Рынок акций РФ продолжит постепенное восстановление вместе с мировыми фондовыми площадками
Ринки 05.02.2020 11:15 Рынок акций РФ в среду продолжит постепенное восстановление вместе с мировыми фондовыми площадками благодаря надеждам, что принятые Китаем меры позволят ограничить ущерб для экономики от вспышки коронавируса; индекс МосБиржи в течение торгов может закрепиться выше рубежа 3100 пунктов, коридор колебаний индекса РТС составит 1540-1570 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".Рынок акций РФ накануне вырос вслед за мировыми фондовыми площадками в рамках коррекции после падения из-за опасений замедления мировой экономики по причине распространения эпидемии пневмонии в Китае; индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 3100 и 1550 пунктов, но закрепиться выше не смогли из-за слабости нефти. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3098,99 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1548,16 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,1% во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+5,1% и +1,4% "префы"). Доллар упал до 63,07 рубля (-0,66 рубля).
В США индексы во вторник выросли на 1,4-2,1%, инвесторы оценивали меры стимулирования, принятые ЦБ Китая, и влияние действий Пекина по борьбе с последствиями коронавируса на экономику. Индекс Nasdaq достиг нового рекордного максимума (9468 пунктов) при поддержке бумаг Tesla (+14%), которые в течение последних сессий демонстрируют активный подъем.
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения (смертность 2%).
В среду в Азии на ослаблении тревог о последствиях коронавируса для экономики также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).
Инвесторы положительно оценили решение Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влить в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.
Это решение является еще одним шагом со стороны Пекина для ослабления негативных последствий эпидемии пневмонии для экономики.
Опубликованные в среду статданные указали, что рост деловой активности в сфере услуг КНР замедлился до трехмесячного минимума в январе. Индекс PMI сферы услуг, рассчитываемый Caixin China, в прошлом месяце снизился до 51,8 пункта с декабрьских 52,5 пункта - максимального уровня за семь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте активности в секторе.
Нефть в среду дорожает на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика; цена Brent утром находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК составила $54,47 за баррель (+1% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $50,04 за баррель (+0,9% и -1% во вторник).
Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на "медвежий" тренд.
Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.
Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае. BP ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с.
Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.
В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.
Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин проведет традиционное совещание с членами правительства, основной темой встречи станет реализация поручений по итогам послания Федеральному Собранию. С докладами выступят председатель правительства М.Мишустин, первый вице-премьер А.Белоусов и вице-премьер Т.Голикова.
Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит доклад "О рынке перестрахования в России и деятельности Российской национальной перестраховочной компании". Участвуют представители Банка России, Минфина, Всероссийского союза страховщиков. (10:30)
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрит президентский законопроект о поправках в Конституцию РФ. (16:30)
Будет опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за январь.
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 28 января по 3 февраля.
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал 2019 года.
Совет директоров ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) на заочном заседании рассмотрит вопрос о займах.
Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) продолжит внеплановое заседание, на котором обсудит ситуацию на нефтяном рынке из-за коронавируса.
Министерство финансов США опубликует ежеквартальный анонс размещений гособлигаций, включая подробности выпуска новых 20-летних госбумаг.
Исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за январь. (12:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в декабре. (13:00)
Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за декабрь. (16:30)
Институт управления поставками опубликует январский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). (18:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
В Вашингтоне пройдет финальное голосование по импичменту президента США Д.Трампа.
Как ожидается, BNP Paribas, General Motors, GlaxoSmithKline, Infineon Technologies, Qualcomm, Siemens, Spotify Technology опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | позитивная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +1% | 54.47 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (вторник) | -0.3% | 1546.3 |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.9% | $53.96 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | -0.2% | 3292.75 |
