Рынок акций РФ открылся снижением цен большинства blue chips; индексы МосБиржи и РТС потеряли по 0,3%

Ринки 07.03.2019    11:25 Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на слабой статистике из США, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом лидером отката выступают бумаги "РусАла" после выхода годового отчета по МСФО.

К 9:01 кв индекс МосБиржи составил 2487,37 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1187,47 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 65,93 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-4,6%), "Мобильных телесистем" (-1,9%), АФК "Система" (-1,2%), "Мечела" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-*0,4%), "Распадской" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%).

Согласно отчету "РусАла", скорректированная EBITDA выросла в 2018 году на 2%, до $2,163 млрд, выручка выросла на 3,1% - до $10,28 млрд.

Чистая прибыль "РусАла" по МСФО за 2018 год выросла на 39% и достигла $1,698 млрд, нормализованная чистая прибыль (скорректированная чистая прибыль плюс доля компании в прибыли "Норильского никеля) - на 7,8%, составив $1,695 млрд.

Подросли бумаги "Яндекса" (+0,5%), "Башнефти" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,2%).

Индексы в США накануне снизились третьи торги подряд на слабых статданных, а также на прогнозах замедления темпов роста мировой экономики.

Экономическая активность в большинстве из двенадцати регионов США продолжала увеличиваться темпами от слабых до умеренных с конца января по конец февраля, свидетельствует опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом приостановка работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун") привела к замедлению активности примерно в половине округов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду ухудшила оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3,3% с ранее прогнозировавшихся 3,5%. В 2018 году рост составлял 3,6%. Прогноз на текущий год для США ухудшен до 2,6% с 2,7%, но повышена оценка на следующий год до 2,2%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре подскочил до $59,8 млрд (максимум с октября 2008 года) с пересмотренных $50,3 млрд в ноябре, аналитики ожидали роста до $56,9 млрд с ранее объявленного ноябрьского уровня $49,3 млрд.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 183 тыс. при прогнозах роста на 180-190 тыс. после подъема на 300 тыс. в предшествующий месяц. Темпы подъема оказались минимальными с ноября прошлого года.

В пятницу будут опубликованы официальные данные Минтруда США за февраль, аналитики ожидают роста числа рабочих мест на 178 тыс. после повышения на 304 тыс. в январе.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне опасений ослабления мирового роста.

Вопросы торговли по-прежнему привлекают огромное внимание трейдеров и аналитиков, которые ждут любых деталей о возможном соглашении США и Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры с Китаем продвигаются, но при этом добавил: "Посмотрим, что произойдет".

Вместе с тем источники агентства Bloomberg сообщили, что Д.Трамп оказывает давление на американских переговорщиков по скорейшему заключению торгового соглашения с Китаем в надежде подтолкнуть ралли на фондовом рынке, все больше беспокоясь, что отсутствие сделки может потянуть акции вниз.

На рынках Китая усиливаются ожидания, что ЦБ страны снизит официальные процентные ставки.

Нефть утром в четверг дорожает после локальной просадки накануне на данных о росте запасов нефти в США, цена Brent на $0,5 выше уровня при закрытии рынка акций в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:01 кв составила $66,13 за баррель (+0,2% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $56,24 за баррель (+0,04% и +0,6% в среду).

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей (максимальный прирост с середины января) при прогнозах роста всего на 1,45-1,9 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей.

Нефть в этом году подорожала более чем на 20% благодаря обещаниям ОПЕК+ сократить добычу и санкциям США в отношении Венесуэлы и Ирана. Однако рекордные объемы производства нефти в США продолжают оказывать понижательное давление на цены.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, внешний фон утром в четверг смешанный и неопределенный, что создает условия для нейтральной динамики рынка акций РФ. Для индекса МосБиржи поддержкой выступает область 2470-2480 пунктов, сопротивлением - 2500-2510 пунктов. Вечером привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на российский рынок акций также может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособие по безработице в США (15:30 кв).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в четверг вероятна приостановка повышения по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Снижение прогнозов ОЭСР по росту мирового ВВП и неожиданно большой дефицит баланса внешней торговли США (почти $60 млрд по итогам декабря) напомнили трейдерам на мировых фондовых площадках о неустойчивости экономического роста, а иск китайской корпорации Huawei к правительству США добавил поводов для сомнений в отношении успешного исхода торговых переговоров между двумя странами. На валютном рынке не исключена возможность тестирования долларом уровня 66 руб./$1.

Аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также отмечает, что рынки взяли паузу после ралли. Новости об успешных переговорах между США и Китаем уже заложены в ценах, поэтому инвесторы ожидают новых поводов для роста. Президент Д.Трамп обеспокоен ситуацией на фондовом рынке и настаивает на ускорении переговорного процесса.

Причиной негативной динамики американского рынка стала слабая статистика по внешней торговле, несмотря на всю протекционистскую политику Д.Трампа. Совокупный дефицит за 2018 год вырос на 12,5% и составил $621 млрд. Прочая статистика также показала замедление на рынке труда, хотя темпов прироста новых вакансий достаточно для снижения уровня безработицы.

Тема замедления мировой экономики остается на поверхности. ОЭСР понизила прогноз глобального роста в 2019г с 3,5% до 3,3%. В фокусе экономистов негативные перспективы роста в Европе и Китае.

В четверг внимание инвесторов будет связано с заседанием ЕЦБ, на котором регулятор может значительно понизить свои прогнозы по инфляции и росту экономик в 2019 году, что тем самым оправдает предоставление новых долгосрочных кредитов банкам (новый раунд программы TLTRO). Индекс МосБиржи в четверг способен протестировать уровень 2500 пунктов. Стабильная ситуация на рынке нефти выступит поддерживающим фактором, однако слабая динамика мировых рынков пока не позволяет перейти выше, считает Р.Антонов.

Теги:   РФ акция Переглядів:   312