Рынок акций РФ консолидируется при смешанной динамике blue chips; индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов
Ринки 09.07.2020 16:56 Рынок акций РФ днем в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне стагнации в Европе и попыток роста нефти; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2800 пунктов на упавших бумагах "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) из-за отсечки финальных дивидендов НК за 2019 год (вес "ЛУКОЙЛа" в индексах составляет 12,6%), при этом растут бумаги золотодобывающих компаний.К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2797,26 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1245,86 пункта (+0,03%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.
Доллар подешевел до 70,74 рубля (-0,37 рубля).
Акции "ЛУКОЙЛа" упали до 5110,5 рубля (-5,7%), при этом бумаги лидируют на бирже по объему торгов - на сделки с ними пришлось 4,843 млрд рублей. Дивиденды НК за второе полугодие 2019 года составляют 350 рублей на бумагу.
Также просели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%).
В четверг на "Мосбирже" без дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") также торгуются акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-8,1% и -7,9% "префы"; дивиденды за 2019 год - 9,07 рубля на акцию каждого вида), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,3%, до 0,7659 рубля: дивиденды - 0,0544 рубля на акцию), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,7%, до 87,8 рубля; дивиденды - 4,55 рубля на "обычку" и 0,25 рубля на "префы").
Подорожали акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,6% и +1,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "Мосбиржи" (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).
Как отмечают аналитики Нордеа банка, настроения на глобальных площадках в четверг в целом нейтральные, в то время как распространение коронавируса в мире продолжает ускоряться. Рекордное дневное число заражений накануне было зафиксировано в Токио и в австралийском штате Виктория, а в США эпидемия продолжает распространяться ускоренными темпами. При этом в Штатах количество смертей от вируса пока продолжает снижаться, в результате чего рынки не сильно реагируют на тему распространения вируса.
Накануне Белый дом в очередной раз пообещал новые меры против Китая за принятие законопроекта, который, по мнению США, может ограничить автономию Гонконга. Кроме того, МИД КНР заявил о том, что отношения стран столкнулись с самым серьезным вызовом за всю историю. Таким образом, возможная дальнейшая эскалация отношений между США и КНР остается риск-фактором для финансовых рынков в среднесрочной перспективе. Вечером в четверг внимание могут привлечь данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США, однако вряд ли они окажут значимое влияние на рынки. Нефть Brent торгуется вблизи $43 за баррель, что обеспечивает рублю фундамент для закрепления на более комфортных уровнях по сравнению с началом недели, отмечают эксперты банка.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций РФ отмечается ожидаемая смешанная динамика по причине дивидендных "гэпов" и ожиданий старта сезона отчетности в США. Банк России опубликует в четверг оценку текущего счета РФ за I квартал 2020 года, а в США выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю.
Пока риски второй волны пандемии COVID-19 продолжают будоражить умы инвесторов, на рынках продолжается активный приток средств в акции как по причине экстремально низких процентных ставок по всему миру, так и на фоне крайне дешевых активов. В это же время появились новости о том, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе, скорее всего, со странами СНГ на первом этапе. До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, но уже в конце июля терминал D "Шереметьево" начнет готовиться к полетам. Международные чартерные рейсы, скорее всего, будут запущены после летнего сезона, который планируется пока развивать на территории РФ.
Для туристической отрасли эта новость, бесспорно, является позитивной, поскольку ее потери за полгода составили 1,5 трлн рублей, и теперь она будет восстанавливаться не менее полутора лет до тех объемов, которые были до кризиса.
Напряженные отношения между США и КНР вынуждают китайскую сторону искать активное деловое сотрудничество на иных направлениях. Евразийский экономический союз и Китай договорились до конца года провести первое заседание совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, отмечает аналитик.
По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рынки получили поддержку после заявления экономического советника президента США Ларри Кадлоу о том, что ввод новых ограничений, способных остановить деятельность бизнеса, будет большой ошибкой. Этим он уверил инвесторов в отсутствии у администрации президента Трампа планов реализации централизованных мер. В Китае, тем временем, в июне ускорился рост потребительских цен, а дефляция в промышленности замедлилась, что сигнализирует о продолжающемся восстановлении экономики.
Новостной фон остается сравнительно спокойным, что стало причиной снижения волатильности рынков в последние дни, и торги в четверг вряд ли станут исключением. На нефтяном рынке цены не спешат снижаться - инвесторы оценили сохранившийся объем производства сырья в США, а также сокращение запасов по ряду нефтепродуктов, что подтверждает постепенное повышение конечного спроса.
По оценке начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, ситуация наглядно отражает текущие тенденции на фондовых рынках: пока монетарные власти будут стимулировать экономику и наводнять рынки дешевой ликвидностью, акции будут продолжать расти даже в том случае, если этот рост будет идти вразрез с фундаментальной картиной. При этом обусловленные коронавирусом опасения сейчас, видимо, способны лишь сдерживать ралли, но не способны его прекратить. Общее число случаев заражения в мире превысило 12 млн, в США уже более 3 млн зараженных, наблюдается резкая вспышка новых инфекций в Калифорнии и Техасе. Отчасти это может быть связано с увеличением количества тестов, которые медики делают ежедневно. Пекин третий день подряд не сообщает о новых случая заражения, а вот Гонконг рапортует о росте новых случаев (31 человек заболел COVID-19 на этой неделе). Мексика сообщила о самом значительном в истории страны суточном скачке заболеваний, в результате общее количество превысило 275 тыс. человек, отмечает Шульгин.
Центральное место в экономическом календаре четверга занимают данные по занятости в США. Число первичных заявок на пособие по безработице, как ожидается, за неделю до 4 июля составит 1,375 млн по сравнению с 1,427 млн на предшествующей неделе. Это один из тех показателей, который упорно не желает подавать сигнала V-образного восстановления занятости, четко отражая плавную траекторию. На фоне угрозы новой волны пандемии публикация цифр хуже прогнозных оценок может оказать дополнительное давление на курс доллара.
Статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась неоднозначной, а поддержку нефтяным котировкам оказывает геополитический фактор: Ливия пока не может восстановить экспорт, поскольку военные силы, отвечающие на безопасность нефтяных портов, блокируют отгрузки государственной нефтяной компании Ливии, отмечает представитель компании "Открытие брокер".
По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, стартующий на следующей неделе сезон отчетностей в США обещает быть негативным (по данным Refinitiv, прибыль американских корпораций может упасть во 2-м квартале на 44% г/г, что станет максимальным падением показателя с 2008 года). Впрочем, внимание инвесторов будет приковано к прогнозам компаний и их оценкам скорости восстановления доходов, а также к ряду отраслей, которые должны порадовать своими результатами. На этом фоне тема с распространением коронавируса, угрожающим ограничить темпы оживления экономической и потребительской активности в перспективе, в отсутствие рисков ужесточения карантинных правил по-прежнему рынками в значительной степени игнорируется, констатирует Локтюхов.
В среду в США индексы выросли на 0,7-1,4%, при этом индекс Nasdaq Composite (+1,4%) достиг нового исторического максимума.
Инвесторы сосредоточились на акциях, которые могут опережать рынок на фоне ускорения темпов распространения коронавируса примерно в 30 американских штатах и более длительного периода работы людей из дома, отмечает MarketWatch.
В США с начала пандемии коронавируса заражение выявили более чем у 3,1 млн человек, сообщается на портале Worldometers. При этом свыше 134 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.
Высокопоставленные чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают сохранения высокого уровня безработицы, несмотря на рост числа рабочих мест в мае и июне, пишет MarketWatch.
В Азии в четверг также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,4% и обновил максимум с начала февраля 2018 г., гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,6%, DAX растет на 1,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР. Практически все они были "импортированы" в страну. Пекин, где 11 июня после двухмесячного перерыва была зафиксирована волна новых случаев инфицирования, повлекшая введение жестких карантинных мер, третий день подряд сообщает о нулевом росте больных в активной форме и одном бессимптомном носителе.
Нефть в четверг стабилизируется после роста накануне до максимумов с марта на данных Минэнерго США о запасах сырья в стране; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $43,35 за баррель (+0,1% и +0,5% накануне), августовская цена WTI - $40,79 за баррель (-0,3% и +0,7% в среду).
Статданные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 5,654 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,25-3,7 млн баррелей, при этом запасы бензина упали на 4,84 млн баррелей при прогнозах роста на 0,55 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.
Подъему котировок препятствуют данные о продолжающемся распространении коронавируса в США. В некоторых штатах на северо-востоке страны отмечается замедление распространения заражения, в то время как во многих южных штатах, которые с мая начали возвращаться к обычной жизни, сейчас новая вспышка - во Флориде, Техасе, Аризоне.
По данным университета Джонса Хопкинса, во вторник в США выявлено около 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2%).
Подешевели бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,5%), ГДР Mail.ru (-1,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 23,334 млрд рублей (после "ЛУКОЙЛа" лидируют по оборотам "Газпром" (MOEX: GAZP) (3,199 млрд рублей) и Сбербанк (2,532 млрд рублей)).
Теги: РФ blue chips акция Переглядів: 357
