Саудовская Аравия проводит размещение трех траншей долларовых евробондов

Ринки 21.01.2020    16:16 Саудовская Аравия во вторник проводит размещение трех траншей долларовых евробондов, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Министерство финансов королевства предложило рынку евробонды с погашением в феврале 2027 года, в феврале 2032 года и длинный выпуск с погашением в январе 2055 года.

Ориентиры доходности траншей составляют 110 базисных пунктов (б.п.) к американским казначейским облигациям, 135 б.п и 180 б.п соответственно.

Спрос на евробонды Саудовской Аравии на текущий момент уже превысил $10 млрд.

Организаторами сделки выступают Citi, Morgan Stanley, Standard Chartered, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, NCB Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд.

С тех пор страна регулярно присутствует на международных рынках капитала. В 2017 году королевство выпустило исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд, в 2018 году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд. В прошлом году были размещены евробонды на 3 млрд евро и исламские облигации на $2,5 млрд.

Теги:   Саудовская Аравия евробонд Транш Переглядів:   762