Рынок акций РФ не смог развить коррекционный восходящий импульс и ушел в "минус" по индексам вслед за европейскими площадками
Нафта і газ Ринки 17.08.2018 15:58 Рынок акций РФ днем в пятницу не смог развить коррекционный восходящий импульс и ушел в "минус" по индексам вслед за европейскими площадками, несмотря на подросшую нефть; инвесторы ожидают новостей от агентства Fitch по поводу рейтинга России; лидерами роста остаются обновившие максимумы акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2255,42 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1056,34 пункта (-1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.
Доллар вырос до 67,26 руб./$1 (+0,41 рубля).
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, что на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 18 августа будет обсуждаться реализация крупных российско-германских проектов на фоне выражаемых в адрес стран угроз третьих государств, а также ситуация на Украине и в Сирии. Однако вопрос о возможной финансовой помощи Турции на этих переговорах обсуждаться не будет.
По словам Д.Пескова, сославшегося на ранее сделанные заявления руководителей экономического и финансового сектора, финансово-экономическая система в России абсолютно стабильна.
Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,8% "префы"), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%).
Акции "Газпром нефти" (+1,8%, до 348,9 рубля, максимум дня и новый пик - 355 рублей) продолжают отыгрывать вышедший накануне сильный квартальный отчет (прибыль за второй квартал превысила ожидания) и новости о дивидендах (компания планирует выплатить дивиденды за 9 месяцев и увеличить их уровень).
Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена полагает, что после бурного подъема к историческому максимуму акции компании, вероятно, исчерпали потенциал роста и в ближайшей перспективе могут потерять около 1% в рамках коррекции.
Также подросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).
Индексы в США накануне выросли, поддержку фондовому рынку оказали позитивные корпоративные новости, статданные и признаки ослабления напряженности в торговом конфликте США с Китаем.
Накануне стало известно, что делегация министерства торговли Китая во главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце августа посетит США по приглашению американской стороны. Инвесторы надеются, что возобновление переговоров поможет сгладить противоречия между двумя странами в торговой сфере.
В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,5%, Китай потерял 1,4%), однако Европа после позитивного старта торгов развернулась вниз (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,4%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Нефть в пятницу делает попытки роста, хотя WTI завершает в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось последние три года.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $72,03 за баррель (+0,8% и +1% в четверг), октябрьская цена WTI - $65,17 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне).
На текущей неделе главными негативными факторами для нефтяного рынка стали данные о значительном росте запасов топлива в США и укрепление доллара.
Экономические проблемы Турции, усиленные американскими санкциями, привели в начале второй декады августа к падению курса нацвалюты и ослабили спрос инвесторов на активы развивающихся стран в целом, что вызвало укрепление доллара (сильный доллар снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров, включая нефть). Однако с середины текущей недели лира начала отыгрывать потери.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, оптимизм на рынках ограничивается новым раундом жестких заявлений администрации президента США Дональда Трампа: министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США готовы ввести новые санкции против Турции, если Анкара не освободит арестованного американского пастора.
Аналитики Нордеа банка напоминают, что расстановка сил в российских акциях будет преимущественно зависеть от общих настроений на развивающихся рынках, а 22 августа, вероятно, вступят в действие меры, предусмотренные пакетом санкций США к РФ в связи с "делом Скрипалей". Первый пакет мер заключается в ограничениях на экспорт из США в Россию товаров, связанных с обеспечением национальной безопасности. Данные ограничения не являются существенным изменением существующего санкционного режима, поэтому рынок акций и рубль вряд ли существенно на них отреагирует.
В пятницу рейтинговое агентство Fitch опубликует пересмотр по российскому суверенному рейтингу. Скорее всего, рейтинг останется неизменным, а агентство может в очередной раз указать на сильные фундаментальные макроэкономические показатели России (в частности, состояние бюджета, низкий уровень долговой нагрузки и профицит во внешней торговле). Это может стать источником небольшого позитива на российском рынке, полагают эксперты Нордеа банка.
Ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Марк Гойхман полагает, что фактором поддержки выступают ожидания позитива от предстоящей встречи В.Путина с А.Меркель и стабилизация турецкой лиры в последние дни. Однако все это затмевает негатив, связанный с возможностью усиления антироссийских санкций США. Кроме того, отрицательное влияние оказывает и возможность изъятия "сверхдоходов" экспортеров из металлургического и нефтехимического секторов.
Тенденция на ослабление российской валюты и выход доллара вверх из коридора 65,5-68,5 руб./$1 к рубежу 70 руб./$1 является наиболее вероятным сценарием на ближайшие недели. Фондовый индекс МосБиржи остается под давлением после обвала последних дней с локальной вершины 2300 пунктов, целью снижения может стать отметка 2240 пунктов из-за описанных факторов.
Аналитик ГК "Инстафорекc" Игорь Ковалев также полагает, что рынок акций не находит поводом для серьезного роста, индекс РТС теряет порядка 1% из-за возобновление роста доллара в паре с рублем. Нефть Brent торгуется с небольшим восходящим уклоном, не оказывая поддержки российским активам.
"Мегафон" (MOEX: MFON) подписал кредитное соглашение со Сбербанком на 80 млрд рублей. Банк уже предоставил компании финансирование в 25 млрд рублей двумя траншами по 15 млрд и 10 млрд рублей на 4 года и 5 лет соответственно в рамках соглашения.
"РусАл" (MOEX: RUALR) рассматривает возможность перевода себя в другую юрисдикцию - с острова Джерси на территорию РФ. Совет директоров компании полагает, что такой шаг может отвечать наилучшим интересам акционеров, которые и примут окончательное решение. Как известно, в апреле США ввели санкции против ряда российских компаний, включая "РусАл".
Учитывая вялый внешний фон, где инвесторы ведут себя малоактивно на фоне отсутствия свежих новостей, отечественные площадки могут провести весь день в режиме консолидации с негативным уклоном. При этом потенциал роста индексов по-прежнему ограничен из-за рисков, связанных с грядущими санкциями и сохраняющейся напряженностью вокруг ситуации с турецким кризисом.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, ситуация на мировых рынках к концу недели несколько выровнялась, однако тема "торговых войн" продолжает негативно влиять на аппетит к риску, заставляя инвесторов сохранять консервативные позиции в отношении активов развивающихся стран. Риски, связанные с Турцией, также сохраняются, удерживая глобальных инвесторов от восстановления позиций на emerging markets.
В пятницу, учитывая достаточно бедный экономический календарь (выйдет предварительный индекс потребительской уверенности в США от университета Мичигана, инфляция в еврозоне, от которых рынки сюрпризов не ожидает), рынки перейдут к "боковой" динамике в ожидании новостей с предстоящих на следующей неделе переговоров между КНР и США, турецко-американского фронта, а также встречи президента РФ В.Путина и канцлера ФРГ А.Меркель. От индекса МосБиржи ожидается проторговка нижней части зоны 2250-2300 пунктов.
Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, обмен торговыми пошлинами между США и Турцией спровоцировал отток "горячих денег" из развивающихся экономик, в результате чего подскочила доходность их суверенных еврооблигаций, в том числе и российских, которые имеют кредитный рейтинг последней инвестиционной категории "BBB-" от двух из трех мировых рейтинговых агентств. И в пятницу агентство Fitch, скорее всего, этот рейтинг подтвердит.
Мировые инвесторы ждут позитивных сообщений с предстоящих переговоров США и Китая по торговым пошлинам. Из существенных событий на следующей неделе можно выделить публикацию протокола августовского заседания Федрезерва США, который может сделать яснее ситуацию с повышением ставки в сентябре-декабре 2018 года. Исходя из расчетов фьючерсов на ставку, на данный момент вероятность увеличения ставки до 2,25% в сентябре составляет 90%, в ноябре - 88%, в декабре - 38%. На этом фоне можно ожидать ослабления рубля на следующей неделе. Плюс ко всему 22 августа будут введены очередные санкции США против РФ.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели ГДР Lenta (-2,5%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,4%).
Выросли акции ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (+10%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+4,7%), ADR Qiwi (+4,1%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 12,398 млрд рублей (из них 5,038 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Теги: нефть Fitch рейтинг РФ инвестор акция Переглядів: 576
