Рынок акций РФ может скорректироваться вниз вслед за фондовой Азией
Ринки 06.08.2020 12:36 Рынок акций РФ утром в четверг может скорректироваться вниз вслед за фондовой Азией после ралли предыдущих дней на надеждах на вакцину от коронавируса COVID-19 и новый пакет мер стимулирования экономики в США; далее днем возможны новые попытки роста с целью тестирования рубежа 3000 пунктов по индексу МосБиржи, индекс РТС будет двигаться в диапазоне 1280-1320 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".Накануне рынок акций РФ вырос вслед за мировыми площадками и подорожавшей нефтью, подогретой статистикой о сокращении ее запасов в США, индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3000 пунктов во главе с обновившими максимумы бумагами золотодобывающих компаний вместе с золотом; упали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-5%) на новостях о снижении дивидендов за 2019 год (правительство РФ разрешило ВТБ снизить объем дивидендов до 10% от чистой прибыли по МСФО). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2992,78 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1295,27 пункта (+2,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%. Доллар просел до 72,73 рубля (-0,83 рубля), золото выросло до $2053 за тройскую унцию (+1,6%).
В среду в США индексы выросли на 0,5-1,4% на фоне превзошедших прогнозы финрезультатов Walt Disney и надежд на вакцину от коронавируса.
Американская компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, сообщила о заключении сделки на $1 млрд с американскими властями о производстве 100 млн доз вакцины от коронавируса в том случае, если будет доказана ее успешность.
Рынок не отреагировал на более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июле увеличилось лишь на 167 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост показателя на 1,9 млн. В июне число рабочих мест увеличилось на 4,3 млн.
Теперь трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в июле, которые будут опубликованы в пятницу.
Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида ожидает восстановления экономики США во втором полугодии 2020 года.
При этом, по его мнению, активность может вернуться к уровням, которые были отмечены до начала пандемии COVID-19, до конца 2021 года.
Участники рынка также следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса. Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе сообщили о достижении определенного прогресса в обсуждениях, однако разногласия по поводу ряда вопросов сохраняются.
Акции авиакомпаний выросли после того, как республиканцы в Сенате сообщили, что поддерживают инициативу о выделении дополнительных $25 млрд федеральной помощи для отрасли.
Между тем, в четверг в Азии преобладает снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).
Инвесторы следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса.
Между тем поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК четверга достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Банк Англии сохранил в четверг базовую ставку на уровне 0,1%, не стал менять объем программы выкупа активов на уровне 745 млрд фунтов, сообщается в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).
В Германии в четверг утром вышла оптимистичная статистика: заказы промпредприятий страны в июне выросли на 27,9% к маю, тогда как ожидался рост на 10,1%.
Нефть утром в четверг сохраняет попытки роста после скачка накануне до 5-месячных максимумов на данных Минэнерго США о запасах сырья и последовавшего отката цен; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК составила $45,55 за баррель (+0,8% и +1,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,44 за баррель (+0,6% и +1,2% в среду).
Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей при ожиданиях снижения на 4,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.
Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.
Некоторые наблюдатели рынка предупреждают, что оптимистичные ожидания, которые нашли свое отражение в нефтяном ралли, могут быть преждевременными.
Важные события дня:
Запланировано заседание правительства РФ, на котором будет рассмотрен ряд финансово-экономических вопросов, среди них поправки в закон о статучете (перечень субъектов официального статистического учета дополняется ПФР), а также вопросы о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Росавтодору и Минфину (для АО "ДОМ.РФ"). Кроме того, в повестке - проект ФЗ "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и Новым банком развития о размещении Евразийского регионального центра Нового банка развития в Российской Федерации".
Пройдет заседание правления ФАС России. Мероприятие будет посвящено вопросу утверждения сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам РФ на 2021 год. (11:00)
Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в июле, а также данные об объеме производства нефтепродуктов с 27 июля по 2 августа и потребительских ценах на них.
Опубликуют показатели по итогам I полугодия 2020 года ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (МСФО, в 14:00 МСК телефонная конференция), Evraz (МСФО), телекоммуникационный холдинг VEON (МСФО, в 15:00 телефонная конференция), TCS Group (MOEX: TCSG) Holding, головная компания Тинькофф банка и компании "Тинькофф страхование" (МСФО, запланирована телефонная конференция).
EuroChem Group AG, холдинговая компания группы "ЕвроХим", проведет телефонную конференцию с менеджментом по результатам публикации финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2020 года. (17:00)
Состоится пресс-конференция в формате телемоста президента ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) М.Осеевского и гендиректора компании АО "НЭК Нева коммуникационные системы" Х.Кавада. Спикеры расскажут о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли.
В Воронеже состоится подписание договора о стратегическом партнерстве с одной из крупнейших золотодобывающих компаний ПАО "Высочайший" (GV Gold). Участвуют: совладелец ПАО "Высочайший", совладелец Ланта-банка С.Докучаев, вице-президент Ланта-банка, член комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности А.Кореньдясев, заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области С.Трухачев.
ОЭСР опубликует данные об изменении реальных доходов населения во входящих в нее странах в I квартале 2020 года.
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликует ежемесячный индекс продовольственных цен. (11:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Как ожидается, adidas, Beiersdorf, Cheniere Energy, ING Groep NV, Glencore, Henkel, Lufthansa, Munich Re, Siemens, Uber опубликуют финансовую отчетность за предыдущий квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (среда) | -0.3% | 1291.4 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | негативная динамика | |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +1.7% | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | +0.1% | 3320.75 |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.8% | $45.53 |
