Fitch присвоило гривневым евробондам Укрэксимбанка предварительный рейтинг "В-"

Киев. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску гривневых еврооблигаций Укрэксимбанка (Киев) долгосрочный предварительный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4", сообщается в пресс-релизе агентства.

В документе отмечается, что условия обращения ценных бумаг предусматривают возможность осуществления всех расчетов с инвесторами в гривне, если обменный курс гривни к доллару США не может быть установлен.

По оценкам Fitch, наступление такого случая не является основанием для признания дефолта по ценным бумагам. В то же время невозможность Укрэксимбанка осуществить выплаты в долларах США в любых других случаях будет расцениваться как дефолт.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в середине февраля 2018 года обнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых еврооблигаций.

Согласно документу, ценные бумаги выпускаются в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Их непосредственным эмитентом выступит специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания).

LPN будут выпускаться в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).

Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) со сроком обращения до пяти лет.

Лид-менеджерами выступают Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (оба - Великобритания).

Объем эмиссии, процентная ставка и другие условия к настоящему времени не обнародованы.

Ранее, в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 гг.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру активов (166,85 млрд грн) он занимал 3-е место среди 88 действовавших в стране банков.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (222,15 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Ощадбанка. Два выпуска, на общую сумму $1,2 млрд, были реструктуризированы в 2017 году, в результате срок их обращения был продлен на семь лет – до 2023 и 2025 гг. Кроме того, были выпущены евробонды на $100 млн со сроком обращения до 2024 года в счет реструктуризации субординированного кредита на соответствующую сумму.