Рынок акций РФ корректируется вниз вместе с фондовой Европой и нефтью
Ринки 03.12.2020 14:46 Рынок акций РФ днем в четверг корректируется вниз вместе с фондовой Европой и нефтью, игроки ждут решения ОПЕК+ по квотам на добычу с января; лидируют в откате бумаги металлургов во главе с акциями "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на корпоративных новостях.К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3165,28 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1327,91 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,9%.
Доллар стоит 75,1 рубля (+0,03 рубля), золото - $1839 за унцию (+0,5%).
Подешевели акции "НЛМК" (-5,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).
Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Московской биржи" (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).
Компания Владимира Лисина накануне продала 2,1% акций НЛМК в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). "Fletcher Group Holdings Limited объявляет об успешном размещении около 128 млн акций НЛМК", - говорится в заявлении по итогам сделки. Ее объем оказался чуть больше, чем анонсировалось в среду вечером (около 120 млн акций, 2% капитала).
В заявлении не раскрыта цена размещения. В результате АВВ доля Fletcher в НЛМК снизилась до 79,3% с 81,4%, free float теперь равен 20,7%, сказано в пресс-релизе.
Топ-менеджмент АФК "Система" может предложить совету директоров удвоить размер дивидендов по итогам 2020 года - при условии сохранения позитивных тенденций в IV квартале, говорится в финансовом отчете корпорации.
Выручка АФК "Система" в III квартале 2020 года выросла на 9,6% в годовом выражении и составила 184,9 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные ранее аналитики ожидали, что выручка АФК вырастет на 5,9% - до 178,7 млрд рублей.
Совет директоров "Роснефти" продлил программу выкупа акций (buyback) на открытом рынке до 31 декабря 2021 года, сообщила компания. Программа предполагает покупку акций на сумму до $2 млрд - не более 340 млн штук, или 3,2% уставного капитала. На данный момент общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, достиг 80,95 млн, что составляет 0,7638% уставного капитала НК и 23,81% объема программы buyback.
Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, новая позитивная риторика политиков США по поводу стимулирования экономики и заявления о предстоящем массовом вакцинировании от коронавируса обеспечили поддержку рынкам в середине недели. Новость о том, что Великобритания уже на следующей неделе начнет применять вакцину от Pfizer для вакцинации групп населения с высоким риском заражения коронавирусом, также позитивно повлияла на рынки. Президент России Владимир Путин тоже призвал к началу массовой вакцинации с использованием вакцины "Спутник V" уже со следующей недели.
В четверг динамика внешних индикаторов неоднозначна. В центре внимания конференция ОПЕК+, участники которой обсудят вопрос о возможности смягчения ограничений на добычу нефти в январе 2021 года. Накануне Конгресс США напомнил участникам рынка, что торговая война с Китаем не закончилась. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предполагает, что китайские компании могут лишиться листинга на американских биржах. Это стало напоминанием, что торговые войны между США и КНР вполне могут стать катализатором рыночных потрясений даже после ухода Дональда Трампа из Белого дома.
По данным Reuters, цена продажи акций НЛМК мажоритарием составила $25,35 за ГДР (это на 5,3% ниже цены закрытия основных торгов в среду). Ранее Fletcher Group продавала акции НЛМК в 2019 году, когда она также ускоренно сформировала книгу заявок и разместила пакет в 2,6%. В последнее время акции НЛМК котировались очень неплохо - вблизи максимумов 2018-2019 годов, обеспечив инвесторам совокупную доходность 46% по итогам шести месяцев. Это дает основания полагать, что решение о нынешнем размещении, возможно, было продиктовано ценовыми соображениями, отмечают аналитики Sberbank CIB.
Эксперты также обратили внимание, что увеличение free float НЛМК может побудить MSCI пересмотреть оценку этого параметра с 15-20% до 20-25%, что означало бы повышение коэффициента free float компании с 0,20 до 0,25. В результате вес НЛМК в индексе MSCI Russia может увеличиться с 1,5% до 1,9%, что обеспечит приток в акции не менее $25 млн со стороны пассивных фондов (в 1,4 больше среднего суточного оборота локальных акций компании за 30 дней). Скорее всего, решение будет принято в рамках полугодового пересмотра индексов в мае 2021 года, хотя, возможно, по усмотрению MSCI оно будет принято в феврале, полагают в Sberbank CIB.
По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла на фоне благоприятных новостей из Европы и позитивных ожиданий от грядущей встречи ОПЕК+.
По сообщению британского министерства здравоохранения, Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer. Перспектива скорой вакцинации в Великобритании и других странах Европы снижает вероятность продления жесткого карантина, что обеспечит более стабильный спрос на топливо. Члены альянса ОПЕК+ в четверг в 16:00 МСК проведут встречу в формате телеконференции, на которой обсудят параметры сделки по сокращению добычи после 1 января 2021 года. Среди возможных вариантов продление действующего уровня сокращений добычи до конца первого квартала или постепенное увеличение добычи с шагом 0,5 млн б/с в месяц начиная с января.
Несмотря на рост оптимизма, нефтяные котировки остаются в прежнем торговом диапазоне, и дальнейшая динамика может зависеть от того, какое решение примут страны ОПЕК+. Нейтральным сценарием можно считать продление сокращений до конца первого квартала, отмечает эксперт.
Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, цены на нефть Brent выросли на новостях об одобрении вакцины Pfizer в Англии и планах США получить ее уже к 15 декабря для 170 тыс. человек. В четверг в фокусе внимания саммит ОПЕК+. "Мы не ожидаем, что стороны согласуют повышенные квоты на первый квартал 2021 года ввиду большого количества разногласий внутри альянса и более высокого уровня цен на нефть, чем в апреле, когда принимали предыдущее решение. Острой необходимости в дополнительном сокращении добычи нет", - считает эксперт.
При таком раскладе можно ожидать негативной реакции нефти Brent - отката к $45 за баррель и ниже. До итогов саммита февральский контракт будет консолидироваться в зоне $47-48 за баррель, считает Крылова.
В США в среду индексы акций изменились на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,2%) обновил рекордный максимум второй день подряд. Рынок получил поддержку благодаря заявлению лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера, который сказал, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch. Хойер заявил журналистам, что обсудил этот вопрос с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.
Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.
Избранный президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.
В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%) в ожидании скорого начала применения вакцины от COVID-19 в различных странах мира; проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,1%).
Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.
Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.
Розничные продажи в еврозоне в октябре выросли на 1,5%, тогда как ожидался подъем на 0,7%.
Нефть днем в четверг консолидируется в ожидании решения ОПЕК+ по квотам; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $47,93 за баррель (-0,7% и +1,8% в среду), январская цена WTI - $44,9 за баррель (-0,8% и +1,6% накануне).
В среду поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, новости об одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech в Великобритании, а также надежды на прогресс в переговорах ОПЕК+.
Страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.
Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг после министерской конференции ОПЕК+ расскажет о позиции России по дальнейшей судьбе нефтяной сделки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи. В настоящий момент снижение добычи составляет 7,7 млн б/с. Согласно текущим условиям сделки, добыча будет увеличена почти на 2 млн б/с с января 2021 года.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-3,5%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,9%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,8%), бумаги ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%).
Выросли акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+22,1%, до 0,267 рубля - максимум за 2 года), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+14,9%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+11,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,8%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+4,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,7% и +1,3% "префы").
Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" на заседании 1 декабря рекомендовал внеочередному собранию акционеров (состоится 30 декабря в заочной форме) направить часть нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в денежной форме в размере 0,025013777 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра под дивиденды рекомендовано установить 12 января 2021 года. В среду, 2 декабря, акции "Росгосстраха" на этих новостях выросли на 40%.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 43,62 млрд рублей (из них 8,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,64 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 3,18 млрд рублей - на акции "НЛМК").
Теги: нефть РФ акция Переглядів: 360
