Vesper готовится к слиянию с производителем HydraFacial в рамках сделки на сумму $1,1 млрд
Ринки 09.12.2020 12:49 Американская Vesper Healthcare Acquisition Corp., поддерживаемая бывшим главным исполнительным директором Allergan PLC Брентом Сондерсом, готовится к слиянию с производителем продукции для ухода за кожей HydraFacial Co. в рамках сделки на сумму $1,1 млрд.По итогам сделки объединенная компания выйдет на публичный рынок.
HydraFacial принадлежит компаниям Linden Capital Partners и DW Healthcare Partners с декабря 2016 года. Она производит продукцию, которую продают ритейлеры, СПА-салоны и дерматологические клиники. В результате сделки обе компании сохранят общую долю в размере 25% и по одному месту в совете директоров.
Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2021 года.
Vesper заплатит за компанию $975 млн, при этом еще $75 млн будут выплачены, если HydraFacial завершит оговоренные заранее потенциальные приобретения.
В рамках сделки группа институциональных инвесторов, включающая Fidelity Management & Research Co., Redmile Group LLC, Principal Global Investors LLC, Camber Capital Management LP и Woodline Partners Ltd., инвестирует в новую компанию $350 млн за счет приобретения акций.
Vesper является специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC).
SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже.
В этом году инвесторы вложили рекордные объемы средств в SPAC, поскольку пандемия и рыночная волатильность затруднили проведение обычных IPO.
Акции Vesper в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке во вторник прибавили 13,4%.
Теги: слияние Vesper HydraFacial Переглядів: 1097
