Рынок акций РФ подрос за счет бумаг нефтяников и металлургов
Ринки 22.10.2020 15:12 Рынок акций РФ утром в четверг подрос за счет бумаг нефтяников и металлургов на фоне стабилизации нефти и ряда корпоративных отчетов, в то время как внешние фондовые площадки снижаются из-за отсутствия прогресса в согласовании новых стимулов для экономики США; индекс МосБиржи на отскоке локально протестировал рубеж 2800 пунктов.К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2798,39 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2802,05 пункта), индекс РТС - 1145,22 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,1%.
Доллар стоит 76,98 рубля (+0,26 рубля), золото - $1921,4 за унцию (-0,4%).
Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).
Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "префы" Сбербанка (-0,3%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).
ММК повысил в III квартале выручку до $1,565 млрд с $1,268 млрд во II квартале (прогноз - $1,563 млрд), EBITDA выросла до $350 млн c $226 млн во II квартале (прогноз - $349 млн), сообщила компания. ММК может выплатить 2,39 руб. на акцию за III квартал.
Polymetal в III квартале увеличил производство на 7%, до 477 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.
EBITDA "Северстали" в III квартале выросла на 31%, до $656 млн, что оказалось выше прогноза в $630 млн. Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2020 года в размере 37,34 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на собрании 27 ноября (реестр к собранию закроется 2 ноября), датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано утвердить 8 декабря. За второй квартал дивиденды составили 15,44 руб. на акцию.
ПАО "Полюс" в III квартале увеличило производство на 2% г/г, до 771 тыс. унций золота, сообщила компания
По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, сообщения разведки США о попытках вмешательства в ход текущей предвыборной кампании со стороны Ирана и РФ стали поводом к некоторому повышению волатильности на рынках акций в целом, в то время как неожиданный рост запасов бензина в США оказал неблагоприятное влияние на котировки нефти.
В течение дня ожидаются данные по продажам домов на вторичном рынке США (17:00 МСК), а также квартальные финансовые результаты Coca Cola (13:30 МСК), AT&T (14:00 МСК), Intel (после закрытия торгов). Кроме того, в четверг состоятся финальные очные дебаты между кандидатами в президенты США.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный. Переговоры в Конгрессе США продолжаются, но пока нет прямых заявлений о том, что основные противоречия преодолены. Азиатские и европейские индексы проседают на фоне отсутствия договоренностей в США по новому пакету экономической поддержки и ухудшения региональных прогнозов МВФ. Дешевеют контракты на промышленные металлы. Для индекса МосБиржи зоной поддержки выступает область 2720-2750 пунктов.
По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, американские волны волатильности оказывают давление на российские акции, однако рынок не оставляет попыток отскока. Индекс МосБиржи накануне не удержался выше поддержки 2800 пунктов, но в четверг рынок тестирует этот рубеж снизу. Тем не менее, рынок акций близок к вхождению в "медвежью" фазу из-за вывода средств нерезидентов из российских акций в преддверии президентских выборов в США, победу в которых пророчат совсем не любящему Россию Байдену.
Неплохо выглядят акции Сбербанка, где продолжаются покупки за счет поступивших дивидендов банка. Снижение цен на никель и палладий оказывает давление на бумаги "Норникеля", ранее торговавшиеся намного лучше рынка.
Внутридневная волатильность мировых рынков в последние дни очень высокая, поэтому все позиции нужно сопровождать короткими стопами. Рубль выглядит локально перекупленным, и ничто не мешает ему откатиться в район 77,3 руб./$1, где проходит нижняя граница восходящего канала по паре доллар-рубль. Запасы нефти в США снизились и сократилась среднесуточная добыча. Однако очевидно, что сокращение производства нефти - это лишь отголоски недавно прошедших ураганов, и скоро нефтедобывающая промышленность Штатов наберет полную силу. Пока же котировки Brent продолжают оставаться в коридоре $40-43,5 за баррель. Тревожный сигнал поступит в случае пробоя отметки $39 за баррель Brent, считает Антонов.
В среду в США индексы снизились на 0,2-0,4%. Разногласия между членами Конгресса и Белым домом относительно дополнительных мер поддержки экономики продолжили оказывать давление на рынок, отодвинув на второй план отчетность компаний и относительно оптимистичные экономические данные.
Экономическая активность продолжила увеличиваться во всех двенадцати округах США в период с конца августа по начало октября 2020 года, но темпы роста в основном были либо слабыми (slight), либо сдержанными (modest), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,4%) на фоне отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в среду провели очередные безрезультатные переговоры.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских президентских выборов, сообщают зарубежные СМИ.
Негативное влияние на рынки также оказало заявление директора американской разведки Джона Рэтклиффа о том, что Россия и Иран предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на президентские выборы в США.
По слова Рэтклиффа, Иран получил доступ к информации об избирателях и использовал ее против президента США Дональда Трампа. "Со стороны России мы не видели таких действий. Однако она тоже получила доступ к информации об избирателях", - сказал директор нацразведки.
Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.
Тем временем, Международный валютный фонд в среду ухудшил свой прогноз сокращения экономики стран АТР в этом году до 2,2% с 1,6%, ожидавшихся в июне. В 2021 году ожидается подъем на 6,9%, а не на 6,6%.
Нефть утром в четверг делает попытки стабилизации после отката накануне на данных Минэнерго США о росте запасов нефти; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,94 за баррель (+0,5% и -3,3% накануне), декабрьская цена WTI - $40,19 за баррель (+0,4% и -4% в среду).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,38-1,9 млн), запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-1,6 млн), дистиллятов - уменьшились на 3,83 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2-3 млн).
Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+7,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,4%).
Подешевели бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,565 млрд рублей (из них 2,104 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Теги: РФ индекс акция Переглядів: 311
