Рынок акций РФ залег днем в боковик после нисходящей коррекции, вырос Магнит

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник залег в боковик после нисходящей утренней коррекции на фоне просевшей нефти, лидерами отката выступили прежние фавориты роста, а подорожали перепроданные ранее бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2346,03 пункта (-0,3%, минимум дня - 2333,49п), индекс РТС - 1322,67 пункта (-0,2%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 55,88 руб./$1 (+0,17 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6% и -1% "префы"), "Аэрофлота" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%).

Выросли бумаги "Магнита" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%).

Индексы в США накануне выросли более чем на 1%, инвесторы ожидают выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и в банковском комитете Сената в четверг.

Рынок будет особо пристально следить за заявлениями главы центробанка после публикации протокола январского заседания ЦБ, в ходе которого руководство ФРС допустило возможность ускорения темпов подъема ставки в стране.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (выросла Япония, просел Китай), стагнирует Европа (FTSE, CAC40 прибавляют по 0,1%, DAX просел на 0,1%), просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%) и умеренно подешевела нефть после подъема ранее на новостях из Ливии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК во вторник составила $67,17 за баррель (-0,2% и +0,3% накануне), апрельская цена WTI - $63,71 за баррель (-0,3% и +0,6% накануне).

Ливия сократила поставки нефти с терминала Меллита, поскольку добыча на месторождении El-Feel была приостановлена впервые за два месяца из-за акций протеста. В прошлую пятницу ливийская госкорпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах нефти в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду. Данные за предыдущую неделю неожиданно указали на сокращение запасов нефти в стране на 1,6 млн баррелей.

Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, рынок еще поддерживается нефтью выше $67 за баррель Brent, однако инвесторы проявляют некоторую осторожность в преддверии первого выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США - будет ли он следовать линии Дж.Йеллен или займет более жесткую позицию в отношении монетарной политики.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что рынок следит за Федрезервом, санкциями и новостями нефтяного рынка, который взял паузу после недавнего роста.

Снижение фьючерсов в США может быть обусловлено недавним опережающим ростом на рынке акций, а также стремлением инвесторов захеджировать риск неожиданных заявлений во время первого выступления в Конгрессе Дж.Пауэлла в качестве главы ФРС (ожидается во вторник вечером). Что касается заявлений официальных лиц в США, то министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что новые антироссийские санкции "будут приняты в течение ближайших 30 дней".

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко также полагает, что новость о грядущих антироссийских санкциях США охлаждает рынок, тем более что фьючерсы на американские индексы торгуются в "красной зоне", однако это вряд ли способно переломить восходящий тренд. Боковая динамика акций во вторник может сохраниться до конца дня, а далее до конца недели не исключено возобновление роста с целью 2400 пунктов по индексу Мосбиржи.

В 16:30 МСК будет опубликовано заявление Дж.Пауэлла о полугодовых итогах кредитно-денежной политики ФРС, а в 18:00 МСК новый руководитель Центробанка США ответит на вопросы членов Палаты представителей Конгресса США. Примерно 1,5-часовой диалог будет транслироваться телевидением и существенно повлияет на динамику рынка. Дж.Пауэлл впервые в качестве главы ФРС сообщит о будущих действиях регулятора. Учитывая, что Дж.Пауэлл не намерен принимать радикальных решений, а из выпущенного в пятницу отчета Федрезерва стало известно, что у его членов нет опасений относительно быстрого роста инфляции, во вторник стоит ждать подтверждения данной точки зрения. Если Дж.Пауэлл подтвердит неизменность ранее принятого плана с тремя повышениями ставки в этом году, это должно добавить оптимизма на рынки акций.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что Дж.Пауэлл в своем выступлении будет сдержан в вопросе нормализации денежно-кредитной политики и учтет недавнюю волатильность рынков. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика индексов, на биржах Китая преобладают продажи, нефть также взяла паузу в росте. Во вторник вечером Американский институт нефти опубликует прогнозы о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Поддержкой для индекса МосБиржи выступает область 2320-2340 пунктов, сопротивлением - 2360-2380 пунктов; для индекса РТС эти области находятся на 1300-1315 пунктах и 1350-1385 пунктах.

В целом, рынок акций может скорректироваться вниз, но внешний фон не противоречит и дальнейшим покупкам. Для реализации негативных технических сигналов понадобятся и фундаментальные факторы.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов полагает, что рынок акций РФ сохраняет потенциал роста, целевой областью движения может стать район 2420-2450 пунктов по индексу МосБиржи. Вместе с тем, в ближайшие несколько дней рынок выглядит уязвимым: может сработать принцип фиксации прибыли "по факту" произошедшего рейтингового действия, определенную угрозу представляет интенсификация укрепления рубля, а старт сезона отчетности по российским компаниям продемонстрировал неравномерные результаты с точки зрения ожиданий рынка (в перспективе это может привести к точечной фиксации прибыли по отдельным акциям). Таким образом, в фокусе внимания на этой неделе Сбербанк (MOEX: SBER), ММК, "Газпром нефть", ТМК, "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Мосбиржа" и "Россети".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-2%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-1,9%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-1,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,7%), бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,6%).

Подорожали акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+7,1% и +9,6% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,1%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 18,08 млрд рублей (из них 5,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).