Рынок акций РФ сохранит восходящий импульс на фоне общемирового роста фондовых площадок и нефти
Ринки 03.11.2020 13:28 Рынок акций РФ утром во вторник сохранит восходящий импульс на фоне общемирового роста фондовых площадок и нефти в преддверии президентских выборов в США, вечером вероятна коррекция в рамках фиксации прибыли игроками перед выходным в России 4 ноября. Коридор для индекса МосБиржи в течение дня может составить 2700-2760 пунктов, индекс РТС будет двигаться в диапазоне 1050-1090 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вместе с мировыми площадками и нефтью после отката конца октября из-за опасений по поводу нефтяного спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе; индекс МосБиржи отскочил в район 2740 пунктов на фоне ослабления рубля. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2737,54 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1069,33 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,8% во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5,8%) на фоне корпоративных новостей. Доллар вырос до 80,7 рубля (+1,17 рубля), золото - до $1891,9 за тройскую унцию (+0,6%).
В США индексы выросли на 0,4-1,6% накануне президентских выборов, частично отыграв потери прошлой недели. Выборы американского президента, заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США и данные с рынка труда страны за октябрь делают текущую неделю наиболее насыщенной для американских финансовых рынков в 2020 году. Все эти события могут взволновать инвесторов и сильно повлиять на движение котировок, пишет агентство Bloomberg.
Обеспокоенность участников рынка вызывает восстановление карантинных мер в ряде европейских стран. Общенациональные локдауны введены во Франции и Германии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения COVID-19.
Сезон отчетности американских компаний за третий квартал 2020 года выглядит не так пессимистично, как прогнозировали аналитики Уолл-стрит: компании в целом фиксируют менее существенное, чем ожидалось, снижение прибыли и выручки, пишет газета Financial Times.
Общая прибыль компаний из индекса S&P 500 в расчете на акцию оказалась почти на 20% выше, чем прогнозировали аналитики всего несколько недель назад, свидетельствуют данные FactSet на основе результатов 63% фирм, которые уже опубликовали свои квартальные отчеты. Однако совокупный показатель прибыли на акцию, который включает результаты уже отчитавшихся фирм и усредненные прогнозы аналитиков, как ожидается, снизится примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Определенную поддержку рынку в понедельник оказали оптимистичные экономические данные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре 2020 года подскочил до 59,3 пункта - максимума с августа 2018 года - с сентябрьских 55,4 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 55,8 пункта, сообщает Trading Economics.
Во вторник преобладает подъем индексов акций в Азии (Япония не работает, китайский Shanghai Composite подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,6%) в ожидании итогов выборов в США.
Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal.
Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, на выборах 2020 года особой популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте. По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.
Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената. По мнению инвесторов, в случае победы демократов повысятся шансы принятия масштабного пакета мер поддержки экономики США и увеличения расходов на инфраструктурные проекты.
Внимание рынка на этой неделе также будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в четверг.
В то же время давление на настроения оказывают опасения по поводу восстановления мировой экономики в связи с введением рядом европейских стран повторных ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Резервный банк Австралии (RBA) опустил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня, а также уменьшил целевую доходность трехлетних гособлигаций по итогам заседания во вторник. Кроме того, RBA объявил о запуске программы количественного смягчения (QE) объемом 100 млрд австралийских долларов ($70,57 млрд), стремясь поддержать восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Базовая ставка понижена до 0,1% годовых с 0,25%, целевая доходность трехлетних госбумаг - до этого же уровня, говорится в заявлении RBA.
Нефть утром во вторник проседает после скачка накануне на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 2 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:30 КВ составила $38,85 за баррель (-0,3% и +2,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $36,75 за баррель (-0,2% и +2,9% накануне).
В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.
Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.
Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.
Важные события дня:
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) опубликует данные об объеме торгов за октябрь.
Совет директоров ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев 2020 года.
Состоится заседание совета директоров ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN). В повестке отчет о результатах деятельности компании за 9 месяцев 2020 года, о составе правления, об определении условий трудовых договоров с членами исполнительных органов оператора, об утверждении перечня ключевых показателей эффективности для отдельных менеджеров на 2020 год.
Совет директоров банка "Восточный" рассмотрит вопросы об отказе от ряда исков к структуре Baring Vostok и основателю этого фонда М.Калви, а также от гражданского иска в рамках уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят сотрудники фонда.
Состоится конференция "Диалог с компанией Globaltrans", организованная "ВТБ Капитал Инвестиции". Участвуют: гендиректор Globaltrans (MOEX: GLTR) В.Шпаков, советник генерального директора П.Педая, руководитель отдела по работе с инвесторами М.Перестюк. (11:00)
Завершится срок действия обязательной оферты миноритариям золотодобывающей компании Highland Gold Mining (HGM) со стороны компании Fortiana, закрывшей сделку с Р.Абрамовичем и его партнерами и ставшей основным акционером HGM.
ГК "Росатом" завершит прием заявок с предложениями кандидатов в состав общественного совета госкорпорации на 2021 год.
Состоится заседание Совета Федерации. Сенаторы рассмотрят пакет законов, направленных на реализацию новых положений Конституции РФ, в том числе федеральный конституционный закон "О правительстве РФ", изменения в законы о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека в РФ, о прокуратуре РФ, о безопасности. (10:00)
Министр энергетики РФ А.Новак примет участие в 7-м заседании координаторов Энергодиалога Россия-ОПЕК. В ходе заседания запланировано обсудить последствия пандемии новой коронавирусной инфекции для мировых энергетических рынков в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, дальнейшие шаги по запуску работы в рамках Хартии сотрудничества ведущих стран-производителей нефти. (12:00)
Продолжает работу Международный биржевой форум "Московской биржи" в онлайн-формате. В рамках второго дня эксперты обсудят новые реалии российского рынка капитала, золото в новом мире отрицательных ставок, новые возможности в сфере экологии, корпоративного управления и социальных факторов (ESG), новые технологии, меняющие рынок еды. Участвуют: первый зампредседателя правления Сбербанка (MOEX: SBER) А.Ведяхин, гендиректор ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) П.Грачев, независимый директор "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "Полюса" и "Московской биржи" М.Гордон, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту Дж.Рид, старший экономист Всемирного банка П.Кирби, гендиректор QIWI (MOEX: QIWI) Б.Ким, президент МТС А.Корня, руководитель Delivery Club Д.Гюванч. (15:00)
Состоится заседание правления ФАС России в заочной форме, на котором планируется рассмотреть вопрос об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка, на 2021 год.
Пройдет заседание коллегии Евразийской экономической комиссии, на котором планируется рассмотреть "дорожную карту" по формированию общего биржевого пространства в рамках ЕАЭС, доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, обсудить состояние взаимной торговли и меры по ее активизации.
В США запланированы президентские выборы.
Состоится очередная встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в формате видеоконференции.
Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов промышленных предприятий в сентябре. (18:00)
Граждане Пуэрто-Рико на референдуме проголосуют за то, хотят ли они, чтобы их государство вошло в состав США в качестве 51-го штата.
Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День культуры).
| Показатель | Изменения | Значение |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (понедельник) | +0.7% | 1073.4 |
| Фондовые индексы США (понедельник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +2.7% | $38.97 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | +0.6% | 3319.25 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.3% | $38.85 |
