Рынок акций РФ замедлил подъем вместе с мировыми фондовыми площадками
Ринки 02.12.2020 13:15 Рынок акций РФ утром в среду замедлил подъем вместе с мировыми фондовыми площадками, хотя нефть не оставляет попыток продвинуться выше в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи с января; лидерами роста выступают бумаги металлургов и Сбербанка (MOEX: SBER), выстрелили более чем на 35% акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) на новостях о дивидендах.К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3148,43 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1312,44 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.
Доллар просел до 75,6 рубля (-0,25 рубля), золото стоит $1818,1 за тройскую унцию (-0,04%).
Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,7% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).
Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).
По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, глобальные инвесторы, судя по динамике фондовых индексов и доходности казначейских облигаций США, настроены на увеличение доли акций в портфелях. Вместе с тем, сохраняется неопределенность в отношении продления сделки ОПЕК+, что может быть сдерживающим фактором для роста капитализации нефтегазового сектора.
Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, цены на нефть Brent продолжают постепенно выпускать пар на фоне статистики по запасам от API и непонятного исхода саммита ОПЕК+. Факт переноса саммита на четверг говорит о том, что переговоры будут трудными, а шансы на согласование позиций - невелики. Цены на нефть сейчас заметно выше, чем когда ОПЕК+ принимали соглашение в апреле, поэтому нельзя исключать и того, что продления текущих повышенных квот на первый квартал 2021 года не будет. В такой ситуации цены на нефть Brent рискуют отступить в район $45-47 за баррель, считает эксперт.
По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, восходящий тренд на рынке акций РФ остается в силе.
Акции Сбербанка (261,6 рубля) поднялись к уровням начала года, впереди сильное сопротивление в районе 270 рублей, после чего будет открыта дорога на исторические максимумы (чуть выше 280 рублей) и далее к психологической отметке 300 рублей. Рекомендуется сохранять акции Сбербанка в среднесрочных портфелях и докупать на просадках.
Драйвером металлургического сектора даже в условиях относительной стабильности рубля выступает рост мировых цен на металлы, вызванный продолжающимся снижением курса доллара к корзине мировых валют. Некоторым исключением здесь могут стать бумаги золотодобытчиков, поскольку еще одной просадки золота в район $1750 за унцию исключать нельзя. Слабый доллар также позитивно влияет на рост золота, но сейчас из него выходят спекулянты, изымая средства для более перспективных инвестиций. Нужно дождаться, когда этот процесс завершится. В целом нет особых сомнений, что и золото, и тот же "Полюс" с "Полиметаллом" в самой обозримой перспективе будут намного дороже.
Что касается нефти, то тут не видно перспектив роста. Снижение доллара она будет отыгрывать намного слабее, чем металлы. Не исключено, что после объявления решения ОПЕК+ по рынку прокатится коррекция. Поэтому акции российской нефтянки выглядят наиболее рискованными и наименее перспективными в текущей ситуации.
Декабрь является пиковым месяцем по выплате внешнего долга. Скорее всего, ЦБ РФ значительно сократит объем валютных интервенций из-за относительно дорогой нефти в ноябре. Наконец, в январе закончатся деньги от покупки в ФНБ акций Сбербанка и "Аэрофлота", и интервенции ЦБ упадут еще сильнее. Поэтому покупать рубль против доллара очень рискованно, считает Антонов.
Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает просевшую нефть под давлением неопределенности относительно объемов сокращений ОПЕК+. Страны ОПЕК+ в настоящий момент сокращают добычу на 7,7 млн баррелей в сутки (б/с), и такие уровни сохранятся до конца года. С 1 января 2021 года планировалось ослабить сокращения до 5,7 млн б/с, однако вторая волна COVID-19 и рост добычи в Ливии изменили баланс на рынке. Теперь рост добычи ОПЕК+ может привести к профициту, и участники сделки вынуждены рассматривать альтернативные варианты, в том числе продление действующих сокращений на несколько месяцев либо более плавное увеличение добычи на протяжении первого полугодия 2021 года.
По информации Reuters, на переговорах наблюдаются сложности в договоренностях с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которые постепенно начинают занимать все более независимую от Саудовской Аравии позицию. ОАЭ настаивают на том, что все страны должны четко соблюдать свои квоты и компенсировать предыдущий избыток производства. При этом Ирак заявляет, что не может продолжать сокращать добычу из-за бюджетных проблем, а Россия дала понять, что не видит необходимости в компенсации. Совокупное перепроизводство Ирака и России с мая 2020 года составляет 0,61 млн б/с и 0,53 млн б/с соответственно. Именно на эту величину им необходимо дополнительно сократить добычу сверх квоты, чтобы полностью исполнить свои обязательства.
Эти противоречия усиливают риски того, что странам не удастся договориться, и рынок нефти может остаться без поддержки. Наиболее ярким примером такой ситуации является март 2020 года, когда из-за противоречий между Саудовской Аравией и Россией сделка развалилась и начался неконтролируемый рост добычи.
Тем не менее в данный момент такого исхода не ожидается. В базовом варианте консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ОПЕК+ продлят действующие сокращения до конца первого квартала 2021 года. Однако фактическое решение может стать известно только к концу недели. До появления определенности цены на нефть могут быть под давлением, считает Галактионов.
В США во вторник индексы выросли на 0,6-1,3%, при этом S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq (+1,3%) обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд, пишет MarketWatch.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.
В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).
Поддержку индексам оказывают возобновившиеся разговоры о возможности принятия новых стимулирующих мер в США. Между тем рост индикаторов ограничен в связи с тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию из-за неоднократных провальных попыток американских властей согласовать дополнительные меры поддержки, пишет MarketWatch.
Фондовые рынки растут в последние недели, поскольку инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna.
Нефть утром в среду консолидировалась после снижения на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $47,37 за баррель (-0,1% и -1% во вторник), январская цена WTI - $44,42 за баррель (-0,3% и -1,7% накануне).
Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Доклад API также указал рост запасов бензина и дизельного топлива. Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.
В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг.
Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (+35,3%, до 0,2114 рубля), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+9,2%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+4,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,8%).
Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" рекомендовал собранию акционеров распределить часть нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в денежной форме в размере 0,025013777 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра под дивиденды рекомендовано установить 12 января 2021 года.
Подешевели бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-3,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14 млрд рублей (из них 3,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 808,45 млн рублей - на бумаги "Газпрома" и 659,47 млн рублей - на акции "Полюса").
Теги: РФ акция Переглядів: 272
