"Узбекнефтегаз" планирует привлечь $1 млрд в результате размещения еврооблигаций

Нафта і газ Ринки 12.04.2019    15:28 АО "Узбекнефтегаз", монопольный оператор нефтегазового комплекса Узбекистана, планирует привлечь $1 млрд в результате размещения еврооблигаций, сообщил глава компании Баходиржон Сидиков в интервью Financial Times.

Для привлечения средств на долговых рынках компания намерена получить международный кредитный рейтинг.

"Мы концентрируемся на первом этапе (получение международного рейтинга), но в конечном итоге видим, как мы выходим на рынок", - сказал Б.Сидиков.

Средства от размещения облигационного займа компания намерена направить, в частности, на развитие геологоразведки и добычи нефти и газа.

Ранее сообщалось, что выпуск евробондов станет дебютным для компании. Одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров выпуска назначен Газпромбанк (MOEX: GZPR).

В 2018 году "Узбекнефтегаз" добыл 61 млрд куб. м газа (рост к 2017 году на 9,3%) и 3 млн тонн нефти и конденсата.

В феврале этого года на рынке евробондов дебютировал Узбекистан, разместив два транша суверенных долговых бумаг на общую сумму $1 млрд. Объем каждого из траншей составил $500 млн. Доходность 5-летнего транша равнялась 4,75%, 10-летнего транша - 5,375%.

Теги:   еврооблигация Узбекнефтегаз Переглядів:   428