Рынок акций РФ дрейфует в небольшом минусе по индексам вместе с нефтью
Ринки 13.11.2020 15:27 Рынок акций РФ днем в пятницу дрейфует в небольшом минусе по индексам вместе с нефтью, коррекция сдерживается рядом растущих бумаг во главе с "Газпромом" (MOEX: GAZP) и обновившими максимумы с сентября 2014 года акциями АФК "Система" (MOEX: AFKS) на новостях об оценке Ozon перед IPO.К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3019,96 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1230,27 пункта (-0,7%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 6,4%.
Доллар просел до 77,33 рубля (-0,05 рубля), золото стоит $1877,1 за унцию (+0,2%).
Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).
Подорожали акции АФК "Система" (+6,4%, до 31,97 рубля; на пике рост превышал 12%), "Газпрома" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%).
Оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 млрд до $12 млрд, сообщил Forbes.
По данным издания, Sber CIB оценивает компанию для размещения в $4-8,5 млрд, "ВТБ Капитал" - в $4,7-7,1 млрд. Goldman Sachs оценивает компанию для размещения в $6-12 млрд. В ходе IPO компания при успешном размещении может привлечь от $750 млн, рассказал один из источников Forbes.
В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.
Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,03%) по МСФО в январе-сентябре 2020 года снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,4 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 18,3%, до 86,6 млрд руб.
Чистый убыток "Роснефти" по МСФО в III квартале составил 64 млрд руб., за 9 месяцев - 177 млрд руб., что оказалось чуть хуже прогнозов экспертов.
По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, инвесторы возвращаются к защитным активам, так как ралли исчерпало себя, игроки пытаются оценить масштабы перегрева рынка в последние дни.
Инвесторы скорее склонны фиксировать прибыль перед выходными днями, учитывая непрекращающийся рост числа инфицированных COVID-19, который достиг своих рекордных максимумов. К позитивным новостям можно отнести размещение Минфином еврооблигаций на сумму 2 млрд евро ($2,36 млрд) и решение Верховного суда России освободить из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 млрд руб., отмечает аналитик.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, несмотря на появившиеся на текущей неделе новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19, сроки ее массового появления остаются неопределенными, также как и перспективы восстановления спроса до уровней, предшествовавших пандемии.
Аналитики МЭА отмечают, что более жесткие карантинные ограничения могут привести к тому, что страны ОПЕК+ могут отказаться от запланированного ослабления ограничений добычи. По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19 - более 150 тыс. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило рекордные с начала пандемии 33,5 тыс., также остается тяжелой эпидемиологическая ситуация в Германии.
Выборы в США сейчас продолжают оказывать влияние на рынок, но уже крайне вялое и слабое. Единственное, что может сделать Трамп, это оттянуть процесс признания Байдена избранным президентом путем пересчета голосов в некоторых штатах. Однако очевидно, что эти штаты не стали решающими для Трампа.
В целом, для формирования тренда пока не хватает драйверов и направленного движения, перед индексом МосБиржи пока стоит задача удержаться выше 3000 пунктов, полагает Абелев.
По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, дешевеющая нефть и фактор пятницы создают давление на рублевые активы.
Удивительным выглядит рост акций "Газпрома". Можно много говорить о перекупленности, различных технических индикаторах, но есть одно старое правило: если акции "Газпрома" растут в конце длинного восходящего тренда против всего рынка - жди общей нисходящей коррекции.
Внешний фон благоприятствует осторожным распродажам. Нефть Brent тестирует сверху вниз рубеж $43 за баррель. Таким образом, можно говорить, что пробой сопротивления $43,5 за баррель с дальнейшим выносом к $45 был ложным. Нефть снова вошла в привычный для последних недель диапазон $39-43,5 за баррель, где, похоже, останется в ближайшее время с широкой амплитудой колебаний.
Нет поводов для роста и на мировом рынке. Новость об успехе вакцины от коронавируса уже отыграна, а рост заболеваемости не прекращается. В Штатах вновь было зафиксировано рекордное число заболевших. Не улучшаются дела и в Европе. В любой момент рынки могут воспользоваться этим негативом как поводом для снятия перекупленности.
Если внешний фон к вечеру не улучшится, то можно ожидать небольшого усиления распродаж акций и рубля на "факторе пятницы". Поводов для роста не видно, а риски дальнейшего увеличения заболеваемости очень велики, и не исключено, что рынки будут их усиленно отыгрывать на следующей неделе, считает Антонов.
По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, задержка с объявлениями результатов выборов в США может перерасти в сильный политический кризис в США и политикам будет не до новых пакетов стимулирования экономики. В США ситуация с коронавирусом вновь ухудшилась (число новых случаев заражения превысило 150 тыс.), ряд отдельных штатов и населенных пунктов в США ввели комендантский час, чтобы попытаться сдержать распространение коронавируса.
Массовая вакцинация в первом квартале 2021 года существует только в надеждах наиболее упертых биржевых "быков". Именно на первый квартал ученые прогнозируют новую вспышку заболеваемости в Америке, что может повлечь частичное закрытие экономики. При этом политики в США не смогли прийти к соглашению по стимулированию экономики, и надежды, что они придут к этому соглашению до конца года, слабые. СМИ сообщают, что администрация Трампа устранилась от переговоров и передала полномочия лидеру большинства в Сенате Митчу МакКоннеллу. Митч заявил, что он не заинтересован в "слишком мощных стимулах", ранее он озвучивал стимулы на $500 млрд. Он считает, что раз данные по рынку труда в октябре были хорошими, можно ограничиться скромным объемом стимулов.
В текущей ситуации стоит ограничивать риски путем диверсификации вложений по классам активов и по странам. На рынке акций РФ есть качественные акции - "Норникель", Сбербанк, "Мосбиржа". Акции Сбербанка в ноябре пробили нисходящий годовой тренд, и если они вновь опустятся на него (районе 231 рубля), то это будет хорошей "темой" для покупки. Позитив скоро прибудет: 30 ноября - 1 декабря на Дне инвестора Сбербанк представит свою новую стратегию на 2021-2023 годы. Для акций "Мосбиржи" подходящая зона покупки находится в районе 129-131 руб. и у уровня 119 рублей, считает Верников.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", в США индексы просели из-за выхода администрации президента Трампа из переговоров по новому пакету помощи экономике на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Теперь верхняя и нижняя палаты будут договариваться между собой, что, вероятно, отложит заключение новой сделки до следующего года.
По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть находится под давлением на фоне понижения прогнозов МЭА и неожиданного роста запасов в США. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем ежемесячном отчете понизило прогноз по мировому спросу в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки (б/с). Агентство отмечает, что эпидемия коронавируса будет оказывать давление на спрос не только в 2020, но и в 2021 году. Специалисты агентства консервативно оценивают влияние вакцины от COVID-19 на спрос на жидкое топливо. Среди других негативных факторов МЭА указывает на рост добычи в Ливии. В ноябре агентство ожидает роста мировой добычи на 1 млн б/с, значительный вклад в который внесут Ливия и США.
Нефть Brent опустилась ниже отметки $43,5 за баррель, которая ранее ограничивала торговый диапазон на протяжении полутора месяцев. Таким образом, на графике можно наблюдать ложный пробой верхней границы коридора. Такой технический сигнал говорит в пользу снижения на краткосрочном горизонте. Учитывая понижение прогнозов по спросу от МЭА и ОПЕК, а также скептический взгляд аналитиков на поддержку со стороны вакцины в среднесрочной перспективе, коррекционный сценарий выглядит вполне реальным, считает эксперт.
Тем не менее, глубокой просадки ожидать не стоит, поскольку рынок могут поддержать участники ОПЕК+. По информации СМИ, ряд стран уже обсуждают перспективу продления нынешних уровней сокращения добычи на несколько месяцев 2021 г. На следующей неделе ожидается заседание технического комитета ОПЕК+, который может составить рекомендацию к министерской встрече 30 ноября, отмечает Галактионов.
В США индексы акций в четверг снизились на 0,7-1,1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19 и введения новых ограничений для сдерживания распространения инфекции, что негативно скажется на экономике.
Эйфория, которая охватила фондовый рынок ранее на этой неделе на новостях об успехе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, по-видимому, ослабевает, пишет The Wall Street Journal.
В США в среду было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество госпитализаций с COVID-19, а число новых случаев заражения превышает отметку в 100 тыс. последние девять дней подряд.
В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,6%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,9%).
Председатель Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что слишком рано говорить о том, как прогресс в разработке вакцины от коронавируса повлияет на экономику США, особенно с учетом увеличения числа заражений, которое может ослабить недавно начавшееся восстановление экономики.
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 "безусловно, хорошая и долгожданная новость в среднесрочной перспективе, хотя остается значительная неопределенность в отношении сроков, производства, распространения и эффективности" лекарства, отметил он.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР. Список компаний пока не приводится.
Нефть в пятницу просела на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии; цена Brent находится на $1,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $43,24 за баррель (-0,7% и +0,6% в четверг), декабрьская цена WTI - $40,7 за баррель (-1% и +0,8% накануне).
Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.
На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В Японии в четверг зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,1%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-2,9%).
Подорожали акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,8%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,8%), "Распадской" (+3,6%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,2%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,9%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,7%).
Акции "Распадской" выросли в ожидании новостей о buyback. Совет директоров "Распадской" на заседании 13 ноября рассматривает вопрос об определении цены выкупа акций, говорится в сообщении угольной компании. В повестке также вопрос о "согласии на совершение крупной сделки".
Весной 2019 года "Распадская" (MOEX: RASP) провела buyback 2,9% акций (20 млн 412,828 тыс. штук), цена составляла 141 рубль за акцию, общая сумма выкупа - 2,9 млрд рублей. Free float "Распадской" составляет около 9%, группа Evraz владеет 90,9% компании.
Подросли акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+1%). Компания в январе-сентябре 2020 года получила 1,56 млрд рублей чистой прибыли, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по РСБУ. Выручка при этом возросла на 1,1%, до 38,365 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 44,6 млрд рублей (из них 9,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,64 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 4,36 млрд рублей - на акции АФК "Система").
Теги: нефть РФ акция Переглядів: 362
