Рынок акций РФ может подрасти вслед за нефтью, подогретой статистикой о ее запасах в США
Нафта і газ Ринки 14.11.2019 09:32 Рынок акций РФ утром в четверг может подрасти вслед за нефтью, подогретой статистикой о ее запасах в США, сдерживать "быков" будет смешанная динамика внешних фондовых площадок. Вечером влияние на расстановку сил игроков окажет блок статистики из США; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2920-2950 пунктов, индекса РТС - 1430-1460 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".Рынок акций РФ накануне откатился к уровням начала ноября на фоне снижения мировых площадок из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, вечером снижение замедлилось благодаря отскоку нефти вверх на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо; лидерами отката стали бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,1%) из-за решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2933,89 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1437,85 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%. Доллар подрос до 64,28 рубля (+0,05 рубля).
В США индексы Dow Jones и S&P 500 накануне обновили максимумы, Nasdaq практически не изменился. В числе факторов, поддерживающих ралли на фондовом рынке, - перспектива заключения торговой сделки между США и Китаем, снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) трижды за этот год и увеличение государственных расходов в США на фоне роста дефицита федерального бюджета, пишет MarketWatch.
Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.
Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники. По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.
Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник сказал, что Вашингтон и Пекин "близки" к заключению первого этапа соглашения, но он отметил, что подпишет сделку, только если она будет выгодна американским компаниям и рабочим.
Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.
Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.
В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на фоне новостей о ходе торговых переговоров США и Китая, а также статданных по экономике Японии и КНР.
ВВП Японии в третьем квартале замедлил темпы роста до 0,2% (минимум за год) на фоне сокращения объемов экспорта в результате торгового спора США и Китая, а также конфликта Японии с Южной Кореей.
Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем ВВП Японии на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП Японии вырос на 1,8%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Тем временем, в Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились в октябре. Промпроизводство увеличилось на 4,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 5,8% в сентябре, розничные продажи выросли на 7,2% (7,8% в сентябре).
Нефть утром в четверг растет на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США; Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:32 МСК составила $62,76 за баррель (+0,6% и +0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $57,52 за баррель (+0,7% и +0,6% в среду).
Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 541 тыс. баррелей.
Официальные данные Минэнерго США о запасах за неделю, завершившуюся 8 ноября, будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.
Поддержку рынку накануне оказали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году. ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.
Тем временем, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США в среду повысила прогноз производства нефти в США на 2019 год на 0,2% - до 12,29 млн баррелей в сутки (б/с), на 2020 год - на 0,9%, до 13,29 млн б/с.
EIA при этом сохранила прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году на уровне $60 за баррель.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин в Бразилии выступит на пленарных заседаниях саммита БРИКС, а также примет участие во встречах с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития. После завершения мероприятий саммита В.Путин встретится с президентом Бразилии Ж.Болсонару.
Пройдет "круглый стол", посвященный запуску нового инструмента на российском биржевом рынке. В мероприятии принимают участие: глава "БКС Капитал", заместитель президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу ФГ "БКС" Э.Голосов, управляющий директор по развитию структурных продуктов "БКС Капитал" Ф.Хеп, член правления - управляющий директор по фондовому рынку ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) А.Кузнецова. (11:00)
Росстат опубликует данные об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них с 4 по 10 ноября.
Банк России опубликует обзор "Динамика потребительских цен".
ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (Кемерово) опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2019 года. (10:00)
Опубликуют ежеквартальный отчет за III квартал ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (MOEX: MSRS), ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB), ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN), ОАО "РЖД", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR).
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. (10:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. (10:45)
Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные о розничных продажах в октябре. (12:30)
ЮАР опубликует данные о производстве металлов в сентябре. (12:30)
Статистическое управление Европейского союза опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале. (13:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)
Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в октябре. (16:30)
Председатель Федеральной резервной системы Дж.Пауэлл выступит в бюджетном комитете Конгресса США. (18:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (19:00)
Как ожидается, Applied Materials, Henkel, Nvidia, Raiffeisen Bank International, RWE, Walmart, Xiaomi опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (среда) | +0.02% | 1433.9 |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.5% | $62.37 |
| Фондовые индексы США (среда) | рост к максимумам | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.6% | $62.76 |
| НЕЙТРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы Азии (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.1% | 3091.5 |
