Саудовская Аравия разместила три транша еврооблигаций на общую сумму $5 млрд

Ринки 22.01.2020    10:02 Саудовская Аравия во вторник разместила три транша еврооблигаций на общую сумму $5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 базисных пунктов (б.п.) к американским казначейским облигациям (UST). Объем 12-летнего транша - $1 млрд, доходность - премия 110 б.п к UST.

Длинные еврооблигации со сроком обращения 25 лет были размещены по ставке 3,84%, объем этого транша составил $2,75 млрд.

Спрос на евробонды Саудовской Аравии в ходе сбора заявок превышал $20 млрд, при этом наибольший интерес у инвесторов вызвали 25-летние долговые бумаги.

Организаторами сделки выступают Citi, Morgan Stanley, Standard Chartered, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, NCB Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд.

С тех пор страна регулярно присутствует на международных рынках капитала. В 2017 году королевство выпустило исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд, в 2018 году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд. В прошлом году были размещены евробонды на 3 млрд евро и исламские облигации на $2,5 млрд.

Теги:   Саудовская Аравия еврооблигация Транш Переглядів:   807