Рынок акций РФ открылся падением цен blue chips на фоне распродаж из-за угрозы введения США новых антироссийских санкций
Ринки 14.02.2019 14:04 Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим падением цен blue chips на фоне распродаж из-за угрозы введения США новых антироссийских санкций, при этом позитивные сигналы с мировых площадок инвесторы проигнорировали; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,3-2,4% во главе с бумагами банков и "Роснефти" (MOEX: ROSN) из-за возросших санкционных рисков.К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2453,38 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1162,36 пункта (-2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) просели в пределах 3,3%.
Доллар стоит 66,38 рубля (-0,13 рубля).
Подешевели рублевые акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,3% и -3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "Роснефти" (-2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%).
Выросли акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).
Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.
Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.
Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".
Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".
В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.
Тем временем, внешние площадки подают позитивные сигналы. В США в среду индексы выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности переноса крайнего срока для достижения соглашения с КНР. Изначально Д.Трамп установил 1 марта в качестве крайней даты, к которой Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.
Однако во вторник он сказал, что готов сдвинуть крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем.
В четверг в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,02%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, несмотря на хорошие данные о внешней торговле КНР), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).
Китай в январе увеличил экспорт в долларовом выражении на 9,1% после сокращения на 4,4% в декабре, падение китайского импорта замедлилось с 7,6% до 1,5%. Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 3,2%, импорта - на 10%.
При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США уменьшился второй месяц подряд, с $29,87 млрд в декабре до $27,3 млрд в январе, на фоне падения общего объема китайско-американской торговли.
Нефть утром в четверг продолжает рост, инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Цена Brent на $0,8 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду, и находится у максимума за три месяца.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $64,35 за баррель (+1,2% и +1,9% в среду), мартовская цена WTI - $54,41 за баррель (+1% и +1,5% накануне).
Накануне рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии.
По данным министерства энергетики США, Венесуэла на прошлой неделе сократила поставки нефти в страну до рекордно низкого уровня, а Саудовская Аравия поставляла всего 415 тыс. баррелей в сутки (б/с), что совпадает с историческим минимумом.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, накануне рынок упал на новостях о планах ЕС и США ввести новые санкции в отношении РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе, а позже вечером стало известно о новом законопроекте в Сенате США, предусматривающем санкции в отношении российского банковского сектора и госдолга, а также в отношении зарубежных нефтегазовых проектов российских компаний.
В итоге в ближайшее время рынок акций РФ останется под давлением из-за усиления неопределенности, вызванной инициативой американских сенаторов по ужесточению санкций в отношении РФ. По данным технического анализа, индекс РТС откатился ниже уровня 1200 пунктов, что позволяет трактовать предшествующий пробой вверх как ложный и может спровоцировать усиление процесса сокращения длинных позиций.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, сенаторы США внесли новый законопроект о введении санкций в отношении России за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". В документе предлагается ввести меры против госбанков, российского госдолга, российских зарубежных проектов по сжиженному природному газу, против киберсектора экономики России, а также против отдельных чиновников.
После "гэпа" вниз в начале торгов дальнейшая динамика рынка акций непонятна. С одной стороны, ничего серьезного не произошло - под страхом таких санкций Россия живет уже полгода, и далеко не факт, что нынешнее предложение сенаторов будет принято. С другой стороны, рынок явно перегрет, и рост идет исключительно за счет западных денег, поток которых сейчас прекратится.
Поэтому рынком сейчас правят больше эмоции, нежели разум и технический анализ. Что касается последнего, то поддержка индексу МосБиржи располагается в районе 2450 пунктов, но этот уровень может быть пройден вниз. Хуже рынка выглядят акции Сбербанка, ВТБ и "Роснефти" из-за санкционных рисков.
Между тем стоит обратить внимание на бумаги экспортеров, которые поддержит падающий рубль. В том числе "нефтянке" поможет нефть Brent, которая пытается закрепиться выше отметки $64 за баррель, и похоже, потихоньку направляется в сторону $70 за баррель. При таком раскладе больше всех выигрывает "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) с его гигантской долларовой "подушкой".
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, позитивный внешний фон вновь почти не касается российского рынка акций. Начавшиеся обсуждения в американском Конгрессе законопроектов по сдерживанию России отличаются повышенной агрессивностью. Очередной проект от сенаторов Л.Грэма и Б.Менендеса предусматривает не только ограничения для госбанков и госдолга РФ, но также затрагивает и экспортные возможности российского СПГ.
Самым разрушительным может стать предложение члена международного комитета Сената Брэда Шермана о том, чтобы разрешить оппозиции Венесуэлы не отвечать по российским долгам. В качестве экстраполяции потом можно предложить не возвращать американские долги неугодным государствам. В любом случае, пока предложения носят крайне негативный характер, что будет заставлять российский рынок акций нервничать. К тому же откат индекса МосБиржи ниже 2500 пунктов предполагает следующую поддержку только в районе 2450 пунктов.
Теги: РФ акция Переглядів: 546
