Рынок акций РФ может умеренно просесть на фоне общемировой коррекции
Ринки 21.01.2020 10:29 Рынок акций РФ на старте торгов во вторник может умеренно просесть на фоне общемировой коррекции в рамках фиксации прибыли игроками после роста, днем вероятна консолидация в ожидании свежих драйверов; коридор колебаний индекса МосБиржи в течение торгов составит 3200-3230 пунктов, индекса РТС - 1620-1660 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и подорожавшей нефтью под влиянием напряженности на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи обновил максимум и закрепился выше рубежа 3200 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+8,7%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3219,92 пункта (+0,7%, максимум дня и новый пик - 3226,89 пункта), индекс РТС - 1646,6 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 8,7%. Доллар подрос до 61,6 рубля (+0,05 рубля).
В США биржи в понедельник не работали в связи празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник в верхней палате Конгресса США начинается судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Согласно расписанию офиса лидера сенатского большинства, республиканца Митча Макконнелла, рассмотрение вопроса об импичменте начнется во вторник в 13:00 по местному времени (21:00 МСК). Формально этот процесс начался на прошлой неделе - после того, как Сенат получил дело об импичменте от палаты представителей. Однако рассмотрение дела по существу стартует именно во вторник.
Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Сколько именно по времени продлится судебный процесс в сенате, пока не ясно. МакКоннелл ранее заявил, что хотел бы, чтобы разбирательства заняли около двух недель.
Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые три года его пребывания у власти ситуация в стране значительно улучшилась. Он подчеркнул, что за последние три года "уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны", а также отметил снижение уровня безработицы и успехи в борьбе против нищеты в США. Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. На них Трамп намерен попытаться добиться переизбрания.
Во вторник в Азии фондовые индексы снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng падает на 2,5% из-за рейтинга от Moody's, китайский Shanghai Composite теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снижается на 0,4%).
Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом ЦБ заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).
Теперь Банк Японии ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, подъем ВВП составит 0,8% против прогнозировавшихся в октябре 0,6%. В следующем фингоду ожидается повышение на 0,9% по сравнению с прежней оценкой в 0,7%.
Спрос на фондовых рынках АТР ослаб на фоне опасений относительно вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей и жертвами которого в Китае стали четыре человека в городе Ухань.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного". Снижение рейтингов в основном отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось, сообщается в пресс-релизе агентства.
В центре внимания участников рынков также заседания других мировых центральных банков, включая ЦБ Канады, Индонезии и ЕЦБ. Кроме того, во вторник начинается ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. В этом году он сфокусируется на проблеме глобальных климатических изменений.
Нефть во вторник утром дешевеет после подъема накануне, вызванного сигналами усиления напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 9:41 МСК составила $64,58 за баррель (-1% и +0,5% в понедельник), мартовская цена WTI - $58,17 за баррель (-0,7% к уровню пятницы).
Росту цен в понедельник способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.
Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.
Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
Несмотря на сокращение добычи, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.
МЭА также отметило избыток запасов на глобальном рынке и расширение объемов добычи сланцевой нефти США.
Важные события дня:
Совет палаты Совета Федерации планирует утвердить план действий по реализации послания президента РФ.
Совет Госдумы рассмотрит предложения профильного комитета по президентскому законопроекту о поправке к Конституции. (11:30)
Пройдет пленарное заседание Госдумы. В повестке: первое чтение законопроекта о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ; предложения по расширению перечня услуг, предоставляя которые индивидуальные предприниматели могут использовать патентную систему налогообложения. (12:00)
Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) опубликует производственные результаты по итогам IV квартала и 2019 года.
Совет директоров ПАО "Тульский оружейный завод" (MOEX: TOZZ) изберет своего нового председателя.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) приостановит торги акциями ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE), которые входят во второй котировальный список.
В Давосе (Швейцария) с 21 по 24 января пройдет 50-й Всемирный экономический форум. В состав российской делегации войдет и.о. министра экономического развития М.Орешкин. В ходе давосских встреч проводится около 300 пленарных заседаний, семинаров и "круглых столов", а также "мини-встречи в верхах" с участием государственных деятелей.
Национальное статистическое управление Великобритании обнародует данные о количестве безработных в стране в декабре. (12:30)
Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в январе. (13:00)
Как ожидается, Netflix, UBS опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | -0.4% | 3312.25 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -1% | $64.58 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | торги не проводились | |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +0.5% | $65.2 |
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (понедельник) | +0.2% | 1652.2 |
