Рынок акций РФ остается под умеренном давлением продавцов, индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням 1,5-недельной давности
Ринки 05.03.2019 15:05 Рынок акций РФ днем во вторник остается под умеренном давлением продавцов на фоне общемировой коррекции и опасений новых западных антироссийских санкций, индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням 1,5-недельной давности; выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" на новостях об успешном процессе buyback, продолжился подъем бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на дивидендных новостях.К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2464,19 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1180,24 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.
Доллар стоит 65,78 рубля (+0,04 рубля).
Снизились рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%).
"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в 2018 году снизил чистую прибыль по МСФО на 75% по сравнению с показателем 2017 года, до 5,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистую прибыль в размере 8,7 млрд рублей.
Подросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).
Как известно, совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 5,8 рубля на акцию, сумма выплат составит 100% свободного денежного потока (СДП). За III квартал дивиденды составляли 6,04 рубля на акцию. С учетом дивидендов, начисленных за предыдущие кварталы 2018 года (17,01 рубля на акцию), выплаты акционерам НЛМК за 12 месяцев составят примерно 102% СДП. Дивидендная доходность может составить 15%.
"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) сообщил о продолжающемся процессе выкупа собственных акций с рынка (buyback), объем которого уже достиг $1,549 млрд. В начале сентября 2018 года "ЛУКОЙЛ" объявил о начале программы buyback на общую сумму до $3 млрд, срок окончания программы изначально был установлен 30 декабря 2022 года, однако позже в ноябре НК заявила об ускорении buyback и вероятном ее завершении уже в 2019 году.
Индексы в США в понедельник завершили торги снижением из-за перекупленности и отсутствия свежих новостей о торговой сделке США с Китаем.
По данным источников агентства Bloomberg, Китай и США могут постепенно отказаться практически от всех пошлин на товары друг друга. Источники также сообщили о высокой вероятности, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.
В Азии во вторник также преобладало снижение индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%), консолидируется Европа (FTSE подрос на 0,3%, DAX, CAC 40 топчутся на месте), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,1%).
Рынок КНР поддержали прогнозы властей относительно экономического роста страны. Правительство Китая прогнозирует рост ВВП по итогам текущего года в диапазоне 6-6,5%, что обусловлено признаками замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.
В 2018 году китайская экономика столкнулась со значительными внешними и внутренними негативным вялениями, однако удалось обеспечить рост ВВП страны на уровне 6,6%, заявил на открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он отметил, что "анализ обстановки внутри страны и за ее пределами свидетельствует, что развитие Китая в 2019 году столкнется с еще более серьезными проблемами".
Правительство готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут увеличены расходы на оборону - на 7,5%, до $177,6 млрд.
Нефть во вторник корректируется после роста накануне, Brent находится на $0,9 ниже уровня закрытия рынка акций РФ в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $65,24 за баррель (-0,7% и +0,9% накануне), апрельская цена WTI - $56,24 за баррель (-0,6% и +1,4% в понедельник).
Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и КНР замедлит темпы роста мировой экономики.
Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Анастасия Попова, инвесторы все еще не видят поводов для активных действий, внешние площадки пока не подают позитивных сигналов. Представленные во вторник госкомитетом по реформам и развитию КНР прогнозы по росту второй экономики мира не смогли вдохновить инвесторов на покупки (ориентир по ВВП на 2019 год был установлен на уровне 6-6,5%, хотя в 2018 году ожидался подъем на 6,5%). Экономика Китая находится под давлением торгового противостояния Вашингтона и Пекина, и, хотя появились сообщения о возможном решении конфликта, инвесторы сохраняют осторожность.
Опубликованные данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны оказались лучше ожиданий рынка, но не внесли изменений в динамику торгов. Нефть проседает на фоне прогнозов по росту ВВП Китая, которые предвещают снижение спроса на "черное золото".
Индекс МосБиржи сползает шестую сессию подряд, приближаясь к своему уровню поддержки 2455-2455 пунктов. Откат ниже способен спровоцировать ускорение волны распродаж на фоне фиксации "длинных" позиций, и при таком раскладе следующая промежуточная остановка может быть лишь около 2405 пунктов, полагает эксперт.
Акции "Аэрофлота" подешевели из-за слабой годовой отчетности по МСФО - чистая прибыль упала в 4 раза. Это означает, что инвесторам не стоит рассчитывать на высокие дивиденды. Если Группа "Аэрофлот" как госкомпания направит на дивиденды 50% прибыли по МСФО, то выплаты составят всего лишь около 2,57 руб. на акцию, отмечает А.Попова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с технической точки зрения акции "Аэрофлота" во вторник обновили минимум текущего года (94,5 руб.), после чего немного отступили наверх. Технический индикатор ADX говорит о силе нисходящего тренда, предупреждая об опасности движения в район 91 руб. при пробитии поддержки 94,05 руб. Даже в случае технического отскока потенциал роста бумаг, скорее всего, будет ограничен уровнем 100 руб.
Для индексов МосБиржи и РТС поддержки находятся на уровнях 2460 и 1170 пунктов. Инвесторы все еще не спешат с активными действиями по основным акциям до прояснения санкционного вопроса - на данный момент есть смысл играть разве что на отдельных корпоративных историях, полагает эксперт.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ проседает под давлением внешнего негатива. Увеличение расходов на оборону Китая на 7,5% - это пока позитивная новость для РФ, так как может предполагать расширение экспорта военной продукции. Государственная поддержка экономики Китая также обеспечит базу для российских поставок. С другой стороны, это все вопросы неопределенного будущего, а на текущий момент иностранным инвесторам не до российских активов.
Заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова полагает, что "медвежьи" настроения на рынках вызвало отсутствие информации о конкретных сроках заключения торговой сделки между Китаем и США и предположения СМИ о том, что сделки нужно ждать не ранее конца марта.
Нефть накануне подогрели заявления российского министра энергетики Александра Новака о сокращении добычи нефти в России к концу марта на 228 тыс. б/с, однако во вторник нефть вновь дешевеет, поскольку словесные интервенции бывают актуальными недолго. Коридор для Brent во вторник может составить $65-66 за баррель, считает аналитик.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока поводов для усиления распродаж акций нет. Наоборот, китайские власти опубликовали неплохие прогнозы по экономике страны, и они, наверняка, будут учитываться трейдерами при принятии решений. Поэтому принципиально ничего в характере российского рынка акций не меняется, индекс МосБиржи остается в боковике с границами 2450-2500 пунктов. Однако затянувшийся "флэт" может привести к слабому сползанию рынка вниз под собственной тяжестью: не видя дальнейшего роста, многие игроки будут закрывать "длинные" позиции, опасаясь потерять заработанное.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что американские площадки испытывают дефицит идей роста и выглядят перегретыми, для продолжения ралли, в частности, необходима более существенная информация о торговых переговорах с КНР. Что касается российского рынка, то индексу МосБиржи вряд ли удастся выйти из диапазона 2450-2500 пунктов. Во вторник слабая динамика азиатских площадок и опасения по замедлению китайской экономики (что оказывает давление на рынок нефти) оказали давление на российские акции. Наиболее вероятным сценарием является продолжение тренда на умеренное снижение индекса МосБиржи, считает Р.Антонов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-16,7% и -15,1% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,9%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,3%).
Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+39,9% и +27% "префы"), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+24,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+8,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 13,601 млрд рублей (из них 5,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Теги: РФ акция Переглядів: 476
