Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips, индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,1%

Ринки 22.11.2019    12:16 Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1%, при этом дорожают бумаги "Газпрома", несмотря на размещение пакета казначейских акций концерна с существенным дисконтом к рынку.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2945,56 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1455,93 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 63,7 рубля (-0,02 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%, до 255 рублей), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Цена размещения в рамках продажи группой "Газпром" (MOEX: GAZP) квазиказначейского пакета в размере 3,59% капитала составила 220,72 рубля за акцию (сумма сделки - 187,7 млрд рублей), то есть дисконт к закрытию среды составил 11% (о сделке "Газпром" объявил в четверг до открытия рынка). В июле, когда группа "Газпром" продала через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала, дисконт составил 5,4%. Тогда акции с баланса "дочек" "Газпрома" были проданы по 200,5 руб. за штуку при рыночной цене 212 руб. Выручка от размещения составила 139 млрд рублей. Объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составит 326,7 млрд рублей.

Просели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

АФК "Система" сообщила в пятницу о совместной продаже с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) пакета из 23,7% акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) (175 млн акций) в рамках SPO по 91 руб. за штуку.

Акции "Детского мира" на "Мосбирже" практически не отреагировали на эти новости - утром в пятницу бумаги стоят 92,94 рубля (-0,1%).

Индексы в США в четверг снизились на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года, поскольку стороны так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая. При этом он также отметил, что обескуражен требованиями Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнились в связи с одобрением обеими палатами Конгресса США законопроекта по ситуации в Гонконге. Законопроект теперь направляется на подпись президенту США Дональду Трампу, и, по данным СМИ, американский лидер планирует его подписать, несмотря на то, что это может поставить под угрозу торговую сделку с Китаем.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила прогноз роста ВВП Японии на этот и следующий год на уровне 1% и 0,6% соответственно. Ожидания роста экономики Китая на текущий год были повышены до 6,2%, на следующий - оставлены на уровне 5,7%.

Нефть утром в пятницу корректируется вниз после скачка накануне; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $63,63 за баррель (-0,5% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $58,21 за баррель (-0,6% и +2,8% в четверг).

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в начале торгов на российском рынке акций нельзя исключать продолжения распродаж, хотя прямых поводов для этого уже нет. Впрочем, акции "Газпрома" могут утянуть индексы вниз, так как цена размещения оказалась ниже рыночной оценки.

Тем временем, на Wall Street нет уверенности в итоге торговых переговоров с Китаем. С одной стороны, как пишет Wall Street Journal, вице-премьер КНР Лю Хэ пригласил официальных американских переговорщиков на очередную встречу, а с другой, Сенат и Палата представителей США принимают законопроекты в поддержку протестующих в Гонконге. Китай заявляет о стремлении заключить сделку, но требует поэтапной отмены импортных пошлин, но президент США Трамп вновь угрожает повышением пошлин, если сделки не будет.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что существенных оснований для завершения консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Сообщения о приглашении представителя США по торговым вопросам в Китай и о возможном переносе даты вступления в силу новых пошлин на китайский импорт стали основанием для некоторого смягчения опасений, связанных с "торговыми войнами", но не устранили неопределенности в отношении торговой сделки. Тем временем глобальные индикаторы волатильности остаются на сравнительно низких уровнях, что отражает сохранение "спроса на риск". На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация доллара в диапазоне 63,5-64 руб./$1, считает эксперт.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, динамику индекса МосБиржи в пятницу определит реакция инвесторов на новости от "Газпрома".

Рисковые активы в последние несколько дней корректировались вниз на фоне сомнений относительно возможности заключения торгового соглашения первой фазы между США и Китаем до конца этого года, но какой-либо масштабной реакции на эти новости рынки не показали. Пока еще сохраняется риск того, что в середине декабря американские власти введут новые анонсированные ранее пошлины на китайские товары, однако участники рынка, похоже, предполагают, что администрация Трампа отложит их введение, пока процесс торговых переговоров продолжается (также эту идею поддержало китайское издание South China Morning Post).

Размещение пакета акций "Газпрома" по цене 220,72 руб. (на 13% ниже уровней четверга) может обусловить давление на акции и, учитывая долю "Газпрома" в индексе в 15%, в целом на индекс МосБиржи. При этом среднесрочно продажа казначейских акций позитивна для компании как минимум за счет роста free float и потенциального увеличения доли в индексах, считает Поддубский.

Теги:   РФ blue chips акция Переглядів:   333