Рынок акций РФ открылся умеренным ростом цен blue chips; индексы РТС и МосБиржи подросли на 0,1-0,2%

Ринки 01.11.2019    13:15 Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии и стабилизации нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,1-0,2%, при этом лидерами роста выступили акции "РусАла" (MOEX: RUAL) и подросшие на отчете бумаги "МОЭСК" (MOEX: MSRS).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2898,77 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1424,21 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 0,9%.

Доллар стоит 64,09 рубля (-0,04 рубля).

Выросли акции "РусАла" (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "МОЭСК" (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) по РСБУ в январе-сентябре выросла на 24% - до 5,8 млрд рублей, по сравнению с прибылью в размере 4,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Просели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Индексы в США в четверг снизились, несмотря на оптимистичные отчеты ряда крупных компаний (в частности, Facebook и Apple), давление на рынок оказали сообщения, касающиеся торговых переговоров США и Китая.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило в четверг, что власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. О новом месте встречи, по словам Трампа, будет объявлено в скором времени.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) на фоне позитивных статданных из Китая.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше ее три месяца подряд.

Индикатор объема производства в октябре увеличился до 53 пунктов - максимума с декабря 2016 года, по сравнению с 52,5 пункта месяцем ранее.

Накануне стало известно, что официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, в октябре снизился до минимальных за 8 месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Статданные из Японии, обнародованные в пятницу, указали на рост безработицы в стране в сентябре до максимальных с мая 2,4% по сравнению с 2,2% месяцем ранее. Другой индикатор японского рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 157 открытых вакансий против 159 вакансий в августе.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась, но неделя завершается снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $59,61 за баррель (-0,02% и -1% накануне), декабрьская цена WTI - $54,3 за баррель (+0,2% и -1,6% в четверг).

С начала этой недели Brent и WTI подешевели в среднем на 4%. В октябре стоимость Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,2%.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. Усиление неопределенности в отношении торговой сделки между США и КНР, а также политические риски (Палата представителей Конгресса США проголосовала накануне за продолжение расследования в отношении президента, что формально подразумевает потенциальную возможность импичмента) могут ограничить приток капитала на развивающиеся рынки. Во второй половине дня ожидаются данные США по рынку труда (non-farm payrolls, 15:30 МСК) и деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI, 17:00 МСК), которые могут спровоцировать рост волатильности на фондовом рынке в целом.

В валютной секции в начале торгов доллар, по всей вероятности, останется выше отметки 64 руб./$1 на фоне роста неопределенности во внешнем фоне, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает эксперт.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, некоторое ухудшение настроений на глобальных рынках в четверг было вызвано слабыми данными по деловой активности Китая в промышленном секторе и новыми тревогами относительно вопроса торговых отношений США-Китай (неофициальные комментарии китайских властей относительно сомнений в возможности заключения всеобъемлющей торговой сделки). При этом пятничная публикация индекса деловой активности в производственном секторе Китая уже от Caixin, напротив, вышла в позитивном ключе, а по словам представителей американских властей, стороны сейчас выбирают новое место, на котором должно быть подписано соглашение первой фазы (необходимость в выборе нового места пришла после отказа Чили от проведения саммита АТЭС из-за внутренних протестов).

С середины октября индекс МосБиржи прибавил около 7,5% (если считать до максимума четверга - то почти 9%), и в моменте смотрится локально перегретым. Базовым сценарием на ближайшие пару торговых сессий возможен боковой характер торгов преимущественно под отметкой 2900 пунктов. На горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в частности, представление новой дивидендной политики "Газпрома" (MOEX: GAZP) в конце месяца), считает Поддубский.

Теги:   РФ blue chips акция Переглядів:   403