VEON Holdings B.V. объявила оферту на выкуп еврооблигаций трех выпусков

Ринки 13.11.2018    16:06 VEON Holdings B.V. объявила оферту на выкуп еврооблигаций трех выпусков, сообщила компания.

Это евробонды с погашением в 2021, 2022 и 2023 гг. объемом соответственно $1 млрд, $1,5 млрд и $1 млрд. В обращении находятся бумаги этих выпусков на сумму $376,7 млн, $628,5 млн и $982,9 млн - всего порядка $1,99 млрд.

С учетом премии за принятие оферты до истечения раннего дедлайна в размере $30, владельцы бондов-2021 могут получить $1091,25 на $1000 номинала, бондов-2022 - $1101,25, бондов-2023 - $1037,50.

VEON готов приобрести все предъявленные к выкупу облигации этих выпусков. Если расходы на выкуп евробондов 2021, 2022 и 2023 гг. составят от $1,35 млрд, этим компания и ограничится, а если будут меньше этой суммы, то также может приобрести и облигации с погашением в 2024 г. Это выпуск на $900 млн (такой же объем в обращении), его VEON готова выкупать с дисконтом - $962,5 на $1000 номинала с учетом $30 премии за ранний дедлайн.

Цель оферты - использовать средства, вырученные от продажи 50% в Wind Tre, на сокращение долга и расходов на его обслуживание, сказано в сообщении. Сделку по продаже этого пакета своему партнеру CK Hutchison Holdings за 2,45 млрд евро VEON закрыл в начале сентября. Компания изначально объявляла, что направит средства на снижение долговой нагрузки, а соотношение долга к EBITDA сократится с 2,5х до 1,7х.

Эмитент также просит держателей бондов согласовать изменение ряда ковенантов. Премия за согласие составит $5 на $1000 номинала.

Оферта действует до 12 декабря, ранний дедлайн - 27 ноября.

Теги:   еврооблигация оферта VEON Holdings Переглядів:   612