Цена размещения акций HeadHunter установлена на уровне $20,3 за бумагу

Ринки 16.07.2020    14:07 Цена размещения акций HeadHunter, которые продаст один из его крупнейших акционеров Goldman Sachs, установлена на уровне $20,25 за бумагу, следует из сообщения сервиса.

Goldman Sachs продает 5 млн американских депозитарных акций (ADS) интернет-компании, или 9,9% капитала. Таким образом, акционер выручит порядка $101,25 млн.

Goldman Sachs владеет долей через компанию ELQ Investors VIII Limited, ей на текущий момент принадлежит 12,5 млн акций (24,8% капитала).

В результате сделки доля Goldman Sachs в HeadHunter сократится до 14,2%.

HeadHunter не получит средств от SPO.

Цена размещения соответствует 1,22%-ному дисконту к цене закрытия на Nasdaq 15 июля - $20,5 за ADS.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, "ВТБ Капитал" и Credit Suisse Securities, которые выступают андеррайтерами размещения, могут получить опцион на покупку 750 тыс. ADS, его нужно будет реализовать в течение 30 дней. При реализации опциона Goldman Sachs может заработать $116,4 млн.

В начале июля HeadHunter зарегистрировала проспект для будущих доразмещений акций самой компанией и ее крупнейшими акционерами - Goldman Sachs и фондом Elbrus Capital. Сама НН, согласно проспекту, может разместить новые американские депозитарные расписки на сумму до $100 млн. Крупнейшие акционеры компании имеют право продать на рынке в будущем до 31 млн 250 тыс. акций компании.

Акционерный капитал HH состоит из 50 млн 317 тыс. 860 ADS. Крупнейшими акционерами компании являются Elbrus Capital (37,3%) и Goldman Sachs (24,8%), а также Kayne Anderson Rudnick (14,2%). Free float на NASDAQ составляет 37,9%.

Держателями акций компании также являются JPMorgan Chase, Intertrea Nominees Ltd, Fidutrust Management Ltd, Best Nominees Ltd и Confiserve Nominees Ltd.

Компания провела IPO в мае 2019 года. Цена размещения акций составила $13,5 за одну бумагу. Весь HeadHunter был оценен в $675 млн.

Теги:   Goldman Sachs акция HeadHunter Переглядів:   443