Рынок акций РФ начнет торги со снижения индексов вслед за упавшей накануне нефтью
Нафта і газ Ринки 19.12.2018 10:00 Рынок акций РФ начнет торги в среду со снижения индексов вслед за упавшей накануне нефтью, далее к вечеру вероятна консолидация вместе с мировыми фондовыми площадками в ожидании вердикта Федрезерва по дальнейшей монетарной политике; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2310-2360 пунктов, индекса РТС - 1080-1120 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".Падение рынка акций РФ во вторник вслед за фондовой Азией и нефтью было сглажено коррекционным отскоком индексов США, индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог удержаться выше 2350 пунктов после локального провала к 2320 пунктам; выросли бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4%), вновь сместившего "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (-3,4%) со второго места по рыночной капитализации после "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2350,29 пункта (-0,4%, минимум дня - 2321,77 пункта), индекс РТС - 1106,05 пункта (-0,7%, минимум дня - 1095,48 пункта); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,1%. Доллар вырос до 67,28 руб./$1 (+0,5 рубля).
Индексы в США накануне подросли после волатильных торгов, в ходе которых значение Dow Jones колебалось от подъема более чем на 400 пунктов до снижения на 77 пунктов. В центре внимания трейдеров остаются торговые отношения между США и Китаем. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник выступил с докладом на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины начала реформ Дэна Сяопина. Китайский лидер пообещал сохранить курс на экономические реформы и отметил, что "никто не может диктовать китайскому народу, что следует и не следует делать". Аналитики сочли эту фразу отсылкой к попыткам президентской администрации США повлиять на торговую политику Пекина.
Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в среду в 22:00 МСК. Большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.
Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.
В среду в Азии динамика индексов смешанная (Япония просела на 0,6%, Китай - на 0,8%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).
Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.
Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре.
Нефть утром в среду пытается стабилизироваться после обвала накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 9:44 МСК составила $56,58 за баррель (+0,6% и -5,6% во вторник), февральская цена WTI - $46,8 за баррель (+0,4% и -7,3% накануне).
Цена Brent находится на минимуме с октября 2017 года, WTI - на минимуме с конца августа 2017 года.
Во вторник участников рынка напугали сообщения о росте нефтедобычи в России до нового рекорда.
Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились на 900 тыс. баррелей.
Тем временем, данные Американского института нефти (API) зафиксировали рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, но при этом сокращение запасов дистиллятов на 3,4 млн баррелей.
Важные события дня:
Вице-премьер РФ Д.Козак проведет совещание с представителями нефтяных компаний для обсуждения мировых рынков и действий с учетом решений ОПЕК+. Участвует министр энергетики РФ А.Новак.
Состоится заседание комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. (10:00)
Пройдет международная конференция для инвесторов "Большой куш". Планируется обсудить макроэкономику РФ и мира в 2019 году, инвестиции венчурных фондов, инвестиции в криптоэкономику, альтернативные валютные инструменты. К участию приглашены представители "Московской биржи", компаний "Финам", "Септем Капитал", RB Partners, Target Asset Management.
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 11 по 17 декабря.
Европейская комиссия опубликует информацию, которая касается подготовки к Brexit без соглашения.
Истекает срок, до которого министерство торговли США должно завершить открытое обсуждение вопроса о введении ограничений на экспорт новых технологий.
Началось двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.
Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об изменении потребительских цен в ноябре. (12:30)
Министерство торговли США опубликует баланс счета текущих операций за третий квартал. (16:30)
Национальная ассоциация риэлторов США обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке в ноябре. (18:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. (22:00)
Глава Федеральной резервной системы Дж.Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания. (22:30)
| Показатель | Изменения | Значение |
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (вторник) | -1.3% | 1094.25 |
| Фьючерс на нефть марки Brent (вторник) | -5.6% | $56.26 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | позитивная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | +0.6% | 2552.0 |
| Фьючерс на нефть марки Brent (среда) | +0.6% | $56.58 |
