НАК "Нафтогаз Украины" прекратил действие своих оферт на выкуп еврооблигаций
Нафта і газ Ринки 23.10.2020 13:47 НАК "Нафтогаз Украины" прекратила действие своих оферт на выкуп еврооблигаций с погашением в 2022-м и 2024 гг. в связи с решением отложить выпуск новых евробондов, средства от которого планировалось направить для выкупа.Как отмечается в сообщении Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже, размещение новых еврооблигаций было одним из условий для осуществления выкупа.
В обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом EUR600 млн с купоном 7,125%. "Нафтогаз" планировал, в первую очередь, выкупить еврооблигации-2022.
Ранний срок приема заявок был установлен до 27 октября включительно.
Компания 20 октября вечером отказалась от размещения новых 7-летних еврооблигаций, по данным источников на рынке, на $500 млн под 8,95%. "Нафтогаз" пояснил свое решение отложить выпуск тем, что международные инвесторы все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране, в частности, ссылались на бездоказательные обвинения Государственной аудиторской службы Украины и призывы к пренебрежению требованиями международных стандартов финансовой отчетности, а также внимательно следят за реформой корпоративного управления и считают весомым фактором развитие отношений Украины с МВФ.
Предполагалось, что выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля.
НАК осенью в 2018 года уже принимала решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.
Однако уже в 2019 году "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.
Теги: Нафтогаз еврооблигация оферта Переглядів: 568
