Lufax планирует первичное публичное размещение акций в США в $2,4 млрд

Ринки 23.10.2020    15:41 Lufax Holding Ltd., одна из крупнейших финансово-технологических компаний Китая, планирует первичное публичное размещение акций в США, объем которого может составить $2,4 млрд.

Оно может стать крупнейшим IPO китайских компаний на американском рынке после размещения Alibaba объемом $25 млрд в 2014 году, отмечает The Wall Street Journal.

Lufax, которая управляет онлайн-платформами для инвестиций и кредитования, намерена продать 175 млн американских депозитарных акций акции (ADS) на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Бумаги будут торговаться под тикером LU.

Предполагаемый диапазон размещения - от $11,5 до $13,5. Исходя из этого рыночная капитализация компания может составить $28,1-32,9 млрд.

В начале 2019 года стоимость Lufax была оценена в $39,4 млрд в рамках очередного раунда привлечения финансирования на сумму $1,4 млрд, по данным китайского страховщика Ping An Insurance, являющегося крупнейшим акционером компании.

В число организаторов IPO входят Goldman Sachs, Bank of America, UBS, HSBC и Ping An. Они имеют опцион, позволяющий увеличить объем размещения на 15%.

Lufax не раскрывает сроков проведения IPO, однако WSJ пишет со ссылкой на осведомленные источники, что его предполагается провести 29 октября, а торги акциями на NYSE начнутся на следующий день.

Lufax занимает четвертое место в списке самых дорогих "компаний-единорогов" (стартапов стоимостью выше $1 млрд), по данным китайской исследовательской компании Hurun.

Теги:   США Китай акция Lufax Переглядів:   600