Крупнейший в мире пивоваренный концерн AB InBev разместил облигации на общую сумму $16 млрд

Ринки 13.01.2019    16:00 Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) разместил облигации с различными сроками обращения на общую сумму $15,5 млрд - сделка может стать крупнейшим размещением корпоративных бондов в этом году.

Привлеченные средства AB InBev планирует направить на частичное погашение долга, появившегося у компании в период покупки конкурирующей SABMiller в 2016 году.

AB InBev разместила шесть траншей бондов: шестилетние бумаги на $2,5 млрд, десятилетние - на $4,25 млрд, 12-летние - на $750 млн, 20-летние - на $2 млрд, 30 летние - на $4 млрд, 40-летние - на $2 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Доходность шестилетних бумаг на 1,65 процентного пункта (п.п.) превышает процентную ставку сопоставимых US Treasuries, 40-летних бондов - на 2,8 п.п., сообщили источники.

Агентство Moody's присвоило бондам рейтинг "Baa1" со "стабильным" прогнозом. В декабре Moody's понизило рейтинг AB InBev до "Baa1" с "A3", отметив медленный прогресс компании в плане сокращения долговой нагрузки, составляющей более $100 млрд.

Теги:   облигация AB InBev пивоваренный концерн Переглядів:   881