Рынок акций РФ открылся снижением цен большинства blue chips; индексы МосБиржи и РТС просели в пределах 0,1%

Ринки 28.02.2019    12:50 Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за возросших политических рисков в связи с усилением напряженности между Индией и Пакистаном; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1%, при этом также дешевеют акции Сбербанка (MOEX: SBER), несмотря на вышедший сильный отчет за 2018 год по МСФО.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2488,68 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1190,69 пункта (-0,03%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) просели в пределах 1,2%.

Доллар стоит 65,93 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Акции Сбербанка просели на 0,2% (до 205,01 рубля), хотя вышедший отчет оказался лучше ожиданий: чистая прибыль банка в IV квартале выросла до 176,2 млрд руб., за весь 2018 год - до 831,7 млрд руб.

Подросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%).

В США в среду индексы показали смешанную динамику, негативом для мировых рынков остается конфликт между Индией и Пакистаном.

Инвесторы также продолжают следить за ходом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также за саммитом с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду выступил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США и вновь повторил, что ЦБ занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок. Кроме того, по его словам, ФРС планирует вскоре прекратить сокращение активов на балансе, которые сейчас составляют около $4 трлн.

В четверг в Азии преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Участники рынка пытаются учесть одновременно слабые данные о китайской промышленности, сигналы о переговорах США с Китаем и КНДР, а также политические риски из-за усиления напряженности между Индией и Пакистаном.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в обращении к нации призвал Индию сесть за стол переговоров и выразил надежду, что "здравый смысл возобладает".

Кроме того, рынок продолжает следить за саммитом в Ханое с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума с марта 2016 года - 49,2 пункта по сравнению с 49,5 пункта в январе.

В Японии промпроизводство ускорило снижение относительно предыдущего месяца с 0,1% в декабре до 3,7% в январе. По сравнению с январем 2018 года изменение было нулевым. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 2,5% и роста второго на 1,3%.

Розничные продажи в Японии упали в январе на 2,3% относительно декабря и повысились на 0,6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал помесячное снижение на 0,8% и рост в годовом выражении на 1,4%.

Нефть утром в четверг корректируется вниз после роста, подогретого накануне данными Минэнерго США о запасах сырья и сигналами Саудовской Аравии о готовности продолжить снижение добычи согласно договоренностям ОПЕК+; цена Brent на $0,35 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $66,31 за баррель (-0,4% и +1,8% в среду), апрельская цена WTI - $56,8 за баррель (-0,3% и +2,6% накануне).

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,647 млн баррелей, при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей, также сильнее ожиданий сократились резервы бензина (на 1,9 млн при прогнозах снижения на 1,25 млн баррелей).

Ранее в среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дал понять, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на вторую половину 2019 года.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, данные технического анализа пока не дают сигналов к сильным движениям по индексу РТС, но вероятность закрепления ниже уровня 1200 пунктов с последующим возобновлением коррекции вниз выглядит все более высокой. Внешний фон утром в четверг выглядит скорее нейтральным - слабые данные по деловой активности в Китае (индекс NBS PMI ниже консенсус-прогноза) оказали некоторое негативное влияние на активность на азиатских фондовых площадках, но не стали достаточным основанием для оттока капитала с развивающихся рынков в целом.

В течение дня повлиять на настрой на рынках могут данные по ВВП США (16:30 МСК) - ожидается предварительная оценка за IV квартал прошедшего года. На валютном рынке наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация доллара в диапазоне 65,5-66 руб./$1.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, особых идей для движений на рынке акций нет. Сопротивлением для индекса МосБиржи выступает 2500 пунктов, и лишь после закрепления выше этой отметки можно будет рассуждать о новых осторожных среднесрочных покупках. Поддержкой является отметка 2483 пункта, а более сильной - 2450 пунктов, после пробития которой нужно закрывать "длинные" позиции и присматриваться к "шортам".

Отчетность Сбербанка по МСФО может на какое-то время дернуть котировки акций банка, поддержкой выступает отметка 204 рубля. Оттока средств с российского рынка нет, более того, аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал наличие умеренного спроса на рублевые бумаги. Однако этого недостаточно, чтобы пробить зону сопротивления укрепления рубля 65-65,5 руб./$1. В тоже время и причин для падения рубля ниже отметки 66 руб./$1 также нет.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, настроения на глобальных рынках близки к нейтральным, явных драйверов для однонаправленного движения рисковых активов пока не хватает. Двухдневное выступления главы Федрезерва Дж.Пауэлла перед обеими палатами Конгресса США прошло в целом без сюрпризов - ожидания участников рынка относительно перспектив изменения ставок в этом году и состояния баланса регулятора не претерпели значительных изменений. Проходящий во Вьетнаме саммит США-КНДР также пока не принес неожиданных новостей (в этом контексте выделяется лишь анонсирование готовности стран открыть дипломатические офисы в обеих странах). В вопросе торговых противоречий США-Китай ситуация остается в подвешенном состоянии, и торговый представитель США Р.Лайтхайзер вновь отметил, что одного только роста импорта КНР недостаточно для заключения торговой сделки (акцент на необходимости структурных изменений, особенно в сфере защиты интеллектуальной собственности). Плюс ко всему, выросла геополитическая напряженность на границе Индии и Пакистана, что выливается в умеренно-негативный внешний фон.

Некоторое ухудшение сантимента в отношении всей группы российских активов возможно на фоне последних действий Конгресса США (внесение резолюции о санкциях за убийство Б.Немцова, представление законопроекта с требованием раскрыть доходы В.Путина и появление на сайте Сената внесенного ранее законопроекта DASKA), но влияние данных факторов можно считать ограниченным, считает аналитик.

Теги:   РФ акция Переглядів:   342