Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz делает новую попытку разместиться на LSE

Ринки 25.09.2020    11:53 Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz, который осенью прошлого года планировал провести IPO на Лондонской фондовой бирже, но в итоге отложил сделку до лучшей конъюнктуры рынка, делает новую попытку разместиться на LSE.

Компания направила британскому регулятору FCA на регистрацию документы к предстоящему IPO, говорится в ее сообщении.

В первом полугодии 2020 года выручка Kaspi выросла на 32%, до $741 млн, чистая прибыль - на 50%, до $286 млн. Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в год.

Структура сделки по сравнению с прошлогодними планами не изменилась. Продающими акционерами выступят фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. У каждого из продающих акционеров по итогам размещения сохранится доля в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит.

Одна GDR будет соответствовать одной акции.

Организаторами выступают Morgan Stanley, Citigroup и "Ренессанс Капитал". По сравнению с прошлогодним составом из числа букраннеров выпал Credit Suisse.

Kaspi.kz оперирует тремя платформами - маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds - 35%, Ким - 32%, Ломтадзе - 29%, Goldman Sachs - 4%.

Теги:   IPO Казахстан Kaspi.kz LSE. Переглядів:   1209