Ивано-Франковский горсовет планирует провести размещение облигации серий "B" - "D" на общую сумму 300 млн грн

Ринки 11.09.2018    20:00 Ивано-Франковский горсовет планирует провести размещение облигации серий "B" - "D" на общую сумму 300 млн грн в период с 13 по 28 сентября 2018 года, сообщается в проспекте эмиссии ценных бумаг.

Согласно документу, организатором торгов выступает фондовая площадка ПФТС, андеррайтером – Укргазбанк (оба - Киев).

Необеспеченные ценные бумаги выпущены номиналом 10 тыс. грн по 10 тыс. шт. в каждой серии. Срок обращения облигаций серии "В" – до 11 сентября 2019 года, серии "С" – до 9 сентября 2020 года, серии "D" – до 28 июня 2021 года. Досрочная оферта не предусмотрена.

Ставка купона по всем сериям на весь срок обращения установлена на уровне 17,5% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

Эмитент рассчитывает разместить ценные бумаги по цене 100% номинала. В то же время в проспекте эмиссии указывается, что фактическая цена будет определена спросом и рыночными условиями во время размещения.

Привлеченные средства Ивано-Франковск намерен направить на обеспечение софинансирования мер по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось, Ивано-Франковск в 2006 году выпустил облигации серии "А" на сумму 5,5 млн грн. Купонная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 12% годовых. Срок их обращения истек 27 февраля 2011 года.

Привлеченные средства планировалось направить на реконструкцию внешнего освещения города.

Помимо этого, муниципалитет планировал выпустить облигации в 2013 году для привлечения средств под капитальный ремонт городских дорог. Объем выпуска не уточнялся. Указывалось, что общая стоимость реализации мероприятий, предусмотренных в проекте программы, составляла 373,2 млн. грн, из них 73,6 млн грн - средства горбюджета, 299,6 млн грн - средства из других источников финансирования.

Первым среди муниципалитетов в 2018 году на долговой рынок вышел Львовский горсовет, который в июне разместил трехлетние облигации серий "G" и "H" на общую сумму 440 млн грн и ставкой купона 17,89% годовых.

Теги:   Ивано-Франковск облигация Переглядів:   4548