ZoomInfo Technologies будет продавать акции по цене $21 в рамках IPO
Ринки Технології 04.06.2020 17:05 Американская ZoomInfo Technologies, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), будет продавать акции по цене $21 в рамках IPO, которое пройдет в четверг.В начале недели компания повысила предполагаемый диапазон размещения до $19-20 по сравнению с ранее планировавшимися $16-18. ZoomInfo продаст 44,5 млн акций.
Компания получит от продажи около $887 млн после вычета комиссий и других расходов, сообщает MarketWatch.
Размещение пройдет на Nasdaq, акции будут торговаться под тикером ZI. Ведущими организаторами IPO выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.
В число якорных инвесторов, которые обещали купить акции на сумму $100 млн каждый, входят BlackRock, Dragoneer Investment Group и Fidelity.
ZoomInfo, основанная в 2000 году, предоставляет подписчикам на платной основе бизнес-аналитику и другую информацию. Убыток компании в январе-марте составил $5,9 млн (за аналогичный период прошлого года - $40,2 млн), выручка - $102,2 млн ($54,6 млн).
Текущая неделя, вероятно, поставит рекорд по объему проведенных первичных размещений акций (IPO) в США с начала текущего года, сообщает Dealogic. Пять компаний за неделю могут продать акции на общую сумму примерно в $3 млрд.
Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp. провела размещение на $1,925 млрд, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.
Кроме того, биофармацевтическая Pliant Therapeutics Inc. продала 9 млн бумаг против планировавшихся изначально 6 млн по верхней планке объявленного диапазона в $14-16. Таким образом, она привлекла $144 млн.
Акции компании начали в среду торговаться на Nasdaq под тикером PLRX, за дебютные торги их котировки подскочили более чем на 33% - до $22,44.
Кроме того, до конца недели состоятся IPO еще одного представителя биофармацевтической отрасли Applied Molecular Transport Inc. (предполагаемый объем - до $140 млн), а также финансово-технологической Shift4 Payments LLC (до $315 млн).
Теги: IPO SaaS акция ZoomInfo Переглядів: 1658
