Казахстан разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,15 млрд евро

Ринки 26.09.2019    14:52 Казахстан разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,15 млрд евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

На фоне достаточно высокого спроса со стороны инвесторов Казахстану удалось привлечь средства по крайне низким ставкам, доходность одного из траншей составила менее 1%.

В ходе сделки были размещены 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 0,6% и 15-летние евробонды на 650 млн евро с доходностью 1,5%.

Общий спрос на суверенные евробонды Казахстана превысил 2,8 млрд евро.

Организаторами сделки выступили Citi, Societe Generale и UBS, лид-менеджером в Казахстане - FHS.

Евробонды будут иметь листинг на Лондонской бирже и бирже Астаны.

Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность 5-летнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск был размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.

Теги:   Казахстан еврооблигация Транш Переглядів:   796