Рынок акций РФ сбавил "бычий" настрой из-за выборочной фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи остается в "плюсе"
Нафта і газ Ринки Металургія 21.09.2018 19:15 Рынок акций РФ к вечеру пятницы сбавил "бычий" настрой из-за выборочной фиксации прибыли игроками в конце ударной недели, индекс МосБиржи остается в "плюсе" за счет роста металлургов и "Газпрома" (MOEX: GAZP), а также коррекционного ослабления рубля.К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2412,53 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1139,2 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.
Доллар подрос до 66,73 руб./$1 (+0,47 рубля).
Подорожали бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,4%), "Газпрома" (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%).
Подешевели перегретые на неделе акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1% и -2% "префы"), также просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%).
В пятницу в Азии преобладал подъем индексов вслед за США (Япония выросла на 0,8% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 3%), плюсует Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,7-1,5%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,3%, обновив максимум).
Для китайского рынка неделя стала самой лучшей за последние два года (Shanghai Composite вырос на 3,5%) благодаря сигналам, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру и заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан.
Кроме того, в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.
Тем не менее, торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем остаются в центре внимания инвесторов. Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные факторы. Многие полагают, что у США и Китая еще есть время на то, чтобы договориться и избежать масштабной торговой войны, пишет Dow Jones.
Нефть в пятницу растет, отыграв все потери предыдущего дня, вызванные призывом американского президента Дональда Трампа к ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $79,64 за баррель (+1,2% и -0,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $71,02 за баррель (+1% и -0,6% в четверг).
В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия. Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана.
Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, основной вклад в рост индекса МосБиржи вносит повышение акций нефтегазового сектора и металлургов. В отличие от предыдущих дней, в пятницу валютный фактор оказывает небольшую поддержку индикатору, так как рубль перешел к умеренной нисходящей динамике.
Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать слабость доллара, наблюдаемая в последние дни. Кроме того, повлиять на котировки нефти могут еженедельные данные о буровой активности в Америке, который выйдут в 20:00 МСК.
Тем не менее, после почти двух недель безостановочного повышения рынка акций РФ многие трейдеры могут зафиксировать прибыль перед выходными во избежание лишних рисков. Некоторые акции нефтегазового сектора и других экспортеров, находившиеся в предыдущие дни под давлением укрепляющего рубля, в пятницу выглядят лучше рынка. Вероятно, инвесторы считают, что текущая фаза роста российской валюты подходит к концу, и на фоне по-прежнему высокой рублевой стоимости нефти и относительно слабого рубля многие акции экспортеров отстали от широкого рынка акций, а потому имеют хороший потенциал роста.
Лучше рынка выглядят GDR En+ Group и акции "РусАла" на новостях о том, что компаниям Олега Дерипаски предложили антисанкционные преференции. Аутсайдерами стали лидеры предыдущих сессий - акции "Мечела", которые перешли к закономерной коррекции после недельного ралли, отмечает Д.Бабин.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть подрастает в ожидании отчета Baker Hughes о динамике числа буровых установок в США и заседания ОПЕК+ на выходных. Индексы МосБиржи и РТС к вечеру забуксовали в росте, "быки" готовы взять паузу при отсутствии новых позитивных сигналов. Рубль при этом немного скорректировался вниз против доллара и евро. Инвесторы следят, в том числе, за ценами на нефть, которые остаются вблизи важных среднесрочных сопротивлений и не решаются подняться выше.
Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов, нефть после локальной коррекции вниз на фоне требований президента США к ОПЕК найти способ снижения цен возобновила в четверг подъем, Brent в ближайшее время может достичь уровня $80 за баррель. Это поддержит акции компаний-экспортеров и нефтегазовый сектор в целом. Рубль может продолжить укрепление, поскольку никаких рисков для финансовой системы России нет, и Минфин не планирует закупать иностранную валюту как минимум до конца текущего года.
В США индексы выросли на надеждах, что США и Китай найдут решение своего торгового спора после того, как обе страны установили таможенные тарифы друг на друга в размере 10%. Эти сборы оказались ниже, чем многие опасались, поэтому настроения инвесторов улучшились, полагает эксперт.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рост на российском рынке акций к финалу недели выдохся, но ослабление рубля позволяет индексу МосБиржи торговаться в "плюсе". Важную поддержку также оказывает нефть, которая игнорирует призыв Д.Трампа к OPEC увеличить добычу. Возможная просадка американского рынка может негативно сказаться на отечественных индексах.
ЦБ РФ может ввести временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг - такая мера позволит снизить чувствительность участников рынка к рискам. Естественно, что данная мера призвана защитить банки от панических ситуаций на рынке. В Европе продолжают праздновать вялотекущий метод ведения торговой войны США и Китая, однако ситуация может быстро ухудшиться. Агентство Moody's снизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,1% с прежних 3,2% из-за проблем, создаваемых торговой войной, отмечает эксперт.
Требования Д.Трампа к ближневосточным странам повысить добычу нефти говорит о возможных проблемах с наращиванием производства в США. Кроме того, надежды на увеличение производства могут быть ограничены недостатком резервных мощностей. В частности, некоторые инвестиционные компании указывают на то, что падение иранского экспорта ниже 1 млн б/с с одновременной компенсацией добычи в других странах снизит глобальные резервные мощности ниже 1% общего спроса. То есть любое форс-мажорное событие будет способно за считанные дни разогнать цену на десятки процентов, считает А.Кочетков.
Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена также полагает, что нефть растет в ожидании участниками рынка заседания в выходные министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире. Приближается ноябрь, когда США восстановят санкции против энергетической отрасли Ирана, что нервирует игроков, опасающихся сокращения предложения на мировом рынке, и поддерживает нефтяные котировки.
Рубль в пятницу немного качнулся в сторону ослабления. Перед выходными инвесторы решили откупить валюту, которая за несколько дней растеряла половину роста августа - начала сентября, проходившего на фоне активизации санкционных опасений. В итоге валюте РФ не помогает ни дорожающая нефть, ни налоговый период, когда традиционно подскакивает спрос на рублевую ликвидность. Накануне вечером первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева нивелировала высказывания первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова о возможности выхода регулятора на рынок с покупкой валюты уже в текущем году, если позволит конъюнктура.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили GDR En+ Group (+6,7%), акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,4%).
Подешевели бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 26,456 млрд рублей (из них 10,631 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Теги: Газпром РФ рубль Металлург МосБиржа акция Переглядів: 691
