Белорусский "Евроторг" установил цену размещения допвыпуска облигаций на 5 млрд руб. в размере 103%

Ринки Рітейл 30.09.2019    13:27

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") установил цену размещения дополнительного выпуска облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 103% от номинала, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на допвыпуск проходил 26 сентября. В ходе премаркетинга ориентир цены составлял 102,5-103,0% от номинала, в день сбора заявок он был установлен на уровне не ниже 103% от номинала.

Техразмещение пройдет 30 сентября.

Организаторами выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.

Сбор заявок на основной выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля, техразмещение состоялось 9 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

Теги:   облигация ритейлер Евроторг Переглядів:   2673