Рынок акций РФ продолжит попытки подрасти вслед за мировыми фондовыми площадками
Ринки 13.10.2020 14:20Рынок акций РФ во вторник продолжит попытки подрасти вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне отскока нефти вверх на ожиданиях принятия в США новых мер стимулирования экономики. Коридор для индекса МосБиржи в течение дня может составить 2830-2870 пунктов, индекс РТС будет двигаться в диапазоне 1150-1180 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Во вторник на "Мосбирже" без дивидендов будут торговаться акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (выплаты 158,89 рубля на акцию за 9 месяцев), "Распадской" (MOEX: RASP) (2,7 рубля на акцию за первое полугодие) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (33 рубля на акцию за II квартал).
Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста по индексу МосБиржи вслед за внешними фондовыми площадками, вечером "бычий" настрой был ослаблен из-за ускорения падения нефти; лидерами роста выступили обновившие максимум с января 2017 года акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,4%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2846,14 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1162,91 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%. Доллар подрос до 77,11 рубля (+0,34 рубля), золото - до $1927,6 за тройскую унцию (+0,1%).
В США индексы накануне выросли на 0,9-2,6% вслед за котировками акций ведущих технологических компаний (Nasdaq вырос на 2,6%), завершив в плюсе четвертую сессию подряд.
Среди лидеров подъема - акции Apple (+6,4%) и Amazon.com (+4,8%). Apple готовится во вторник провести мероприятие, на котором представит первые iPhone с поддержкой технологии 5G. Amazon.com тем временем готовит собственное мероприятие - ежегодную распродажу Prime Day, которая пройдет 13-14 октября.
В центре внимания трейдеров - начавшийся сезон отчетности компаний за третий квартал текущего года, который, как надеются многие, покажет улучшение корпоративных прибылей, пишет The Wall Street Journal. По оценкам экспертов, прибыль компаний S&P 500 в минувшем квартале была на 20% ниже, чем годом ранее. Между тем в конце июня аналитики ожидали падения показателя на 25%. Во втором квартале прибыль компаний рухнула на 32%.
Во вторник отчеты за третий квартал опубликуют JPMorgan, Citigroup и Johnson & Johnson (SPB: JNJ).
Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.
Инвесторы также надеются, что демократы смогут получить контроль над Сенатом по итогам ноябрьских выборов. Это заложило бы фундамент для одобрения Конгрессом масштабного пакета новых мер поддержки домовладельцев и бизнеса в начале следующего года, пишет WSJ.
Последнее предложение по стимулам объемом около $1,9 трлн, сделанное Белым домом в минувшую субботу, не было поддержано ни демократами, которые посчитали его недостаточным, ни республиканцами, посчитавшими его чрезмерно дорогим.
Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, Гонконгская фондовая биржа не работает из-за угрозы урагана), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%) на данных о внешней торговле Китая.
Экспорт Китая в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% в годовом выражении, при прогнозах роста на 10%. Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Объем китайского импорта подскочил на 13,2% по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.
Оптимизм инвесторов поддержали сообщения о том, что некоторые азиатские страны, включая Сингапур, Японию и Таиланд, смягчают ограничения на поездки в связи со снижением новых случаев заражения коронавирусом, пишет Trading Economics.
Нефть во вторник отскакивает вверх после отката накануне; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 12 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:28 МСК составила $42,08 за баррель (+0,9% и -2,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $39,8 за баррель (+0,9% и -2,9% накануне).
После перебоев в работе, вызванных ураганом "Дельта", нефтегазовые производители начали восстанавливать добычу в Мексиканском заливе, пишет S&P Global Platts. По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено 69,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 91% днем ранее.
В то же время, в ближайшие недели возможны новые перебои в Мексиканском заливе, поскольку сезон ураганов продолжается.
Помимо этого, в минувшую пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.
Национальная нефтяная компания Ливии, в свою очередь, в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. б/с.
Обеспокоенность трейдеров также вызывает скачок новых случаев заражения коронавирусом, который угрожает введением новых карантинных мер.
Мировой спрос на нефть вырастет на 5 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.
Согласно базовому сценарию МЭА, после 2023 года спрос будет расти в среднем на 0,7 млн б/с до 2030 года, хотя последствия пандемии COVID-19 для экономики и торговли означают, что спрос в 2030 году останется ниже на 2 млн б/с, чем предполагалось год назад.
Важные события дня:
Пройдет пленарное заседание Госдумы. Депутаты рассмотрят в первом чтении проект федерального конституционного закона "О правительстве РФ", проект изменений в статью ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части создания или модернизации государственной информационной системы, а также законопроект о поддержке отечественного судостроения. (12:00)
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) опубликует производственные результаты за III квартал 2020 года.
Совет директоров ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) рассмотрит вопросы об исполнении финансового плана за I полугодие 2020 года, о результатах моделирования финансово-экономических показателей группы на 2020-2025 годы, о плане работы совета на 2020-2021 гг., а также "Об условиях совершения операций с финансовыми инструментами ОВК". Кроме того, будут рассмотрены вопросы о размере оплаты услуг внешнего аудитора, о корректировке сроков решения по стратегии ООО "ТМ-энерго", о сделке организации холдинга, о плане ИТ-развития (включая проект SAP).
Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) для получения дивидендов на привилегированные акции за 2019 год.
Пройдет конференция "Диалог с компанией Полиметалл", организованная "ВТБ Капитал Инвестиции". Участвует заместитель генерального директора по финансам Polymetal (MOEX: POLY) М.Назимок. (14:00)
Состоится аналитическая онлайн-сессия "Экономика и рынки. Сценарии 2020-2021". К участию приглашены: первый зампредседателя Банка России К.Юдаева, председатель совета директоров НАУФОР О.Вьюгин, глава Sberbank Investment Research Я.Лисоволик, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" В.Брагин. (15:00)
Пройдет двухдневная 13-я международная конференция Digital Aviation & Travel Forum 2020. Особенностью конференции этого года станет всесторонняя оценка влияния пандемии и кризиса в авиаперевозках на технологическое будущее путешествий. В конференции примут участие представители авиакомпаний, аэропортов, российских и иностранных лизингодателей, банков и производителей воздушных судов.
В рамках председательства России в объединении БРИКС пройдет встреча старших должностных лиц по энергетике стран БРИКС.
Состоится заседание коллегии Евразийской экономической комиссии, на котором планируется рассмотреть широкий круг вопросов, включая вопросы технического регулирования, функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в октябре. (12:00)
Международный валютный фонд представит на пресс-конференции обновленный прогноз мировой экономики (World Economic Outlook). (15:30)
Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в сентябре. (15:30)
Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) проведет презентацию новой продукции.
Как ожидается, JPMorgan Chase опубликует финансовую отчетность за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (понедельник) | +0.2% | 1161.5 |
| Фондовые индексы США (понедельник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | +0.9% | $42.08 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | -2.6% | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | -0.2% | 3527.5 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | смешанная динамика |
