гособлигаций США к 3% годовых. При этом в конце недели 4 марта в Италии пройдут парламентские выборы, что может быть фактором риска для евро, поэтому укрепление европейской валюты может не последовать.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступают акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+1,9%).

Просели бумаги "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-3,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 18,195 млрд рублей (из них 6,058 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).