Рынок акций РФ начнет неделю со снижения на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти
Нафта і газ Ринки 10.12.2018 13:03 Рынок акций РФ начнет неделю со снижения на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений отсутствия прогресса в торговых спорах между США и Китаем; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2400-2450 пунктов, индекса РТС - 1130-1170 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".В минувшую пятницу рынок акций вырос вслед за раллировавшей нефтью на новостях о решении стран ОПЕК+ сократить добычу с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а также на фоне подъема мировых площадок; акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%) обновили исторический максимум. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2431,29 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1157,94 пункта (+2,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%. Доллар упал до 66,16 рубля (-0,71 рубля). По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,6-2,8%, доллар подешевел на 0,79 рубля.
Индексы в США в пятницу упали на 2,2-3%, недельное снижение (на 4,5-4,9%) стало максимальным с марта. Негативом для инвесторов является отсутствие конкретного прогресса в ослаблении торговой напряженности между США и Китаем, что существенно превысило позитив от слабого отчета по американскому рынку труда за ноябрь.
Число рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 155 тыс., при прогнозах роста на 200 тыс. Уровень безработицы в ноябре остался на уровне 3,7% (минимум с декабря 1969 года), что совпало с ожиданиями. На эти данные обращает особое внимание Федеральная резервная система при определении размера базовой процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва состоится 18-19 декабря.
Ситуация в американской экономике благоприятствует постепенному повышению базовой процентной ставки, заявила в пятницу член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.
Ранее она говорила, что видит необходимость в постепенном увеличении ставки в ближайшие год или два, и такие изменения в ее высказываниях эксперты интерпретируют как осторожность в прогнозе числа подъемов ставки на 2019 год.
В понедельник снижается фондовая Азия (Япония просела на 2,1%, Китай - на 0,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).
Слабость статданных из Японии и Китая подстегивает отрицательную динамику.
Оценка сокращения экономики Японии в III квартале была пересмотрена в сторону ухудшения, причем темпы падения превзошли прогнозы аналитиков. Согласно окончательным данным правительства, в июле-сентябре ВВП страны снизился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Ранее сообщилось о снижении первого показателя на 0,3% и второго - на 1,2%. Эксперты ожидали пересмотра до 0,5% и 2% соответственно.
Темпы роста китайского импорта и экспорта резко замедлились в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем и были заметно слабее прогнозов рынка на фоне непрекращающихся торговых споров с США и торможения роста китайской и мировой экономики. В долларовом выражении экспорт из Китая поднялся на 5,4% в прошлом месяце после скачка на 15,5% в октябре, а рост импорта замедлился с 20,8% до 3%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,4%, импорта - на 14%.
На нефтяном рынке динамика цен утром в понедельник смешанная: Brent подросла, но котировка более чем на $1 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 9:45 МСК составила $61,95 за баррель (+0,5% и +2,7% в пятницу), январская цена WTI - $52,46 за баррель (-0,3% и +2,2% в пятницу).
В пятницу рост Brent превышал 5% после новых договоренностей ведущих производителей: страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с с начала следующего года. При этом страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с. Россия постепенно уменьшит добычу на 228 тыс. б/с, до 11,17 млн б/с.
По итогам прошлой недели цены выросли впервые более чем за два месяца, для Brent подъем составил 3,7%, для WTI - 3,3%.
Важные события дня:
Пройдет заседание "круглого стола" на тему "Финансовые прогнозы на 2019 год". К участию приглашены: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Д.Юрков, первый вице-президент Ассоциации российских банков В.Киевский, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС К.Корищенко. (14:00)
Состоится церемония запуска нового инструмента на российском фондовом рынке. В рамках мероприятия пройдет "круглый стол", на котором представители компаний расскажут о новом инструменте, его перспективах на российском рынке и планах дальнейшего развития. Участвуют: зампредседателя Банка России В.Чистюхин, председатель правления ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) А.Афанасьев, управляющий директор по фондовому рынку ПАО "Московская биржа" А.Кузнецова, гендиректор УК "Альфа-Капитал" И.Кривошеева, гендиректор компании "Атон" А.Звездочкин. (12:00)
Пройдет заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума, который пройдет 14-15 февраля 2019 года в Сочи. По итогам заседания состоится пресс-подход зампредседателя правительства РФ, председателя организационного комитета форума Д.Козака. (15:00)
АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) опубликует результаты продаж за ноябрь.
ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) планирует опубликовать операционные результаты за ноябрь.
Арбитражный суд Москвы проведет пересмотр дела по заявлению банка "Югра" о признании недействительным приказа ЦБ РФ о банкротстве банка.
Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) опубликует данные об импорте и экспорте за октябрь. (10:00)
Европейский суд в Люксембурге примет решение относительно того, может ли Великобритания в одностороннем порядке остановить процесс Brexit. (11:00)
S&P Global Platts, ведущий независимый поставщик информации о котировках на сырьевых и энергетических рынках, завершит консультации относительно будущего марки Brent, которая является одним из эталонов нефтяного рынка. В том числе рассматривалась возможность включить в корзину Brent нефть, которая добывается не в Северном море, а также нефть, которая торгуется за пределами этого региона - на нефтяном хабе в Роттердаме.
| Показатель | Изменения | Значение |
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (пятница) | -1% | 1147.05 |
| Фондовые индексы США (пятница) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (понедельник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P500 (понедельник) | -0.7% | 2618.0 |
| НЕЙТРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть марки Brent (пятница) | +2.7% | $61.67 |
| Фьючерс на нефть марки Brent (понедельник) | +0.5% | $61.95 |
