XP Inc. привлекла $1,96 млрд в рамках первичного размещения акций в США

Ринки 11.12.2019    11:34

Бразильская XP Inc., крупнейший в стране брокер по объему торгов акциями, привлекла $1,96 млрд в рамках первичного размещения акций в США, оценив свои акции выше изначально установленного ценового диапазона.

Компания и ее акционеры предложили 72,5 млн акций во вторник по цене $27 за бумагу. Изначально XP установила ценовой диапазон размещения в $22-25 за акцию. Рыночная стоимость XP составила около $14,9 млрд, пишет Bloomberg.

Компания предоставила андеррайтерам опцион на продажу дополнительных 10,88 млн акций. В случае его полной реализации объем привлеченных средств в рамках IPO составит около $2,25 млрд.

IPO компании является четвертым крупнейшим в США в текущем году после Uber Technologies Inc., Avantor Inc. и Lyft Inc., согласно данным Bloomberg. Оно также является крупнейшим для бразильских компаний с января 2018 года, когда финансовая компания Pagseguro Digital Ltd. привлекла $2,6 млрд в рамках листинга на Нью-йоркской фондовой бирже.

XP была создана в 2001 году. За год, который завершился 30 сентября 2019 года, компания получила выручку в размере $1 млрд. У нее насчитывается около 1,5 млн клиентов.

Теги:   акция XP Inc Переглядів:   969