Рынок акций РФ снижается вслед за мировыми фондовыми площадками, лидерами отката выступают бумаги "Транснефти" и металлургов на фоне укрепления рубля
Нафта і газ Ринки Металургія 31.08.2018 14:30 Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми фондовыми площадками, лидерами отката выступают бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) и металлургов на фоне укрепления рубля.К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2316,79 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1073,02 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.
Доллар просел до 68,01 руб./$1 (-0,23 рубля).
Подешевели рублевые акции "Транснефти" (-3,4%, до 140,7 тыс. руб. - минимум с октября 2016 года), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5% и -1,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%).
"Префы" "Транснефти" начали снижаться в середине недели, после выхода отчета "Транснефти" за I полугодие по МСФО: чистая прибыль снизилась в 1,2 раза, до 92 млрд рублей. Снижение прибыли компания объясняет ростом износа и амортизации по новым объектам, увеличением процентных расходов и уменьшением суммы прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний.
Подросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2% и +0,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%).
Индексы в США накануне снизились после 4-дневного ралли, инвесторы оценивали новости крупных компаний и статданные из США.
Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 2% в годовом выражении, достигнув этой отметки впервые с 2012 года, что подогревает ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Также инвесторы следили за ходом переговоров США и Канады по торговым вопросам, которые проходят в Вашингтоне между главой канадского МИДа Христей Фриланд и торгпредом США Робертом Лайтхайзером.
В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов (Япония просела на 0,1%, Китай потерял 0,5%) на опасениях новых тарифов на импорт китайских товаров в США, снижаются Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Как сообщают различные СМИ со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября. Источники подчеркнули, что это не окончательное решение, однако новость все равно вызвала опасения инвесторов.
Негативом для Европы в пятницу выступила статистика: розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца при прогнозах снижения на 0,2%.
Нефть утром в пятницу умеренно корректируется вниз, но завершает август уверенным ростом, поскольку риски, связанные с Ираном, продолжают тревожить рынок. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,77 за баррель (-0,3% и +0,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $70,12 за баррель (-0,2% и +1,1% накануне).
С начала августа Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 2,2%. По итогам августа нефть Brent, вероятно, подорожает самыми быстрыми темпами с апреля. Сохранению высокой премии Brent по отношению к WTI также способствовали опасения, связанные с трубопроводной системой США, и ожидания, что президент США Д.Трамп предпримет усилия для снижения цен на нефть и бензин на американском рынке.
По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, спрос на рисковые активы вновь оказался под давлением, инвесторы отыгрывают смешанные макроданные ведущих мировых экономик. Экономические настроения еврозоны снижаются 8-й месяц подряд, оценка ВВП США за второй квартал была повышена до 4,2%, а индекс PMI Китая в промышленном секторе показал неоднозначный результат (в целом лучше ожиданий, однако складские запасы готовой продукции выросли, новые экспортные заказы упали).
Давление на настроения инвесторов может оказать ФРС, получившая основания (сильный ВВП и инфляция, достигшая целевого уровня) для повышения ставки еще два раза в текущем году и три - в следующем, что потенциально негативно, поскольку противоречит недавним сравнительно мягким комментариям главы регулятора Дж.Пауэлла в Джексон-Хоуле.
Кроме того, сокращается вероятность заключения торговой сделки между США и Китаем, что может иметь негативные последствия для китайской, а значит, и мировой экономики. В то же время Brent оказывает поддержку, торгуясь выше $77 за баррель на фоне сокращения запасов энергоресурсов в США, ожиданий перебоев поставок из Ирана и Венесуэлы, а также прогнозов МЭА о возможном сокращении объемов предложения на мировых рынках в конце 2018 года, отмечает аналитик.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, надежды на серьезный рост рынка акций РФ слабые - интерес крупных инвесторов к развивающимся рынкам падает, российские акции поддерживает спекулятивный капитал, пришедший в страну на фоне подъема цен на нефть. К тому же может сыграть "фактор пятницы" - вполне возможно, что в предстоящие выходные произойдут какие-либо негативные события в Сирии, что спровоцирует новый виток обострения отношений со Штатами. Поэтому под вечер часть "длинных" позиций лучше прикрыть.
Лучше рынка будет выглядеть "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (-0,2%) на фоне объявления программы buyback - инвесторы восприняли решение об обратном выкупе акций как уверенность менеджмента компании в стабильности развития бизнеса и высоких финансовых показателях. Акции Сбербанка (MOEX: SBER) в среднесрочной перспективе сохраняют риски инвестиций, поскольку бумаги ушли в нисходящий тренд с целью 165 руб., считает эксперт.
По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа указывают на возможность продолжения движения индекса РТС в направлении нижней границы консолидационного диапазона, которая расположена вблизи 1050 пунктов. Готовность глобальных инвесторов к принятию риска немного "охладилась" из-за перспектив усиления "торговых войн". Как сообщается, США могут ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд уже на следующей неделе. Для сравнения: общий объем экспорта из КНР в США в прошлом году составил более $500 млрд.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что в последний день августа на мировых рынках преобладают умеренно негативные настроения. Поводом для снижения аппетита к риску стало осознание инвесторами неизбежности введения США новой порции торговых санкций против КНР: накануне стало известно, что президент США твердо намерен обложить повышенными импортными пошлинами китайские товары, поставки которых составляют примерно $200 млрд в год, сразу после завершения консультаций с бизнесом по этому вопросу (6 сентября). Ряд источников сообщил агентству Bloomberg, что окончательное решение еще не принято и повышенные тарифы могут быть введены поэтапно - якобы нет общего мнения в президентской администрации относительно того, насколько жестко надо давить на Пекин. Д.Трамп также обрушился на ЕС, заявив, что его не устраивает взаимное обнуление пошлин на автомобили, а также пригрозил выходом США из ВТО.
Угроза эскалации торговой войны США с другими странами, и в первую очередь с Китаем, привела к фронтальным продажам активов развивающихся стран и сдержанной фиксации прибыли на американском рынке акций, с ростом спроса на безрисковые активы. Российский фондовый рынок остается заложником ухудшения отношения инвесторов к развивающимся рынкам и неопределенности относительно санкций со стороны США. Индекс МосБиржи продолжит торговаться в зоне 2300-2350 пунктов, а для выхода выше 2350 пунктов необходимо ослабление давления на внутренние сектора, и в первую очередь финсектор. Тем не менее, рекордная рублевая стоимость нефти и слабость рубля оказывают поддержку рынку - значимых оснований для развития существенной коррекции в экспортных секторах не наблюдается, отмечает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступают акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,6%), "Объединенной вагонной компании" (-3,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,8%).
Подорожали бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+2%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,318 млрд рублей (из них 1,997 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Теги: РФ Транснефть рубль Металлург акция Переглядів: 655
