Рынок акций РФ вышел в "плюс" по индексам за счет роста нефти
Нафта і газ Ринки 18.10.2019 19:42 Рынок акций РФ днем в пятницу вышел в "плюс" по индексам за счет роста нефти (Brent тестирует $60 за баррель), хотя внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы после выхода в Китае слабых данных о ВВП за третий квартал; индекс МосБиржи преодолел рубеж 2750 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (MOEX: YNDX).К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2753,29 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1355,53 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.
Доллар подешевел до 63,98 рубля (-0,14 рубля).
Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,3% "префы").
Снизились акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%, до 886,6 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%).
Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале вырос на 4,5% к предыдущему кварталу, до $787 млн, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($762 млн).
Накануне также стало известно, что Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала в размере 27,47 руб. на акцию, реестр под дивиденды закроется 3 декабря.
Индексы в США в четверг выросли в район рекордных уровней благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit и публикации позитивных финансовых отчетов таких компаний, как Netflix и Morgan Stanley.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit - и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС.
Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.
Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.
Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.
Между тем, в пятницу преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, но китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%) на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет; в Европе отмечается стагнация (DAX подрос на 0,1%, FTSE, CAC40 просели на 0,2-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).
По данным Государственного статистического управления КНР (ГСУ), экономика КНР в июле-сентябре выросла на 6%, тогда как опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.
Во втором квартале рост экономики страны составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной с США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.
Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составляет 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.
Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году. В 2018 году китайская экономика выросла на 6,6%.
Эксперты отмечают, что ситуация в китайской экономике могла бы быть и хуже с учетом продолжающейся торговой войны с США.
Нефть в пятницу отыграла утренние потери, понесенные на азиатской сессии из-за данных о ВВП Китая, при этом цена Brent находится уже на $1,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $60,04 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $54,4 за баррель (+0,7% и +1,1% в четверг).
Недавнее промежуточное торговое соглашение, заключенное США и Китаем, вряд ли сможет изменить тенденцию к ослаблению роста китайской экономики, которое продолжит ограничивать спрос на нефть, отмечают эксперты.
В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit.
При этом рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей, при прогнозах роста на 3-4 млн баррелей.
Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Альберт Короев, несмотря на данные по росту запасов в США, нефть удержала текущие уровни и даже немного подросла. Снижение рисков по эскалации торговых войн и рисков неконтролируемого Brexit поддерживает сырье (накануне ЕС одобрил сделку по Brexit).
В то же время замедление мирового роста экономики получает все большее подтверждение в макростатистике. Влияние торговых войн уже нашло определенное отражение в динамике ВВП Китая. Смягчение монетарной политики на Западе подогревает ожидания снижения ставок Банком России, наряду со стабильными ценами на нефть в районе $60.
В аутсайдерах выступают акции сталелитейщиков. Отчет "Северстали" показал неплохие результаты III квартала, но уже в IV квартале ожидается ухудшение, на что бумаги реагируют коррекцией, отмечает эксперт.
По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынки акций подросли, однако эйфория по поводу Brexit (ЕС и Великобритания на саммите ЕС договорились по поводу сделки) может оказаться кратковременной.
Российский рынок акций проигнорировал неутешительный внешний фон в Азии, после того как китайская экономика продемонстрировала самые низкие темпы роста ВВП почти за 30 лет. В геополитической ситуации наблюдается некоторое ослабление напряженности, так как Турция и США договорили о прекращении огня в Сирии на пять дней. Теперь инвесторы следят за развитием ситуации вокруг Brexit, так как в субботу пройдет голосование в британском парламенте.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, общий настрой в отношении рискованных активов остается позитивным. Высокопоставленные чиновники Великобритании и ЕС договорились о пересмотре сделки Brexit, но чтобы договоренности вступили в силу, их должен одобрить британский парламент. На данный момент перед премьер-министром Джонсоном стоит непростая задача - заручиться достаточной поддержкой, чтобы добиться положительного исхода голосования.
Данные по ВВП Китая разочаровали рынок, ЦБ РФ прокомментировал перспективы снижения ставки. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью CNBC, что инфляция в РФ остается ниже целевого уровня и что регулятор может в дальнейшем снижать ставку более решительно. В США в пятницу вступают в действие импортные пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд в год.
Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков отметил снижение акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%) после бурного роста за последнюю неделю почти на 10%. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за три квартала выросла почти в 9 раз и превысила 63 млрд руб. Слабо торгуются акции "Северстали" на фоне квартального отчета по МСФО и рекомендаций по дивидендам. Несмотря на снижение выручки за третий квартал на 3% к предыдущему периоду, прибыль выросла на 3,2%, а свободный денежный поток вырос на 32% к уровню второго квартала. В то же время за 9 месяцев прибыль упала на 5,4%.
Основные мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное движение в узком диапазоне. Американские банки продолжают отчитываться лучше ожиданий, в то же время статистика по динамике промышленного производства оказалась разочаровывающей (снижение составило 0,4% против рыночных ожиданий снижения на 0,2%).
Европейские биржи демонстрируют сдержанную реакцию на одобрение на саммите ЕС новой версии соглашения с Великобританией. Результаты голосования в британском парламенте по новому соглашению предугадать трудно, но противников соглашения в новом виде предостаточно. Вырос турецкий рынок на сообщениях о том, что Эрдоган согласился приостановить операцию в Сирии после переговоров с представителями администрации президента США, отмечает Беденков.
По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рост отечественным акциям дается очень сложно из-за отсутствия притока свежих денег.
Акции Сбербанка (234,56 рубля) закрепились выше сопротивления 230 руб., теперь с технической точки зрения акциям открыта дорога для движения в район 242 руб., но для реализации этого потенциала нужны драйверы, хоты бы в виде позитивного внешнего фона. Но с этим дела обстоят не очень хорошо из-за слабых данных по ВВП Китая.
С другой стороны, достижение соглашения о выходе Великобритании из ЕС является позитивным фактором. Это решение еще должен утвердить британский парламент, но в целом новость может отыгрываться и дальше. Радует и достижение соглашения между Турцией и США, так как введение жестких американских санкций в отношении Турции неизбежно затронуло бы все развивающиеся рынки и, прежде всего, Россию как одного из основных партнеров Турции.
Во второй половине торгов не исключена фиксация часть прибыли после роста на неделе, но особых рисков, за исключением общей слабости российского рынка, для переноса спекулятивных "лонгов" через выходные не наблюдается.
То, что нефть накануне отыграла ростом цен статистику Минэнерго США о падении запасов нефтепродуктов и проигнорировала данные о резком увеличении резервов нефти, говорит о сильных "бычьих" настроениях. В пятницу попытки штурма уровня $60 за баррель Brent сохранятся, считает Антонов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+7,2%), ПАО "Банк "Кузнецкий" (+4,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+2,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+2,5%).
Подешевели бумаги "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 15,665 млрд рублей (из них 4,742 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Теги: РФ Brent акция Переглядів: 822
