"Тенгизшевройл" размещает два транша еврооблигаций на общую сумму $1,3 млрд
Ринки 16.07.2020 12:49 "Тенгизшевройл" (ТШО) размещает два транша еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд на 5 и 10 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.По словам источника, 5-летние бонды на $500 млн размещаются под 2,75%, 10-летние на $750 млн - под 3,375%.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что "Тенгизшевройл" намерен разместить еврооблигации в долларах на 5 и 10 лет. Организаторами были назначены Bank of China, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo и J.P. Morgan. Серия телеконференций с инвесторами должна была состояться 13-14 июля.
Международное рейтинговое агентство Moody's сообщало, что рассчитывает оценить новый выпуск евробондов на уровне "Baa2". Агентство S&P Global Ratings присвоило планируемым выпускам долларовых облигаций ТШО рейтинги на уровне "ВВВ".
В 2016 году компания разместила 10-летние еврооблигации на $1 млрд с премией 250 базисных пунктов к 10-летним казначейским облигациям США (US Treasuries). Книга заявок на евробонды компании превысила $4,2 млрд. Глобальными координаторами размещения выступили Citi, HSBC и JP Morgan.
Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%).
ТШО разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. В 2019 году компания увеличила объем добычи нефти на 4,2% по сравнению с 2018 годом - до 29,8 млн тонн при общем объеме добычи нефти в Казахстане в минувшем году в 78,6 млн тонн.
Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора равны 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей), Королевского месторождения - 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей). Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1-10,9 млрд баррелей).
В настоящее время ТШО реализует проект расширения добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд.
Теги: Тенгизшевройл еврооблигация Транш Переглядів: 864
