Рынок акций РФ возобновит снижение вслед за упавшими индексами в США
Ринки 04.03.2020 11:02 Рынок акций РФ утром в среду возобновит снижение вслед за упавшими индексами в США вследствие негативной реакции инвесторов на экстренное снижение ставки Федрезервом США, что было расценено как признание серьезных проблем в экономике из-за коронавируса COVID-19; далее днем вероятна консолидация в ожидании свежих новостей. Коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2790-2830 пунктов, индекса РТС - 1330-1370 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".Рынок акций РФ накануне вырос вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне ослабления доллара после того, как Федрезерв США неожиданно снизил ставку на 0,5 процентного пункта, однако оптимизм инвесторов остался слабым. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2821,37 пункта (+2%), индекс РТС подскочил до 1358,03 пункта (+4,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%. Доллар упал до 65,43 рубля (-1,02 рубля), днем курс поднимался до 66,67 руб./$1.
В США индексы во вторник упали на 2,8-3%, несмотря на попытку Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать рынок. Экстренное снижение базовой процентной ставки Федрезервом, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла скорее напугали трейдеров, чем успокоили их, пишет MarketWatch.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) во вторник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.
Комментируя решение ФРС, Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.
Первоначальная реакция рынка акций на решение ФРС была позитивной, индексы резко выросли, однако быстро перешли к снижению и усилили падение после пресс-конференции Пауэлла.
Подтверждением того, что действия Федрезерва не смогли поддержать оптимизм трейдеров, стало падение доходностей казначейских облигаций США до рекордных минимумов. В частности, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%.
В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), хотя "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 1,2%).
Аналитики ожидают, что Банк Кореи может также снизить ставку, после того как глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ, пишет Bloomberg. На заседании, прошедшем 27 февраля, Банк Кореи не стал снижать ставку, заявив, что распространение коронавируса в стране может достигнуть пика в марте. Некоторые аналитики полагают, что регулятор впервые со времен финансового кризиса 2008 года может провести внеочередное заседание.
Тем временем министерство экономики и финансов Южной Кореи сообщило, что власти страны намерены выделить 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан.
Нефть утром в среду растет на новостях о рекомендациях экспертов ОПЕК+ усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с, однако цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:42 МСК составила $52,45 за баррель (+1,1% и -0,1% накануне), апрельская цена WTI - $47,76 за баррель (+1,2% и +0,9% во вторник).
Накануне технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале.
По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия.
В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 тыс. б/с на фоне вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
Министры мониторингового комитета стран соглашения по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудят необходимость мер реагирования на ситуацию на нефтяном рынке. В четверг, 5 марта, пройдет конференция министров ОПЕК, а 6 марта соберутся министры ОПЕК+ для утверждения окончательного решения.
Тем временем Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на второй квартал с $57 за баррель до $47 за баррель. По обновленному прогнозу, цена упадет до $45 за баррель в апреле и восстановится до $60 за баррель к концу года по сравнению с предыдущим прогнозом в $65 за баррель, а спрос на нефть сократится на 150 тыс. б/с. Ранее Goldman Sachs прогнозировал рост спроса на 550 тыс. б/с, а до вспышки коронавируса - на 1,1 млн б/с.
Bank of America, в свою очередь, ожидает, что цена Brent в 2020 году в среднем составит $54 за баррель против ранее ожидавшихся $62 за баррель.
Важные события дня:
Пройдет пленарное заседание Госдумы. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет и в бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка (MOEX: SBER), принадлежащих ЦБ, правительству. В рамках "правительственного часа" выступит глава ФАС России И.Артемьев на тему "О развитии конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса, ценообразовании и тарифном регулировании монопольных видов деятельности, стоимости энергоресурсов". (12:00)
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству проведет заседание экспертного совета по вопросам металлургической и горнорудной промышленности. (14:00)
Росстат опубликует ежемесячный доклад "Социально-экономическое положение России" за январь 2020 года, а также оценку индекса потребительских цен с 26 февраля по 2 марта.
Опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за февраль (индикатор упал до 52 пунктов с январских 54,1 пункта - данные IHS Markit).
Polymetal (MOEX: POLY), крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков, опубликует финансовые результаты по МСФО за 2019 год. В этот же день в 14:00 состоится телефонная конференция для инвесторов и аналитиков.
Совет директоров ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) рассмотрит предложения для включения в повестку дня годового собрания акционеров по итогам 2019 года.
В Вене запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Федеральное статистическое управление Германии опубликует данные о розничных продажах в январе. (10:00)
Италия опубликует окончательные данные об изменении ВВП в четвертом квартале. (12:00)
Исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за февраль. (12:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в январе. (13:00)
ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за январь. (14:00)
Бразилия обнародует данные о динамике ВВП за четвертый квартал. (15:00)
Институт управления поставками опубликует февральский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). (18:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book. (22:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (вторник) | -3.4% | 1310.3 |
| Фондовые индексы США (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.1% | 51.86 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы Азии (среда) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +1.1% | $52.45 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | +1.2% | 3031.5 |
