Ориентир доходности 5-летних евробондов белорусского Евроторга на $300 млн составляет 9,375-9,5%

Ринки Рітейл 20.10.2020    11:44

Ориентир доходности 5-летних евробондов продовольственного ритейлера "Евроторг" составляет 9,375-9,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Крупнейшая розничная сеть Беларуси планирует разместить еврооблигации на $300 млн. Книга заявок открыта. Организаторами сделки выступают JP Morgan и "Ренессанс Капитал".

Одновременно "Евроторг" выкупает евробонды с погашением в 2022 году и ставкой купона 8,75%. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на $241 млн, компания готова выкупить их все. Ранний дедлайн для приема заявок истек 14 октября, окончательно итоги выкупа будут подведены 29 октября.

"Евроторг" занимал 19% белорусского рынка розничной торговли продуктами питания по итогам 2019 года. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец июня 2020 года "Евроторг" управлял 879 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте в 325 населенных пунктах.

На 30 июня 2020 года общий долг компании достиг $589,8 млн, увеличившись с конца 2019 года на 1,8%. Чистый долг компании составил на 30 июня $489,2 млн (рост за полугодие на 11,3%).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже объемом около $250 млн, но отложил размещение из-за рыночных условий. Теги:   Доходность ритейлер евробонд Евроторг Переглядів:   1591