Динамику российского рынка акций определят новости из США, где пройдут парламентские выборы

Нафта і газ Ринки 06.11.2018    16:16 Динамику российского рынка акций на текущей короткой торговой неделе определят новости из США, где пройдут парламентские выборы, заседание Федрезерва США и возможно дальнейшее сползание нефти (в район $70-72 за баррель для Brent). Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2350-2420 пунктов, для индекса РТС - 1120-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На минувшей неделе рынок акций РФ продемонстрировал коррекционный рост после падения в течение всего октября, поддержку "быкам" оказал подъем мировых площадок на ожиданиях торгового соглашения США с Китаем. Между тем, сдерживали рост упавшая нефть на ожиданиях избытка предложения на рынке даже с учетом грядущих санкций США против Ирана, а также отток капитала нерезидентов. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 25 по 31 октября составил порядка $90 млн против притока $4 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $20 млн против притока $60 млн неделей ранее (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 29 октября по 2 ноября вырос на 3,7% - до 2377,95 пункта, индекс РТС прибавил 3,3% и составил 1134,8 пункта; доллар за неделю вырос на 0,29 рубля, нефть Brent упала на 6,1%, или на $4,8 (январский фьючерс).

Минувшая неделя на рынке акций РФ началась с коррекционного роста вместе с мировыми площадками, индексы МосБиржи и РТС отыграли утерянные ранее рубежи 2300 и 1100 пунктов соответственно (индекс МосБиржи превысил 2317 пунктов, РТС - 1110 пунктов). В лидерах роста в понедельник выступили бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5,6%) на фоне сильного квартального отчета (превысил прогнозы) и ГДР "Ленты" (+5,5%) на новостях о buyback (программа продлится год, будет выкуплено 10% ГДР на сумму 11,6 млрд рублей).

Нефть Brent после роста до $78 за баррель развернулась и просела вечером ниже $77 за баррель на опасениях роста добычи Саудовской Аравией и другими участниками ОПЕК+ для компенсации сокращения поставок, ожидаемых после введения американских санкций против Ирана. В США число активных нефтяных буровых установок выросло за неделю на 2 единицы, до 875 штук, максимума с 2015 года (с начала года это число выросло более чем на 100 установок).

Во вторник рынок акций просел вслед за нефтью и Европой, но индексы МосБиржи и РТС смогли удержаться вблизи пограничных уровней 2300 и 1100 пунктов соответственно. Выросли акции "Аэрофлота" (+4,5%) на фоне известий, что в ходе встречи главы компании Виталия Савельева с президентом РФ Владимиром Путиным тема распространения западных санкций на "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) не обсуждалась.

Внешние рынки просели на фоне опасений замедления роста мировой экономики и повышения процентных ставок Федрезервом. Негативом стало сообщение агентства Bloomberg о том, что власти США готовы ввести пошлины на весь объем импортируемых из Китая товаров, если президентам двух стран не удастся добиться прогресса на встрече в Буэнос-Айресе в ноябре. Однако президент США Дональд Трамп позже заявил, что рассчитывает на "великую торговую сделку" с Китаем, чем несколько развеял опасения рынков. Нефть Brent падала к $75,3 за баррель на опасениях, что конфликт между США и Китаем негативно скажется на темпах роста глобального ВВП и сократит спрос на топливо, однако к вечеру произошел коррекционный отскок Brent выше $76 за баррель.

В среду, на последних октябрьских торгах, "быки" рынка акций разогрели индекс МосБиржи выше рубежа 2350 пунктов (уровень 1,5-недельной давности) на фоне позитивной динамики мировых площадок и локально подросшей нефти на данных Минэнерго США; лидировали в росте "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,2%) на фоне ослабления рубля и в ожидании выхода отчета за третий квартал.

Нефть Brent поднималась в течение торгов до $77 за баррель, поскольку рост ее запасов в США оказался чуть ниже прогнозов, однако далее цены развернулись вниз, поскольку добыча в США выросла за неделю еще на 300 тыс. б/с и обновила максимум. В итоге Brent откатилась к $74,6 за баррель.

В четверг рынок акций вырос по индексам за счет подъема ряда бумаг во главе с "Яндексом" (+4,3%), "НОВАТЭКом" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "Норникелем" (MOEX: GMKN) (+2,3%) и "Магнитом" (MOEX: MGNT) (+1,4%) на фоне роста индексов в США. Подъем сдерживался укреплением рубля и упавшей вечером нефтью (Brent откатилась ниже $73 за баррель) на фоне известий, что некоторые страны (в частности, Южная Корея) не будут участвовать в санкциях против Ирана. Совет директоров "Магнита" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 9 месяцев в размере 137,38 рубля на акцию и сообщил о планах выплачивать дивиденды дважды в год. Подешевел Сбербанк (MOEX: SBER) (-0,6%) по факту выхода сильного отчета за 9 месяцев (прибыль выросла на 14%).

В конце недели рынок акций продолжил рост вслед за мировыми площадками на надеждах заключения соглашения США по торговле с Китаем, индекс МосБиржи поднимался в район 2385 пунктов (уровень 2-недельной давности). По сообщениям СМИ, президент США Д.Трамп намерен подписать соглашение о торговле с Китаем в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Подъем сдерживался слабой нефтью из-за исключения Америкой восьми стран (включая Японию, Индию, Южную Корею и, вероятно, Китай) из участия в санкциях против Ирана, чтобы не способствовать росту цен на сырье (в обмен страны обязуются сокращать импорт нефти из Ирана). Кроме того, добыча нефти странами ОПЕК выросла до максимума с ноября 2016 года вслед за увеличением производства в Саудовской Аравии и Ливии, которое компенсировало снижение поставок из Ирана. Цена Brent в пятницу колебалась вокруг отметки $73 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" (MOEX: MOEX), лучше рынка выглядели бумаги "Яндекса" (+14%), "Аэрофлота" (+12%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+11%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-8%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2%).

Теги:   нефть США выборы акция Переглядів:   637