Saudi Aramco разместила 5 траншей евробондов на $12 млрд при ажиотажном спросе
Нафта і газ Ринки 11.04.2019 13:57Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во вторник разместила сразу 5 выпусков долларовых еврооблигаций на общую сумму $12 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Объем 3‑летнего транша составил $1 млрд, 5‑летнего - $2 млрд, также были размещены транши со сроками обращения 10, 20 и 30 лет объемом $3 млрд каждый.
Размещение проходило в течение двух дней и привлекло беспрецедентный спрос со стороны инвесторов - общий объем книги заявок к утру вторника уже превышал $85 млрд.
Организаторами размещения выступают JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital.
Saudi Aramco привлекает средства для финансирования покупки 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. (SABIC).Общая сумма сделки составит 259,13 млрд риалов ($69,1 млрд).
Эту сделку аналитики считают важным шагом к подготовке Saudi Aramco к IPO. Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд говорил, что IPO саудовского нефтяного гиганта может пройти в конце 2020 или в начале 2021 года.
Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111,1 млрд, этот результат превзошел прибыль Apple Inc., Alphabet Inc. (материнской компании Google) и Exxon Mobil Corp. вместе взятых.
Теги: нефть еврооблигация Saudi Arabian Oil Переглядів: 666
